中国中免(601888):中国旅游集团中免股份有限公司关于收购DFS大中华区零售业务相关股权及资产及根据一般性授权增发H股股份的进展公告
中国旅游集团中免股份有限公司 关于收购DFS大中华区零售业务相关股权及资 产及根据一般性授权增发H股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年1月20日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资孙公司收购DFS大中华区零售业务相关股权及资产、增发H股股份的公告》（公告编号：临2026-002）。公司全资子公司以不超过3.95亿美元现金方式收购DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产（以下简称“本次收77.21 /H DelphineSAS 购”）。本次收购交割完成后，公司将以 港元 股，分别向 、 ShoppersHoldingsHKLimited（以下简称“ShoppersHoldingsHK”）增发分别不超过7,330,100股及4,637,400股H股股份（以下简称“本次增发”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与前述索引公告所界定者具有相同涵义。 一、本次收购完成情况 2026年3月19日，根据《框架协议》的约定，公司全资子公司中免国际有限公司已完成交割款项的支付工作，本次收购的估计代价为2.94亿美元。因未满足《框架协议》中约定的条件，经各方协商一致，同意将DFS香港广东道（新太阳广场）店从本次收购中予以剔除，各方已按照约定完成交割。本次收购事项的最终代价须根据最终交割账目进行惯常调整。 二、本次增发完成情况 （一）基本情况 截至2026年3月19日，公司分别与DelphineSAS、ShoppersHoldingsHK签署的《股份认购协议》所载认购事项的先决条件均已达成，公司按照认购方发出的书面认购通知发行H股股份如下： 根据《股份认购协议》，公司根据一般性授权按每股认购股份77.21港元的认购价，分别向DelphineSAS发行5,474,300股新H股，向ShoppersHoldingsHK注 发行3,463,300股新H股，共计发行8,937,600股新H股，占（1）本次增发完成前公司已发行H股数量约7.68%及公司已发行股份数量约0.43%；及（2）本次增发完成后公司已发行H股数量约7.13%及公司已发行股份数量约0.43%。 注：公司已与ShoppersHoldingsHK达成书面一致，双方同意将ShoppersHoldingsHK的认购完成日期由交割日期后10个营业日之日变更为交割日期（即2026年3月19日）。 （二）中国证监会备案 后续公司将遵守中国证监会的相关规定及时履行与本次增发有关的备案程序。 （三）本次增发对公司股权结构的影响 紧随本次增发完成前后，公司股权结构如下：
（四）本次增发前后公司持股5%以上股东权益变化情况 本次增发完成后，公司控股股东中国旅游集团有限公司持股比例由50.30%被动稀释为50.08%，未触及中国证监会及上海证券交易所有关权益变动披露标准。 （五）本次增发所得款项用途 本次增发所得款项净额约为6.9亿港元。公司拟将本次增发所得款项净额用于补充资本基础，并为公司境内外业务的拓展及运营升级提供支持。公司预期该等款项净额将主要用于以下方面： 1.约4.83亿港元（相当于所得款项净额的约70%）用于支持境内外下属企业的产品结构升级：资金将主要用于进一步优化公司全球采购体系，包括丰富线下及线上渠道的商品品类、提升备货规模，以更好匹配境内外消费市场需求，并持续推动产品结构升级及供应链优化。 2.约1.38亿港元（相当于所得款项净额的约20%）用于支持境内外下属企业的业务拓展及运营能力建设，包括但不限于：支付租金和其他资本性支出以支持境内外网络的持续扩张；建设本地化运营、管理、销售及服务团队；推动海外市场品牌宣传、渠道推广及营销活动。 3.约0.69亿港元（相当于所得款项净额的约10%）用于境内外下属企业的一般运营资金，以支持业务日常运作、提升运营弹性和资金调配的灵活性。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2026年3月20日 中财网
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