凯盛新材(301069):“凯盛转债”摘牌
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于“凯盛转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、“凯盛转债”赎回日：2026年1月15日 2、“凯盛转债”摘牌日：2026年1月26日 3、“凯盛转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。 （三）可转换公司债券转股期限 2023 12 5 “凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 年 月 日满六个月后的 第一个交易日（2024年6月5日）起，至可转债到期日（2029年11月28日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转价格为人民币20.26元/股。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、2024年4月24日，公司实施2023年度权益分派，根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股。调整后的转股价格自2024年4月25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2024年4月18日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。 2、2024年11月20日，公司实施2024年前三季度权益分派，根据公司2024年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.11元/股调整为20.06元/股。调整后的转股价格自2024年11月21日（2024前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2024年11月15日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-046）。 3、2025年4月29日，公司实施2024年度权益分派，根据公司2024年权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.06元/股调整为20.01元/股。调整后的转股价格自2025年430 2024 2025 4 月 日（ 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 年 月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。 4 2025 11 17 2025 2025 、 年 月 日，公司实施 年前三季度权益分派，根据公司 年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），P1 P0 D 其中： 为本次调整后转股价， 为本次调整前转股价， 为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2025年11月18日（2025前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2025年11月10日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-051）。 二、“凯盛转债”有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）有条件赎回条款触发的情况 自2025年11月11日至2025年12月22日公司股票已有15个交易日的收 盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的130%（其中公司股票收盘价在2025年11月11日至11月17日期间有5个交易日不低于转股价20.01元/股的130%，即不低于26.013元/股；在2025年11月18日至2025年12月22日期间有10个交易日不低于转股价19.96元/股的130%，即不低于25.948元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条款。2025年12月22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“凯盛转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关事宜。 三、赎回安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“凯盛转债”赎回价格为100.10元/张（含息、含税）。计算过程如下： IA=B×i×t÷365IA： IA：当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券当年票面利率； t：计息天数，即从上一个付息日（2025年12月1日）起至本计息年度赎回日（2026年1月15日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年1月14日）收市后在中国结算登记在册的全体“凯盛转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“凯盛转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“凯盛转债”自2026年1月12日起停止交易。 3、“凯盛转债”的赎回登记日为2026年1月14日。 4 2026 1 15 、“凯盛转债”自 年 月 日起停止转股。 5、“凯盛转债”赎回日为2026年1月15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。 6、2026年1月20日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年1月22日为赎回款到达“凯盛转债”持有人资金账户日，届时“凯盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯盛转债”持有人的资金账户。 四、赎回结果 根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年1月14日）收市后，“凯盛转债”尚有5,869张未转股，本次赎回“凯盛转债”的数量为5,869张，赎回价格为100.10元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款587,486.90元（不含赎回手续费）。 五、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“凯盛转债”（债券代码：123233）继续流通和交易，“凯盛转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2026年1月26日起，公司发行的“凯盛转债”（债券代码：123233）将在深圳证券交易所摘牌。 六、联系方式 咨询部门：董事会办公室 联系电话：0533-2275366 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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