聚赛龙(301131):“赛龙转债”摘牌
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于“赛龙转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、“赛龙转债”赎回日：2026年3月5日 2、投资者赎回款到账日：2026年3月12日 3、“赛龙转债”摘牌日：2026年3月13日 4、“赛龙转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33元后，实际募集资金净额为人民币242,669,687.67元。上述募集资金已于2024年7月12日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357号）。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月12日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月12日）起至可转换公司债券到期日（2030年7月7日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即2025年1月13日起至2030年7月7日止；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 1、初始转股价格和最新转股价格 “赛龙转债”的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为人民币36.20元/股。 2、第一次调整转股价格情况 因公司2024年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起由36.81元/股调整为36.40元/股，具体内容详见公司于2025年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-029）。 3、第二次调整转股价格情况 因公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自2025年9月29日（除权除息日）起由36.40元/股调整为36.20元/股，具体内容详见公司于2025年9月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。 二、可转债有条件赎回条款及触发情况 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000.00万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）票面利率 本次发行的可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%。 （三）可转债有条件赎回条款触发情况 自2025年12月25日至2026年1月19日，公司股票已有15个交易日的收 盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即36.20元/股）的130%（即47.06元/股），已触发“赛龙转债”的有条件赎回条款。 公司于2026年1月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛龙转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“赛龙转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“赛龙转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“赛龙转债”赎回的全部相关事宜。 三、“赛龙转债”赎回实施安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“赛龙转债”赎回价格为100.33元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额（B=100）； i：指可转换公司债券当年票面利率（i=0.50%，“赛龙转债”第二个计息年度，即2025年7月8日至2026年7月7日的票面利率）； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）（t=240天，即2025年7月8日至2026年3月5日，算头不算尾，2026年3月5日为本计息年度赎回日）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×0.50%×240÷365≈0.33元/张（按四舍五入，保留两位小数）。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.33=100.33元/张 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年3月4日）收市后在中国结算登记在册的全体“赛龙转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“赛龙转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“赛龙转债”自2026年3月2日起停止交易。 3、“赛龙转债”的赎回登记日为2026年3月4日。 4、“赛龙转债”自2026年3月5日起停止转股。 5、“赛龙转债”赎回日为2026年3月5日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年3月4日）收市后在中国结算登记在册的“赛龙转债”。本次赎回完成后，“赛龙转债”将在深交所摘牌。 6、2026年3月10日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年3月12日为赎回款到达“赛龙转债”持有人资金账户日，届时“赛龙转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赛龙转债”持有人的资金账户。 四、赎回结果 根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年3月4日）收市后，“赛龙转债”尚有7,986张未转股，本次赎回数量为7,986张，赎回价格为100.33元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款801,235.38元（不含赎回手续费）。 五、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“赛龙转债”将不再继续流通或交易，“赛龙转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年3月13日起，公司发行的“赛龙转债”（债券代码：123242）将在深交所摘牌。 六、咨询方式 咨询部门：证券事务部 联系电话：020-87886338 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2026年3月12日 中财网
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