九联科技(688609):广东九联科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告众环专字（2025）0500423号
前次募集资金使用情况的鉴证报告 2025 0500423 众环专字（ ） 号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025年 6月 30日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】349号文同意注册，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。本公司已于 2021年 3月通过上海证券交易所发行 A股 10,000.00万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 3.99元，收到股东认缴股款共计人民币 399,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 345,402,847.17元。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2021】000169号验资报告验证，上述募集资金人民币 345,402,847.17元（实际收到募集资金 366,000,000.00元，含暂未支付的其他发行费用 20,597,152.83元）已于 2021年 3月 17日汇入本公司开立的募集资金专户。截至 2025年 6月 30日，各专户的余额合计为人民币 9,151,475.68元，相关账户信息如下表所示： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G通信模块及产业化平台建设、九联科技研发中心升级改造建设、补充流动资金等项目”。 截至 2025年 6月 30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金变更情况 1.募集资金投入金额变更 由于本次发行募集资金净额人民币 345,402,847.17元低于《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币653,212,400.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： 金额单位：人民币万元
公司于 2023年 12月 29日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司将部分募投项目投资总额、内部结构调整。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
(1) 家庭网络通信终端设备扩产项目
(2) 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目
(3) 5G通信模块及产业化平台建设项目
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 金额单位：人民币万元
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 1．对外转让前次募集资金投资项目情况 截至 2025年 6月 30日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。 2．募集资金置换情况 公司于 2021年 8月 4日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 47,582,266.51元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并于 2021年 7月 26日出具《广东九联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046号）。 独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 公司于 2023年 12月 29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 2,550.81万元。 （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 1．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年 8月 4日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2022年 8月 3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2023年 8月 28日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2024年 8月 22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2025年 6月 30日，本公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金，公司已按相关议案要求归还前期所形成的临时补充流动资金。 2．对闲置募集资金进行现金管理情况 2021年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 议审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 2023年 4月 26日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。 2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。 截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00万元，公司通过购买理财产品、结构性存款、银行活期存款等现金管理活动，累计取得理财产品收益及利息收入 3,721,729.80元。 3．前次募集资金结余及节余募集资金的情况 截至 2025年 6月 30日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下： 金额单位：人民币元
鉴于公司募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”已投资完成并已达到预定可使用状态，公司已于 2025年 6月将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金 915.15万元永久补充流动资金。 （六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 1．前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 （1）九联科技研发中心升级改造建设项目 该项目通过优化研发环境、整合研发条件、引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，同时对行业相关技术课题进行前瞻性技术研发，在保证公司生产技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募集资金投资项目实现效益情况。 （2）补充流动资金 补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。 （七）以资产认购股份的情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 三、前次募集资金使用的其他情况 （一）部分募集资金投资项目延期 公司于 2023年 3月 14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目，即“家庭网络信息终端设备扩产项目”“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”“5G通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质 中财网
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