技源集团(603262):技源集团首次公开发行股票主板上市公告书
原标题:技源集团:技源集团首次公开发行股票主板上市公告书 二零二五年七月二十二日 特别提示 技源集团股份股份有限公司（以下简称“技源集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2025年 7月 23日在上海证券交易所主板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、主板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）流通股数量较少的风险 本次发行股数 5,001.00万股，上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12个月，网下限售股锁定期为 6个月。本次发行后总股本 40,001.00万股，其中，无限售条件的流通股为 3,880.2645万股，占发行后总股本的 9.70%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。 （三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 本次发行价格为 10.88元/股，此价格对应的市盈率为： 1、21.83倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、22.32倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、24.95倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、25.51倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“食品制造业”（分类代码：C14）。截至 2025年 7月 9日（T-3日），中证指数有限公司发布的“食品制造业（C14）”最近一个月静态平均市盈率为 27.69倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：
注 1：2024年扣非前/后 EPS计算口径：2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2025年 7月 9日）总股本。 注 2：各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格 10.88元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 25.51倍，低于同行业可比公司 2024年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容、发行人的控股股东、实际控制人关于未来业绩下滑延长届时所持股份锁定期限的承诺及公司发行上市后利润分配政策及计划，并特别关注以下事项： （一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列风险。 1、境外收入受全球经济和贸易政策变动影响的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 86,406.51万元、84,754.69万元和93,848.10万元，占公司主营业务收入的比例分别为 91.40%、95.25%和 93.93%，境外销售收入占比较高，销售区域主要集中在美国、欧洲、澳大利亚、东南亚、巴西等国家或地区。全球经济存在一定的周期性波动，未来存在经济下滑的可能，全球经济放缓可能对行业客户及终端消费者需求带来一定不利影响，进而影响公公司面向美国市场主要销售 HMB、氨糖等营养原料产品，各期合计销售金额占公司营业收入的比例分别为 20.87%、36.43%和 30.57%。公司是全球 HMB原料最大供应商和高品质氨糖、硫酸软骨素核心供应商，在行业及主要客户处具有不可替代性，且主要产品拥有专利及品牌保护，具有销售定价权以及向产业链其他环节的成本转嫁能力，同时公司已在澳大利亚等地进行海外产能布局，亦有助于应对海外关税、贸易政策变化等方面的潜在影响。 2018以来，公司 HMB产品曾被加征额外关税，2025年，美国政府分别于 2月 4日和 3月 4日宣布对所有中国输美商品合计加征 20%关税，经公司与主要客户协商，前述加征额外关税的主要部分由客户承担。2025年 4月 3日以来，美国政府宣布对中国输美商品进一步加征对等关税，并后续在 4月 5日发布并实施关税豁免清单，列入豁免清单的产品不适用对等关税加征措施。截至目前，公司面向美国市场销售的 HMB、氨糖、硫酸软骨素等主要产品均已纳入豁免清单范围，以 2024年度收入测算，未列入豁免清单可能涉及公司承担对等关税的相关产品收入占公司营业收入的比例低于 1%。结合公司与客户已谈定的额外关税承担方案、对等关税的豁免清单情况，针对截至目前尚未商定承担方式的新增关税部分，假设在极端情形下全部由发行人承担，模拟测算对于公司 2024年度净利润的影响程度为-10.17%。2025年 5月 12日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，同意在初始的 90天内暂停实施部分加征关税，有利于进一步降低加征关税的影响。 未来如果中美贸易摩擦持续加深，关税加征相关实施方式、税率、豁免清单等进一步发生变化，或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧，可能会对公司境外产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。 2、汇率波动的风险 报告期内，公司境外销售占比较高，销售区域主要集中在美国、欧洲、澳大利亚、东南亚、巴西等国家或地区，公司境外业务主要通过美元、欧元、澳元等货币进行结算。报告期各期末，公司持有的外币资金余额分别为 9,678.07万元、8,696.74万元和 9,223.44万元，占公司期末货币资金余额的比重分别为 49.36%、62.51%和 53.65%，占比较高，主要为美元、欧元、澳币等。报告期内，公司汇兑损益分别为-466.73万元、-723.89万元和-341.02万元，外汇市场汇率的波动会影响公司汇兑损益。由于汇率受到全球政治、国际经济环境等多种因素影响，存在一定不确定性，公司存在可能因为汇率波动而出现汇兑损益进而影响公司收益水平的风险。 3、安全生产与环境保护的风险 公司产品生产过程中使用的部分原料为化工原料，对运输、存储、使用有较高的要求。公司已根据生产特点建立了较为完善的安全生产管理体系，并配置了较为完备的安全设施，但如果公司在未来生产规模扩大的过程中，未能持续健全安全生产体系并有效执行，或公司在安全管理环节发生疏忽、员工操作不当、设备出现问题、发生自然灾害等均可能导致发生重大安全事故，影响公司的正常生产经营，并可能造成较大的经济损失。 此外，公司在生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物及噪声等污染物，随着环境保护治理力度的持续加大以及社会环保意识的不断增强，未来国家及地方政府可能会进一步提高环保排放标准。若未来公司对于污染物的排放处理未能达标，或环保标准提高导致环保投入大幅增加，将会对公司生产经营产生不利影响。 4、公司与雅培集团合作的风险 报告期内，公司系雅培集团 HMB营养原料产品的首选供应商，雅培集团亦是公司 HMB业务的主要客户之一。报告期各期，公司向雅培集团的销售收入占主营业务收入的比例分别为 23.44%、17.38%和 19.44%，占公司 HMB业务收入的比例分别为 69.26%、64.69%和 66.19%。 为稳固双方之间的业务合作关系，公司与雅培集团签署了长期供货协议。根据供货协议约定，雅培集团承诺就其 HMB原料产品需求优先全额向公司采购，同时雅培集团在达到协议约定的单一年度基准采购量的情况下，可以要求公司将终端消费细分市场中与雅培集团存在一定竞争关系的少数企业列入非许可买方清单，公司不得向相关企业销售 HMB产品。上述协议有利于稳固公司与雅培集团之间的长期业务合作关系，但若雅培集团进一步要求增加非许可买方或增加其他限制性条款，则可能对公司的客户开拓造成一定不利影响，进而对公司的经营业绩及整体盈利能力带来风险。 报告期内，公司一方面围绕雅培集团等现有客户、现有产品持续深化合作，另一方面不断拓展细分应用领域、应用场景，持续开发新客户及新产品。但由于HMB作为创新营养原料，市场全面发展的时间仍相对较短，雅培集团凭借先发优势在全球 HMB市场仍拥有较强的产品竞争力，其 HMB业务规模整体不断提升，引致报告期内以及在可预见的短期内，公司 HMB业务收入中雅培集团的占比仍可能将保持相对较高水平。未来若公司不能通过产品技术创新、质量及服务提升等方式及时满足雅培集团的业务需求，或雅培集团自身经营情况发生变化，导致其对公司 HMB产品的需求大幅下降，或者公司不能持续拓展新的客户和市场，将可能会对公司 HMB产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。 （二）本次发行相关主体作出的重要承诺 公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构就本次发行作出了相关承诺，包括公司控股股东、实际控制人已就公司上市后出现业绩下滑情形延长股份锁定期限做出承诺，相关承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （三）本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的股利分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划等内容。具体内容详见本公司招股说明书“第九节 投资者保护”的相关内容。 四、其他说明事项 本次发行不涉及老股转让。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2022年度、2023年度及 2024年。 本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2025年 4月 14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发证监许可〔2025〕799号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上交所《关于技源集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]169号）同意，本公司 A股股票在上海证券交易所主板上市。公司 A股股本为 40,001.00万股（每股面值 1.00元），其中 3,880.2645万股将于 2025年 7月 23日起上市交易。证券简称为“技源集团”，证券代码为“603262”。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点：上海证券交易所 （二）上市板块：主板 （三）上市时间：2025年 7月 23日 （四）股票简称：技源集团；扩位简称：技源集团 （五）股票代码：603262 （六）本次公开发行后的总股本：40,001.00万股 （七）本次 A股公开发行的股票数量：5,001.00万股，全部为公开发行的新股，无老股转让 （八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3,880.2645万股 （九）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：36,120.7355万股 （十）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：1,000.20万股 （十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。 （十二）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。 （十三）本次上市股份的其他限售安排 1、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据比例限售结果，网下有限售期部分最终发行数量为 120.5355万股，约占网下发行总量的 10.04%，约占扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票总量的 3.01%。网下无限售期部分最终发行数量为1,079.7145万股。 3、战略配售部分，本次参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （十四）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐人 东方证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所股票上市规则》（2024年修订）3.1.2第一款：最近 3年净利润均为正，且最近 3年净利润累计不低于 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或营业收入累计不低于 15亿元。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
第三节 公司及实际控制人、股东情况 一、公司基本情况
（一）控股股东、实际控制人 本次发行前，技源香港持有公司股份数量为 27,567.38万股，占公司总股本的比例为 78.76%，系公司控股股东。本次发行后，技源香港的持股比例为 68.92%，仍为公司控股股东。 本次发行前，周京石、龙玲夫妇持有 TSI Group 58.91%股权、TSI Holdings 62.82%股权，TSI Group和TSI Holdings分别持有技源香港90.91%和9.09%股权；同时龙玲持有技源咨询 83.33%合伙份额，并担任执行事务合伙人，技源咨询持有公司 5.71%股份。周京石、龙玲夫妇通过技源香港和技源咨询合计控制公司84.47%表决权，系公司实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行后，周京石、龙玲夫妇合计控制公司 73.91%表决权，仍为公司实际控制人。 实际控制人周京石、龙玲的简历情况如下： 周京石，男，1962年 11月出生，美国国籍，硕士研究生学历。1985年毕业于北京理工大学，取得化学工程系高分子材料专业学士学位，后赴美国留学，并于 1988年取得美国博林格林州立大学有机化学专业硕士学位，于 1990年取得美国辛辛那提大学制药工程专业硕士学位。1990年至 1995年，任美国安利公司研发中心科学家，负责安利公司个人护理产品线项目开发；1995年至 1996年，任美国雅芳公司高级科学家，负责雅芳公司美国及全球市场护肤产品项目开发，研发产品荣获美国化妆品化学家学会（Society of Cosmetic Chemists）多项荣誉；1997年 4月创办 TKZ Health，并担任董事，全面负责公司经营管理；1998年 9月至今，任技源香港董事；2005年 12月至 2018年 12月，任 TSI Group董事；2002年 9月至今，历任公司执行董事、总经理等职务；现任公司董事长。 龙玲，女，1968年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年毕业于华东理工大学，取得有机化学专业硕士学位；长期从事化学合成制备领域产业化研究，作为发明人参与《一种β?羟基?β?甲基丁酸（HMB）的纯化方法》、《一种水杨胺醋酸盐的制备方法》等 22项授权专利。1993年 7月至 1996年 12月，于华东理工大学留校任教，任化学系讲师；自 1997年 4月起，作为创始员工之一加入 TKZ Health；2002年 9月至今，历任公司董事、监 事、总经理等职务；2018年 12月至今，任 TSI Group董事；现任公司董事、总 经理。 （二）本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 三、发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票和债券情况 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券情况如下： 单位：万股
本次公开发行申报前，公司不存在已经制定、上市后实施或正在实施的股权激励及相关安排。 技源咨询为公司员工持股平台，技源咨询的合伙人在取得其合伙企业份额时均系发行人或其子公司的员工。技源咨询基本情况等相关信息如下： （一）基本情况
截至本上市公告书签署日，技源咨询合伙人基本情况如下： 单位：万元
股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺”。 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 35,000.00万股，本次公开发行股份数量为 5,001.00万股，占发行后股本总额的比例为 12.50%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 本次发行前后公司股本结构如下： 单位：万股，%
（二）本次上市前公司前十名股东持股情况 本次发行结束后、上市前，公司持股数量前十名股东持股情况如下： 单位：万股
六、本次战略配售情况 （一）总体安排 本次发行参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。本次公开发行股票 5,001.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 12.50%，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次初始战略配售发行数量为 1,000.20万股，占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量为1,000.20万股，占本次发行数量的 20%。 本次发行最终战略配售结果情况如下：
1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划（以下简称“技源集团战配资管计划”）。 2、参与规模和具体情况 技源集团战配资管计划参与战略配售获配的数量为 4,595,588股，合计不超过本次公开发行规模的 10.00%，参与认购金额合计为 49,999,997.44元。具体情况如下： 名称：东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划 设立时间：2025年 5月 26日 备案日期：2025年 6月 3日 产品编码：SAYN62 募集资金规模：5,000.00万元 认购金额上限：5,000.00万元 管理人：上海东证期货有限公司 托管人：华泰证券股份有限公司 实际支配主体：实际支配主体为上海东证期货有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体 共 11人参与技源集团战配资管计划，参与人姓名、职务、认购金额、认购比例、员工类别等情况如下：
注 2：技源集团战配资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一）发行数量：5,001.00万股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让） （二）发行价格：10.88元/股 （三）每股面值：人民币 1.00元 （四）发行市盈率： 1、21.83倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、22.32倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、24.95倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、25.51倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）市净率：3.07倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按 2024年 12月 31日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） （六）发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 5,001.00万股。网下最终发行数量为 1,200.25万股，其中网下投资者缴款认购 12,001,005股，放弃认购数量为 1,495股；网上最终发行数量为 2,800.55万股，其中本次发行网上投资者缴款认购 27,896,934股，放弃认购数量为 108,566股，本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 110,061股，包销金额为1,197,463.68元，包销股份数量占本次公开发行股票数量的比例约为 0.22%。 （七）发行后每股收益 0.43元/股（按照 2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） （八）发行后每股净资产 3.54元/股（按照 2024年 12月 31日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） （九）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 54,410.88万元，扣除发行费用 6,429.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025年 7月 18日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290号）。 （十）发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用总额为 6,429.06万元（不含税），发行费用明细如下：
（十二）发行后股东户数：62,171户 二、超额配售选择权情况 发行人和保荐人（主承销商）在发行方案中未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行的财务审计机构，对公司 2022年度至 2024年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZK10008号），认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了技源集团公司 2022年 12月31日、2023年 12月 31日、2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度、2023年度和 2024年的合并及母公司经营成果和现金流量。相关财务数据以及分析已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”内容，审计报告已在招股意向书附录中披露，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。 公司财务报告审计截止日为 2024年 12月 31日，申报会计师立信会计师事务所对公司 2025年 3月 31日的合并及母公司资产负债表，截至 2025年 3月 31日止三个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZK10277号）。申报会计师认为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映技源集团 2025年3月 31日的合并及母公司财务状况、截至 2025年 3月 31日止三个月期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。”相关财务数据以及分析已在招股说明书中进行了披露，审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。 二、2025年 1-6月经营业绩预计情况 经初步统计测算，公司 2025年 1-6月经营业绩预计情况具体如下： 单位：万元
2025年 1-6月，公司预计净利润及扣除非经常性损益后净利润增速低于预计营业收入增速，主要系公司应业务开展所需并为进一步拓展海内外市场，增加了部分人员、业务投入等，与此同时公司不断加大新产品开发力度，研发投入持续加大，引致费用开支相比去年同期有所增加所致。 上述 2025年 1-6月经营业绩预计情况系公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及有关法律法规，本公司与保荐人东方证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了募集资金三方/四方监管协议。（未完）  |