申万宏源(000166):申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告
证券代码： 证券简称：申万宏源 2026-6 公告编号：临 债券代码：149394 债券简称：21申宏02 申万宏源集团股份有限公司 关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法 的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.利率调整：根据《申万宏源集团股份有限公司2021年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）的约定，公司作为“21申宏02”（债券代码：149394）的发行人，有权决定在存续期的第5年末调整本期债券存 续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债 券第5个计息年度末下调本期债券的票面利率265个基点，即“21 申宏02”债券存续期后2年的票面利率为1.30%。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本 期债券。 3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。 4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售 等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21申宏02”。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 5.回售登记期：2026年2月2日至2026年2月6日（仅限交易 日）。 6.回售资金到账日：2026年3月9日。 7.本次回售申报不可撤销。 8.发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回 售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前5年（2021年3月8日至2026年3月7日）票 面利率为3.95%；在本期债券的第5年末，发行人选择下调本期债券 票面利率，在本期债券存续期后2年（2026年3月8日至2028年3月7日）的票面利率为1.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
1.投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部 回售。 2.回售登记期：2026年2月2日至2026年2月6日。（仅限交易 日）。 3.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以面额100元为一 个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。 4.回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者 部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回 售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债 券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的 债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回 售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 5.回售部分债券兑付日：2026年3月9日。公司委托中国结算深 圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 6.选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记，逾期未办 理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债 券。 7.发行人拟不对本次回售债券进行转售。 三、回售部分债券付款安排 1.回售资金到账日：2026年3月9日。 2.回售部分债券享有2025年3月8日至2026年3月7日期间利息， 利率为3.95%，每10张“21申宏02”派发利息为人民币39.50元（含 税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息 为人民币31.60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为39.50元。 3.付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售 资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入 投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司 在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 四、本期债券回售的相关机构 1.发行人：申万宏源集团股份有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 2001室 联系人：赵佳文 电话：010-88085661 2.受托管理人：财信证券股份有限公司 地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋 (B座)26层 联系人：刘勇强、刘博宇 电话：0731-84779547 申万宏源集团股份有限公司 2026年1月28日 中财网
 |