百润股份(002568):可转换公司债券转股价格调整
上海百润投资控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：20.68元/股 2、调整后转股价格：20.63元/股 3、本次转股价格调整生效日期：2026年3月19日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。 经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。 根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P=P－D； 1 0 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，0 A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、历次可转换公司债券转股价格调整及修正情况 “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。 1．2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-006）。 2 2022 6 16 2021 ． 年 月 日，公司 年度权益分派实施完成，根据公司可转换 公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-041）。 3．2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价47.44 / 格不作调整，转股价格仍为 元股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。 4．2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转债券代码：127046 债券简称：百润转债 换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。 5．2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 6．2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。 7．2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相46.66 / 2025 关条款，“百润转债”转股价格调整为 元股，调整后的转股价格自 年6月5日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-025）。 8．2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。详见《关于可转换公司债券2025-036 转股价格调整的公告》（公告编号： ）。 9．2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。详见《关于向下修正“百润转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。 相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 债券代码：127046 债券简称：百润转债 公司经2026年2月12日第六届董事会第七次会议及2026年3月3日2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。 截至本公告披露日，公司已办理完毕上述已回购股份的注销事宜。 基于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整： P=（P+A×k）/（1+k）=（20.68-28.88×0.6604%）/（1-0.6604%）=20.631 0 其中：A=28.88元/股；k=-6,924,854股/1,048,548,555股=-0.6604% 注：截至2023年3月21日，本次回购期限届满，公司累计回购公司股份6,935,056股，使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用），本次回购价格为28.88元/股。 综上，调整前“百润转债”转股价格为20.68元/股，调整后转股价格为20.63元/股，调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十九日 中财网
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