天龙股份(603266):与昆山开发区国投控股有限公司签署股权挂牌转让意向协议书
宁波天龙电子股份有限公司 关于与昆山开发区国投控股有限公司签署股权挂牌 转让意向协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）与昆山开发区国投控股有限公司（以下简称“昆山国投”）签署的《股权挂牌转让意向协议书》（以下简称“意向协议书”），属于双方合作意愿、意向性约定，能否摘牌成功存在不确定性。 ? 后续经双方有权审批的机构批准后，以最终签署的正式协议为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ? 本次交易不构成关联交易 ? 本次交易不构成重大资产重组 ? 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 昆山国投拟在苏州产权交易中心有限公司公开挂牌转让其所持苏州豪米波技术有限公司（简称“苏州豪米波”）1.012%股权，对应注册资本15.399万元，本次交易价格以各方认可的第三方资产评估机构出具的评估报告结果或人民币642.0165万元（昆山国投的投资金额及以该金额按照4.5%的年单利计算所得的利息(计息期间自苏州豪米波收到昆山国投投资款之日起直至2025年9月30日））孰高为准，根据挂牌信息及双方确认，交易标的目前挂牌底价为642.0165万元。为了进一步提高公司在苏州豪米波股东会中的决策效率，公司拟参与本次竞买事宜。 公司于2025年12月31日拟以现金13,184.3663万元受让烟台华立投资有限公司等7家股东持有苏州豪米波的32.2998%股权并拟以现金10,000万元对苏州豪米波进行增资，交割后，公司将以人民币23,184.3663万元获得苏州豪米波54.8666%股权，详见公司于2026年1月5日披露的《关于购买苏州豪米波技术有限公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2026-001）。截至本公告披露日，该次交易尚在交割过程中。如该次交易与本次交易均完成，公司将持有苏州豪米波55.5413%股权。 2、本次交易的交易要素
（二）公司于2026年3月12日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与昆山开发区国投控股有限公司签署股权挂牌转让意向协议书的议案》，同意公司签署意向协议书，拟以642.0165万元参与竞买昆山国投持有的苏州豪米波1.012%股权，并授权董事长签署本次交易相关文件及办理与本次交易有关的其他事项。 本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。 （三）本次签署意向协议书不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 （一）交易卖方简要情况
三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、交易标的基本情况 交易标的名称：苏州豪米波1.012%股权（对应注册资本15.399万元）交易类型：购买股权资产 苏州豪米波技术有限公司成立于2016年，是一家以中组部“国家高层次人才”、俄罗斯外籍院士、海外回国汽车专家为核心团队的高科技创新创业型企业，旨在打破国外垄断，填补国内空白，积极打造具有高度自主知识产权的“智能感知与融合技术的人工智能系统”。标的公司专注于4D毫米波雷达为主的传感器开发、多传感器信息融合与整车集成控制领域，致力于为汽车厂提供可量产的ADAS汽车智能辅助驾驶系统及无人立体交通控制系统解决方案。凭借深厚的技术积累与产业化能力，成为智能感知领域的核心创新力量。 2、交易标的的权属情况 截至本公告披露日，标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 4、交易标的具体信息 （1）交易标的 1）基本信息
a.本次交易前苏州豪米波的股权结构：
上述交易完成交割后苏州豪米波的股权结构：
c.本次交易后苏州豪米波的股权结构：
本次交易其他股东一致同意放弃优先购买权。经查询，苏州豪米波不是失信被执行人。 （二）交易标的主要财务信息 单位：万元
（一）定价情况及依据 1、本次交易的定价方法和结果。 昆山国投拟通过苏州产权交易中心有限公司挂牌方式转让苏州豪米波1.012%股权。 股权转让价格按下述两者中孰高为准： 1）、昆山国投的投资金额及以该金额按照4.5%的年单利计算所得的利息（计息期间自苏州豪米波收到昆山国投投资款之日起直至2025年9月30日止），故投资金额加利息金额为人民币642.0165万元； 2）、各方认可的第三方资产评估机构出具的评估报告所确认的昆山国投所持有的苏州豪米波股权价值。 根据昆山国投在苏州产权交易中心有限公司中的挂牌信息：昆山众信资产评估事务所(普通合伙)出具了苏州豪米波技术有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告（昆众信评报字（2025）第168号），根据《评估报告》，以2025年9月30日为评估基准日，选取收益法估值作为评估结论，苏州豪米波技术有限公司股东全部权益的评估价值为36,700.00万元。根据前述评估报告，昆山国投所持有的苏州豪米波股权价值为【371.404】万元。 （二）定价合理性分析 本次交易以公开挂牌方式进行，交易公开、透明、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、意向协议书的主要内容 （一）交易各方名称： 甲方（转让方）：昆山开发区国投控股有限公司 乙方（意向受让方）：宁波天龙电子股份有限公司 目标公司：苏州豪米波技术有限公司 （二）交易程序 1、甲方通过苏州产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让标的股权，乙方承诺并保证参与竞买。 2、标的股权采用公开挂牌方式转让，以2025年9月30日为基准日出具审计报告、评估报告并启动股权转让程序。 3、在符合相关法律法规的前提下，标的股权转让的公开挂牌底价按本协议第四条确认的投资本金及利息与评估报告两者孰高为准。乙方提交给产权交易中心的报价不得低于本协议第四条所确认的价格。 （三）竞买与保证 乙方承诺并保证将按照产权交易中心的规定，按时、足额缴纳交易保证金，并在甲方持有的标的股权正式挂牌后，参与竞价并提交不低于本协议第四条所确认价格的报价。 甲方保证其签署和履行本协议已取得必要的授权或许可。 （四）股权收购价格 甲方转让股权的价格按下述两者中孰高为准： 1、甲方的投资金额及以该金额按照4.5%的年单利计算所得的利息（计息期间自目标公司收到甲方投资款之日起直至2025年9月30日止），故投资金额加利息金额为人民币642.0165万元； 2、各方认可的第三方资产评估机构出具的评估报告所确认的甲方所持有的标的公司股权价值。 （五）违约责任 1、乙方承诺并保证按时参与甲方持有的目标公司1.012%的股权在产权交易中心公开挂牌竞买。 2、如果乙方违反本协议约定，未按时参与甲方持有的目标公司1.012%的股权公开挂牌交易竞买，则甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。 3、任何一方违反本协议的约定，均应依照本协议约定和法律规定承担相应的违约责任。如果给守约方造成损失的，应承担全部赔偿责任，包括但不限于赔偿给守约方造成的直接损失、可得利益损失等。 （六）其他约定 1、甲方确认，如果本次交易最终完成，自本次股权转让交割日起，甲方与目标公司或实控人之前签署的所有协议及协议项下的所有权利与义务即自动终止。 2、目标公司及实控人承诺，如果乙方没有按照本合同约定进场挂牌交易，则甲方与目标公司或实控人之前签署的所有协议即自动恢复效力。 3、本协议项下的交易最终以挂牌后正式签署的《产权交易合同》为准。 4、本协议自各方盖章或签名之日起生效。 六、本次参与竞买对上市公司的影响 （一）本次交易有利于进一步提高公司在苏州豪米波股东会中的决策效率，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次交易资金来源为公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）本次交易不涉及苏州豪米波的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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