中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“中远通”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对中远通使用部分超募资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 70,175,439股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 6.87元，募集资金总额为 48,210.53万元，扣除发行费用 5,965.04万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48万元，其中超募资金总额为19,271.81万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月 5日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、超募资金使用情况 公司于 2024年 2月 7日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2024年 2月 23日召开 2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,700.00万元偿还全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司银行贷款，占超募资金总额的 29.58%。具体内容详见公司于 2024年 2月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的公告》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金人民币 5,700.00万元。 四、本次部分超募资金使用计划 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用人民币 5,700.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.58%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。 五、本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的必要性和合理性 公司本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营需求及财务情况，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金具备必要性和合理性。 六、相关承诺及说明 公司承诺： （一）用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%； （二）公司在超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 七、审议程序及专项意见 1、董事会审议情况 2025年 7月 22日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计5,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.58%。该议案尚需提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025年 7月 22日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司使用部分超募资金合计 5,700.00万元用于永久补充流动资金。 八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害投资者利益的情况。 综上，保荐人对公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。 （此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 张俊青 李宏强 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 中财网
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