天奈科技(688116):天奈科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 （1）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。 （2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000.00万元，扣除不含税发行费用1,497.50万元后，募集资金净额为人民币81,502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。 （3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票21,674,342股，发行价为每股人民币36.91元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣保荐承销费(含持续督导费)960.00万元(其中不含税金额为905.66万元)后的募集资金为79,040.00万元，扣除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71万元后，公司本次募集资金净额为78,711.63万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天健验[2025]96号)。 (二)募集资金使用和结余情况 (1)2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况单位：人民币万元
（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 （1）2019年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况 2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈公司”）、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司为规范募集资金管理，进一步提高公司募集资金管理效率，于2025年2月同中信证券分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金现金管理情况 2025年4月公司分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行，保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 （1）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况 报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户中信银行股份有限公司镇江新区支行（专户账号：8110501013701373574）、江苏银行股份有限公司镇江科技支行（专户账号：70650188000167985）进行了注销，详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-010）。 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元
单位：人民币万元
单位：人民币万元
截至2025年6月30日，本公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元
单位：人民币万元
(一)募集资金使用情况对照表 1.2019年首次公开发行股票 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.2022年公开发行可转换公司债券 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 3.2025年公司向特定对象发行股票 募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 1.2019年首次公开发行股票 (1)实施主体或实施地点变更 1)为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 2)鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 3)由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。 为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。 具体变更情况如下：
上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 (3)预计完工时间变更 1)由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。上述变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 2)由于不可抗力因素影响，“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由2022年12月延长至2023年6月。上述变更事项已经公司2022年12月19日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 3)由于不可抗力因素影响，“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项目建设进度较原计划有所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2023年6月延长至2023年12月。上述变更事项已经公司2023年6月29日第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 (4)募投项目间的募集资金金额调整 根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。至此，“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”拟投入募集资金金额从33,500.00万元调整至28,761.13万元，“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募集资金金额从3,450.07万元调整至8,188.94万元。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。 2.2022年公开发行可转换公司债券 2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。 3.2025年公司向特定对象发行股票 2025年公司向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.2019年首次公开发行股票 碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。 2.2022年公开发行可转换公司债券 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 3.2025年公司向特定对象发行股票 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 附件：1.募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票) 2.募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券) 3.募集资金使用情况对照表(2025年向特定对象发行股票) 4.变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票) 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件1 募集资金使用情况对照表 (2019年首次公开发行股票) 2025年上半年度 编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注2]实际投入金额超过承诺投资金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致 附件2 募集资金使用情况对照表 (2022年公开发行可转换公司债券) 2025年上半年度 编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注2]该项目一期导电浆料生产线已于2024年5月达到预定可使用状态，由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产 附件3 募集资金使用情况对照表 (2025年向特定对象发行股票) 2025年上半年度 编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 (2019年首次公开发行股票) 2025年上半年度 编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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