双环科技(000707):湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:双环科技:湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 汪万新 张雷 武芙蓉 高亚红 骆志勇 鲁强 成协中 邓伟 马传刚 湖北双环科技股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 黄剑 张明新 王彬 湖北双环科技股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除董事以外的高级管理人员签字： 张其军 万堤生 黄万铭 孙长旭 邹涛 湖北双环科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1 120,571,428 、新增现金购买股份数量： 股 2、发行价格：5.88元/股 3、募集资金总额：人民币708,959,996.64元 4、募集资金净额：人民币700,905,117.96元 5、股份预登记完成日期：2025年8月15日 6 2025 8 27 、新增股份上市日期： 年 月 日 7、新增股份总数量：120,571,428股 8、新增股份本次可流通数量：0股 9、新增股份后总股本：584,717,193股 10、按照发行完成后的总股数调整2024年度每股收益：人民币0.4800元二、本次发行股票预计上市时间 120,571,428 2025 8 27 本次向特定对象发行新增股份 股，预计于 年 月 日在 深交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行完成后，双环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，18 自发行结束之日起 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件行相应调整。 目 录 特别提示....................................................................................................................................2 目 录.......................................................................................................................................13 释 义.......................................................................................................................................15 第一节本次发行的基本情况................................................................................................17 一、发行人基本情况...........................................................................................................17 二、本次新增股份发行情况...............................................................................................18 第二节本次新增股份发行情况............................................................................................39 一、新增股份上市批准情况...............................................................................................39 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................................39 三、新增股份的上市时间...................................................................................................39 四、新增股份的限售安排...................................................................................................39 第三节股份变动及其影响....................................................................................................40 一、本次发行前后前十名股东情况对比...........................................................................40 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...............................................................41 三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.......................................................41 第四节财务会计信息分析....................................................................................................43 一、主要财务数据...............................................................................................................43 二、管理层讨论与分析.......................................................................................................44 第五节本次新增股份发行上市相关机构............................................................................46 一、保荐人（主承销商）...................................................................................................46 二、发行人律师事务所.......................................................................................................46 三、审计及验资机构...........................................................................................................47 第六节保荐人的上市推荐意见............................................................................................48 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................................48 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................................48第七节其他重要事项............................................................................................................50 第八节备查文件....................................................................................................................51 一、备查文件.......................................................................................................................51 二、查询地点.......................................................................................................................51 三、查询时间.......................................................................................................................51 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节本次发行的基本情况 一、发行人基本情况
（一）发行股票类型和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）本次发行相关事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司第十一届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。 （2）长江产业集团已出具《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。 （3）本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。 （4）本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）。 2、本次发行监管部门审核过程 （1）2025年5月9日，发行人收到深交所出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，发行人本次发行申请获得深交所审核通过。 （2）2025年6月26日，发行人收到《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、本次发行的发行过程阐述 （1）《认购邀请书》发送情况 上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至2025年6月30日发行人前20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、21家证券投资基金管理公司、16家证券公司、12家保险机构、68家其他类型投资者，共计137名特定对象。 上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到23名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
（2）投资者申购报价情况 2025 经北京德恒律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间年7月24日9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到32名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），除1名投资者因其未按时提交认购报价材料作为无效申购剔除外，其他均为有效申购。 投资者具体申购报价情况如下：
发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为5.88元/股，发行股数为120,571,428股，募集资金总金额为708,959,996.64元。本次发行对象确定为17家，均为本次认购邀请文件发送的对象。 本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
本次发行采用向特定对象发行的方式。 （四）发行数量 根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过70,896.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“70,896.00万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的30%（即139,243,729股，含本数）的孰低值。 发行人直接控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）和间接控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）拟分别以现金认购金额6,000万元、14,000万元，按上述认购金额计算，认购数量不为整数的，结果保留至个位数并向下取整数。双环集团和长江产业集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。 根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为120,571,428股，募集资金总额为708,959,996.64元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（136,864,864股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的70%。 （五）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年7月22日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即5.18元/股。 北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为5.88元/股，与发行底价的比率为113.51%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。 （六）募集资金和发行费用 本次向特定对象发行的募集资金总额为708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元，募集资金净额为700,905,117.96元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。 （七）限售期 本次向特定对象发行完成后，双环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。 （八）上市地点 本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市。 （九）募集资金到账及验资情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（众环验字（2025）0100021号），截至2025年7月29日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额708,959,996.64元。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2025）0100022号），截至2025年7月30日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用及保荐费用（含税）后实际到账金额701,870,396.67元。本次募集资金总额为人民币708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）共计8,054,878.68元后，募集资金净额700,905,117.96元，其中新增股本人民币120,571,428.00元，余额人民币580,333,689.96元计入资本公积。 （十）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、募集资金存储银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
2025年8月15日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十二）本次发行对象的基本情况 1、发行对象基本情况 1、长江产业投资集团有限公司
、董易
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