中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
中泰证券股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额共计1,514,941,244.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。募集资金已于2025年11月18日划至公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。 公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方/四方监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后具体用于以下项目：
用的自筹资金，金额共计 元，具体情况如下： （一）以自筹资金预先投入募投项目情况 截至2025年11月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,513,997,848.38元，本次拟使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的金额1,513,997,848.38元，具体情况如下： 单位：元
在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为943,396.23元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用943,396.23元（不含增值税），具体情况如下： 单位：元
2026年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 2026年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公1 —— 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号 规范运作》等相关监管规定。 五、专项意见说明 （一）会计师事务所出具鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0058号），认为：中泰证券《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：中泰证券本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施。综上，保荐人对中泰证券使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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