节能铁汉(300197):中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843股，募集资金总额为人民币844,999,988.63元，扣除股票发行费用人民币19,450,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。该募集资金已于2016年3月4日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。 2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币1,087,262,000元。上述资金已于2017年12月22日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。 3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.34元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99元后，实收募集资金298,199,998.35元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币297,262,564.30元。上述资金已于2023年6月19日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报告文号为“致同验字[2023]第110C000289号”的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 （1）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至2024年12月31日，公司实际募集资金净额为825,549,988.63元，扣除手续费后的累计利息收入净额11,872,647.65元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共502,925,051.02元，累计用于补充流动资金151,549,988.63元，累计支付现金交易对价149,000,000.00元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金24,305,354.25元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额6,768,005.32元。 （2）2017年公开发行可转换公司债券募集资金 截至2024年12月31日，公司实际募集资金净额1,087,262,000.00元，扣除手续费后的累计利息收入净额2,935,382.16元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35,292,388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519,927,688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,323,085,668.89元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3,792,600,000元，累计被司法划扣资金20,369.55元。募集资金专户存储余额4,471,267.09元。 （3）2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为299,999,998.34元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99元后,实收募集资金298,199,998.35元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币297,262,564.30元。扣除手续费后的累计利息收入净额14,568.6元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共23,506,500.85元，累计用于补充流动资金87,262,564.30元,累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金180,715,294.83元。募集资金专户存储余额5,792,772.92元。 2、本年度使用金额及当前余额 （1）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2025年上半年度，本公司募集资金使用情况为： 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目502,925,051.02元。 截至2025年6月30日，公司实际募集资金净额为825,549,988.63元，扣除手续费后的累计利息收入净额11,874,748.96元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共502,925,051.02元，累计用于补充流动资金151,549,988.63元，累计支付现金交易对价149,000,000.00元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金24,305,354.25元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额6,770,106.63元。 （2）2017年公开发行可转换公司债券募集资金 2025年上半年度，本公司募集资金使用情况为： 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,292,388.19元。 截至2025年6月30日，公司实际募集资金净额1,087,262,000.00元，扣除手续费后的累计利息收入净额2,937,823.14元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35,292,388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519,927,688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,323,085,668.89元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3,792,600,000元，累计被司法划扣资金20,369.55元。募集资金专户存储余额4,473,708.07元。 （3）2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 2025年上半年度，本公司募集资金使用情况为： 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,506,500.85元。 截至2025年6月30日，公司募集资金总额为299,999,998.34元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99元后,实收募集资金298,199,998.35元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币297,262,564.30元。扣除手续费后的累计利息收入净额17,216.15元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共23,506,500.85元，累计用于补充流动资金87,262,564.30元,累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金180,715,294.83元。募集资金专户存储余额5,795,420.47元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 该管理办法于2021年10月28日经本公司董事会四届十次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况 根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于2016年3月14日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下： 货币单位：人民币元
2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况 根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下： 货币单位：人民币元
3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下： 货币单位：人民币元
三、募集资金的实际使用情况 （一）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况1、募集资金项目的资金使用情况 公司本年度2016发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。 2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：货币单位：人民币元
截至2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金。 公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用账户。 4、募集资金永久性补充流动资金情况 根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15,000.00万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00万元。 截至2019年3月31日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之“6.3.6”第一款规定的下列情形，即“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行第6.3.5条规定的程序（指‘董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见’），其使用情况应当在年度报告中披露”。 自前述项目投资完成至2025年6月30日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。 （二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、募集资金项目的资金使用情况 公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。 2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：货币单位：人民币元
2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2024年1月9日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金53,400万元,归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2024年12月13日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2025年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金53,048.57万元暂时补充流动资金。 （三）2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 1、募集资金项目的资金使用情况 公司本年度2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3：“2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 2023年6月20日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下： 货币单位：人民币万元
（一）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更情况。 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况 1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金未发生投向变更情况。 2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （三）2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向变更情况1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金未发生投向变更情况。 2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 （一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 无此情况。 （二）对外转让或置换的收益情况 无此情况。 （三）置换进入资产的运行情况 无此情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于2025年8月26日批准报出。 2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表中节能铁汉生态环境股份有限公司 二〇二五年八月二十六日 附件1 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
英湖公园提升改造施工及子项儿童公园基础工程施工，整体项目按照与业主单位沟通进展分子项进行推进。 注2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目已建设完工、运营并已移交政府，2022年已完成回购。 注3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。下同。 注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。下同。 附件2 2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
注6：临湘市长安文化创意园PPP项目已完工并转入运营。 注7：宁海县城市基础设施PPP项目已完工并转入运营。 附件3 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
注9：井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目已完工验收。 注10：上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目已完工验收。 注11：井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目工期短且雨季长，工人实行多班倒赶工，工期有较大延长，同时劳务及管理成本较大幅增加；地下管 网部分施工均要采用人工开挖方式，难度超出预期，施工进度减慢；交叉作业情况较多，成品保护费用较预算大幅增加，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。 中财网
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