先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
上海先导基电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示： 1、本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。 2、本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称“先 导科技”），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所 （以下简称“上交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2026年3月20日召开第十二届董事会2026年第五次临 2026 A 时会议，审议通过了《关于公司 年度向特定对象发行 股股票 方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 根据本次发行方案的发行股票数量上限测算，本次发行完成后， 公司的控股股东为先导科技，实际控制人仍为朱世会先生，公司控股发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过351,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
2026年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股 票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日 前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为14.90元/股，拟发行股数不超过235,570,469股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。 本次发行前，公司总股本为930,629,920股。先导汇芯（上海） 科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司225,868,500股股份，持股比例为24.27%；朱世会先生通过先导汇芯控制公司24.27%股份，为公司实际控制人。 本次定向发行的股票由先导科技全额认购，本次发行不会导致公 司控制权发生变更。 二、认购对象基本情况 （一）基本情况 先导科技的主营业务为稀散金属及其高端材料、器件、模组、系 统的研发、生产、销售和回收服务。 （四）最近一年及一期主要财务数据 单位：万元
三、《股份认购协议》主要内容 公司与先导科技于2026年3月20日签署了《上海先导基电科技 股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额与数量、限售期、违约责任、协议的生效、变更与终止等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》等相关公告。 四、所涉及后续事项 （一）本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上交所的审核 通过并经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。 （二）按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，公 司控股股东将变更为先导科技，先导科技系公司实际控制人朱世会先生控制的企业，故朱世会先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。 （三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相 关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026 3 21 年 月 日 中财网
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