联科科技(001207):山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书
原标题:联科科技:山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书 二〇二五年九月 一、发行数量及价格 1、发行数量：14,170,996股 2、发行价格：21.17元/股 3、募集资金总额：299,999,985.32元 4、募集资金净额：297,270,770.74元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,170,996股 2、股票上市时间：2025年9月16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行2025 9 16 结束之日起六个月内不得转让，自 年 月 日（上市首日）起开始计算。 发行对象基于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上 市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目录 特别提示.....................................................................................................................................1 释义............................................................................................................................................5 一、上市公司的基本情况.....................................................................................................6 二、本次新增股份发行情况.................................................................................................6 （一）发行股票的种类和面值.........................................................................................6 （二）本次发行履行的内部决策程序............................................................................6 （三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程........................................................8（四）发行过程................................................................................................................8 （五）发行方式................................................................................................................9 （六）发行数量................................................................................................................9 ................................................................................................................9 （七）发行价格 （八）募集资金和发行费用.............................................................................................9 （九）募集资金到账和验资情况.....................................................................................9 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...........................................10（十一）新增股份登记情况...........................................................................................11 ...................................................................................11（十二）发行对象认购股份情况 （十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见16（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................17三、本次新增股份上市情况...............................................................................................18 （一）新增股份上市批准情况.......................................................................................18 （二）新增股份的基本情况...........................................................................................18 （三）新增股份的上市时间...........................................................................................18 （四）新增股份的限售安排...........................................................................................18 四、本次股份变动情况及其影响.......................................................................................18 （一）本次发行前公司前十名股东情况.......................................................................18 （二）本次发行后公司前十名股东情况......................................................................19 （三）本次发行对股本结构的影响..............................................................................20 （四）公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况..........................................20（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..............................................20五、财务会计信息讨论与分析...........................................................................................21 （一）主要财务数据.......................................................................................................21 （二）管理层分析与讨论..............................................................................................23 六、本次发行的相关机构...................................................................................................24 （二）会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）.......................24（三）律师事务所：北京德和衡律师事务所...............................................................24 （四）验资机构：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）...............................25七、保荐人的上市推荐意见...............................................................................................25 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................25（二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见..........................................26八、其他重要事项...............................................................................................................26 九、备查文件.......................................................................................................................26 释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、上市公司的基本情况
（一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）本次发行履行的内部决策程序 2025年2月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 2025年3月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。同意“在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。” 2025年4月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案。 2025年5月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》等相关议案。 2025年7月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。 2025年7月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》等与本次发行相关的议案。 2025年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》等与本次发行相关的议案。 （三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 2025年7月21日，公司收到深交所出具的《关于受理山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕141号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2025年7月25日向中国证监会提交注册。 2025年8月26日，公司收到中国证监会出具的《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 （四）发行过程 发行人及保荐人（主承销商）在北京德和衡律师事务所律师的见证下，自2025年5月21日（T-3日）至2025年5月26日（T日）上午9:00前共向155名符合条件的特定对象发出了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件等认购邀请文件。 本次认购邀请文件的具体发送对象包括：截至2025年5月20日收盘后发行人前20名股东（不含发行人以及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司31家、证券公司22家、保险机构12家、其他已提交认购意向书的投资者70家。 2025年5月26日（T日）上午9:00-12:00，在北京德和衡律师事务所律师的全2025年度以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等申购文件，截至2025年5月26日（T日）上午12:00时，除3家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金、1名申购对象未按时缴纳保证金外，其余申购对象均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。综上，除1名投资者因其未按时缴纳保证金作为无效报价剔除外，其余50家申购对象均为有效报价。 （五）发行方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （六）发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票的股票数量为14,170,996股。 （七）发行价格 本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2025年5月22日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即发行底价为16.92元/股。 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为21.17元/股。本次发行价格由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定，并已获得深交所审核通过及中国证监会注册批复。 （八）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为人民币299,999,985.32元，扣除发行费用（不含增值税）2,729,214.58元后，实际募集资金净额为人民币297,270,770.74元，其中：股本14,170,996.00元，资本公积（股本溢价）283,099,774.74元。 （九）募集资金到账和验资情况 本次发行的发行对象为上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金、深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金、西部证券股份有限公司（资产管理）、诺德基金管理有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司、湖北新动能资本服务有限公司、财通基金管理有限公司、山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业（有限合伙）、毅达汇蓝（烟台）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、李新民、冯光敬、夏军、胡文茂、孙国强和李承英。 公司和主承销商于2025年8月28日向上述16家获配对象发出了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至2025年9月1日17时止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次以简易程序向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计299,999,985.32元。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（尤振验字[2025]第0015号），确认本次发行的认购资金到位。根据该报告，截至2025年9月1日17时止，中泰证券在中国银行股份有限公司济南分行开立的232500003326号账户收到本次联科科技以简易程序向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币299,999,985.32元。 2025年9月2日，中泰证券将扣除保荐及承销费用（含增值税）后的上述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2025年9月4日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（尤振验字[2025]第0016号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行的主承销商已于2025年9月2日将认购资金扣除合同约定的承销费及保荐费共计人民币2,000,000.00元（含增值税）后的剩余款项总额人民币297,999,985.32元汇入公司募集资金账户。本次发行总额人民币299,999,985.32元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,729,214.58元后，实际募集资金净额为人民币297,270,770.74元，其中，人民币14,170,996.00元计入股本，人民币283,099,774.74元计入资本公积（股本溢价）。 公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金到位一个月内，设立募集资金专用账户并签署三方监管协议。 （十一）新增股份登记情况 公司已于2025年9月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十二）发行对象认购股份情况 1、上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金上海指南行远私募基金管理有限公司是上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：
深圳市华宝万盈资产管理有限公司是深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：
、湖北高投产控投资股份有限公司
、胡文茂
四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司是四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 （十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 保荐人（主承销商）中泰证券对本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见： 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报备的《发行方案》的规定，符合中国证监会出具的《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《承销细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人董事会决议、股东会决议，符合已向深交所报备的《发行方案》的规定。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。本次发行的发行对象用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 发行人本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见北京德和衡律师事务所关于本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 本次发行已依法取得必要的批准和授权，并获得了深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等规定，发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件不违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的认购对象具备认购上市公司向特定对象发行股份的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》《承销细则》等规定；发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与本次发行相关的工商变更登记手续。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2025 9 8 公司已于 年 月 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的基本情况 新增股份的证券简称：联科科技 证券代码：001207 上市地点：深圳证券交易所 （三）新增股份的上市时间 2025年9月16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 （四）新增股份的限售安排 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2025年9月16日（上市首日）起开始计算。 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次股份变动情况及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前，截至2025年6月30日，公司前十大股东情况如下：
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
（三）本次发行对股本结构的影响 本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加14,170,996股限售流通股。截至本上市公告书出具日，公司总股本为202,355,964股，仅考虑本次发行，不考虑其他因素，本次发行后总股本增加至216,526,960股，具体股份变动情况如下：
本次以简易程序向特定对象发行股票不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变更。 （四）公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 公司董事和高级管理人员均不是公司本次以简易程序向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 本次发行新增股份14,170,996股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
2、发行后基本每股收益=当期归属于上市公司股东的净利润/本次发行后总股本；3、发行后每股净资产=（当期归属于上市公司股东的所有者权益+本次募集资金净额）/本次发行后总股本 五、财务会计信息讨论与分析 （一）主要财务数据 2022 12 31 2023 12 31 2024 12 31 公司 年 月 日、 年 月 日和 年 月 日的合并及 母公司的资产负债表，2022年度、2023年度和2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年1-6月财务数据未经审计。 本章中财务数据与财务指标除特别注明外，均按合并报表口径填列或计算。 最近三年及一期，公司主要财务数据及财务指标如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
单位：万元
单位：万元
报告期内，公司主要财务指标情况如下： |
