中泰证券(600918):东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
关于中泰证券股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的2025 规定，对中泰证券 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号），公司向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80 80,611,979.11 元，扣除发行费用人民币 元（不含增值税）实际募集 资金净额为人民币5,919,388,015.69元。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]251Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,146,000,000.00元，尚4,785,327,502.12 未使用募集资金余额合计人民币 元。 单位：元
（一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金三方监管协议情况 公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支2025 12 行开立募集资金专用账户。 年 月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐人东吴证券分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 2025 12 31 截至 年 月 日，公司募集资金存储情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年度募投项目的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。 （五）节余募集资金使用情况 截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放、[2026]251Z0044 2025 管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字 号），认为：中泰证券《年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。 （以下无正文）
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