严牌股份(301081):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123243 债券简称：严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2487号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、A 网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为： 81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。上述募集资金2021 10 15 到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 年 月日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46,788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币46,348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用281.36万元后，公司本次募集资金净额为46,066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9378号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 2021年度使用募集资金23,992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资金先期21,163.75 2022 投入已置换金额 万元（不含置换先期预付的发行费用）； 年度使用募集资金13,969.82万元；2023年度使用募集资金4,987.24万元；2024年度使用募集资金5,141.54万元；2025年1-6月使用募集资金454.35万元。截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下： 公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”及“高性能过滤带生产基地项目”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。截至2025年6月30日，公司已将2021年首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，对应的募集资金专户已全部注销。首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 2024年度使用募集资金15,512.58万元，其中直接投入募集资金项目4,234.51万元（包括公司2024年度以自筹资金先期投入已置换金额7.55万元，置换金额不含置换先期预付的发行费用）、补充流动资金11,278.08万元；2025年1-6月使用募集资金5,186.02万元。截至2025年6月30日，公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下： 额为25,777.37万元，其中募集资金专户余额21,777.37万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,000.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。 1 2021 、 年首次公开发行股票募集资金情况 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别于中国建设银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：1 2021 、 年首次公开发行股票募集资金情况 截至2025年6月30日，公司已将2021年首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，对应的募集资金专户已全部注销。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 单位：人民币元
2025年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1、附件2。 （一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2025年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为6,379.01万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额1,671.00万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额11,920.14万元，从募集资金专11,920.14 户划转等额资金 万元至一般账户。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2025年6月30日，自有外汇付款金额1,154.58万元，合计已使用自有外汇方式支付募投项目金额1,154.58万元，从募集资金专户划转等额资金1,154.58万元至一般账户。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）节余募集资金使用情况 公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”及“高性能过滤带生产基地项目”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。 截至2025年6月30日，公司已将首发募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，对应的募集资金专户已全部注销。 （五）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，可转债结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为25,777.37万元，其中募集资金专户余额21,777.37万元，已按照《管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关4,000.00 募集资金项目，其余 万元用于购买理财产品未到期赎回。 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用尚未使用募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：
本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目情况 2025年1-6月，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在改变后募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2025年1-6月，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 1 2021 附件：． 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表； 2．2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件1 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 单位：人民币万元
2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
 |