胜蓝股份(300843):东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”或“公司”）2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对胜蓝股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金（金额合计人民币6,047.39万元）事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额450,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,318,396.23元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币446,681,603.77元。 上述资金已于2025年9月3日到位，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了司农专字[2025]24007290230号《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2025年9月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,854.80万元，具体投资情况如下： 单位：万元
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计331.84万元（不含税），为保证公司发行工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至2025年9月10日止，发行费用中192.58万元（不含税）已从公司自有资金账户支付，具体情况如下： 单位：万元
公司在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换预先投入募投项目资金做出如下安排：“本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换”。 公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 六、审议程序及会计师事务所意见 （一）董事会审议情况 2025年9月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司本次以募集资金人民币6,047.39万元置换截至2025年9月10日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 （二）会计师事务所鉴证意见 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（司农专字[2025]24007290162号），认为：胜蓝股份管理层编制的截至2025年9月10日的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》中的披露与实际情况相符。 七、保荐机构核查意见 1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项经公司董事会审议通过，并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。 2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求。 3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，东莞证券对胜蓝股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》的签章页） 保荐代表人： 朱则亮 杨国辉 东莞证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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