润禾材料(300727):润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议、于2026年1月 14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。 根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与发行人本次发行有关的议案。由于公司募投项目投资总额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券文件相关内容进行调整。现将具体情况说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 （二）发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东会的授权在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的总额不超过人民币37,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东会的授权在上述额度范围内确定。 （十七）本次募集资金用途 调整前： 本次发行的募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。 调整后： 本次发行的募集资金总额不超过人民币37,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况 为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下： （一）《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。 （三）《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要更新情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。 （四）《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》主要更新情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2026年3月24日 中财网
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