慧谷新材(301683):首次公开发行股票并在创业板上市发行结果
首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2918号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“慧谷新材”，股票代码为“301683”。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 78.38元/股，发行股份数量为 15,779,100股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配售数量为 2,366,865股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量为 703,036股，约占本次发行数量的 4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,663,829股回拨至网下发行。 11,052,564股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.31%；网上初始发行数量为 4,023,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.69%。 根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,600.68721倍，高于 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，即3,015,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 8,037,064股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.31%；网上最终发行数量为7,039,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.69%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0150807605%，有效申购倍数为 6,630.96534倍。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026年 3月 24日（T+2日）结束。具体情况如下： 一、新股认购情况统计 主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配售数量为2,366,865股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量为 703,036股，约占本次发行数量的 4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,663,829股回拨至网下发行。 截至 2026年 3月 16日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商已于 2026年 3月 26日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。 确定本次发行战略配售结果如下：
（二）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,983,825 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：547,392,203.50 3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,175 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,324,616.50 （三）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,037,064 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：629,945,076.32 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00 二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 810,414股，约占网下发行总量的 10.08%，约占本次公开发行股票总量的 5.14%。 三、主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 55,175股，包销金额为 4,324,616.50元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为 0.35%。 2026年 3月 26日（T+4日），主承销商将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 四、本次发行费用
2、发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。 五、主承销商联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联系人：股票资本市场部 联系电话：021-5066 2771 联系邮箱：[email protected] 发行人：广州慧谷新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 中财网
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