科大讯飞(002230):科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

 时间：2026年04月20日 16:06:40 中财网

原标题:科大讯飞:科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 【主承LOGO】 联席主承销商二零二六年四月
目 录
目 录............................................................1释 义.............................................................2第一节 本次发行的基本情况.........................................3一、本次发行履行的相关程序.......................................3二、本次发行的基本情况...........................................4三、本次发行对象基本情况........................................10四、本次发行相关机构名称........................................19第二节 本次发行前后公司相关情况对比..............................22一、本次发行前后前十名股东情况对比..........................................................22二、本次发行对公司的影响.............................................................................23
第三节保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.........26第四节发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.....27第五节有关中介机构声明...........................................28第六节备查文件...................................................34一、备查文件目录................................................34二、查阅地点及时间..............................................34释 义
本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义

发行人、公司、上市公司、 科大讯飞指科大讯飞股份有限公司
本次向特定对象发行 股票、本次向特定对 象发行、本次发行指科大讯飞本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为
本发行情况报告书指《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》
《发行与承销方案》指《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》指《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《拟发送认购邀请书名 单》指《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请 书名单》
《缴款通知书》指《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》
定价基准日指为本次向特定对象发行的发行期首日，即2026年4月8日
国元证券、保荐人（联席 主承销商）、联席主承销 商指国元证券股份有限公司
中信建投证券、联席主承 销商指中信建投证券股份有限公司
言知科技指安徽言知科技有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
审计机构/会计师事务所指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师指安徽天禾律师事务所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》指《科大讯飞股份有限公司章程》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2025年8月20日，发行人召开第六届董事会第十四次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项。

2025年9月9日，发行人召开2025年第一次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行等相关事项。

2025年9月29日，发行人召开第六届董事会第十五次会议，审议通过关于调整本次向特定对象发行股票方案等相关事项。

2025年10月15日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过关于调整本次向特定对象发行股票方案等相关事项。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2026年2月12日，发行人取得深交所出具的《关于科大讯飞股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年3月18日，发行人取得中国证监会出具的《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502号），注册批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年4月16日出具的《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0048号)，截至2026年4月15日下午15:00止，联席主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币
3,999,999,986.84元。

2026年4月16日，联席主承销商已将上述认购款项扣除尚需支付的保荐承销费用(不含增值税)后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年4月17日出具的《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0049号)，截至2026年4月16日止，发行人已向14家特定投资者发行人民币普通股股票90,232,348股，募集资金总额人民币3,999,999,986.84元，扣除不含税的发行费用人民币19,447,492.93元，发行人实际募集资金净额为人民币3,980,552,493.91元，其中计入股本人民币90,232,348.00元，计入资本公积人民币3,890,320,145.91元。

（四）股份登记托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2026年4月8日，本次的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%，即不低于39.41元/股。（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为44.33元/股，与发行底价的比率为112.48%。本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股份数量为90,232,348股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量上限的70%。

（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币3,999,999,986.84元，扣除不含税的发行费用人民币19,447,492.93元，发行人实际募集资金净额为人民币
3,980,552,493.91元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限400,000.00万元。

（五）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象共14名，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期 （月）
1安徽言知科技有限公司6,767,426299,999,994.5818
2合肥市创业投资引导基金有限公司3,383,713149,999,997.296
3国家军民融合产业投资基金二期有限 责任公司15,790,660699,999,957.806
4台州市资管股权投资有限公司3,383,713149,999,997.296
5国家人工智能产业投资基金合伙企业 （有限合伙）19,174,374849,999,999.426
6广西铁路发展投资基金（有限合伙）6,767,426299,999,994.586
7安徽国控增动能投资基金合伙企业（有 限合伙）3,383,713149,999,997.296
8浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限 合伙）3,383,713149,999,997.296
9诺德基金管理有限公司6,328,671280,549,985.436
10深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合 伙）4,962,779219,999,993.076
11北京京国盛投资基金（有限合伙）3,383,713149,999,997.296
12北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙 企业（有限合伙）3,383,713149,999,997.296
13财通基金管理有限公司6,814,798302,099,995.346
14京津冀协同发展产业投资基金（有限合 伙）3,323,936147,350,082.886
合计90,232,3483,999,999,986.84-　
（六）限售期
言知科技认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行对象所取得的本次发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。本次发行对象所取得的本次发行的股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况
1
、《认购邀请书》的发送情况
发行人及联席主承销商已于2026年4月7日向深交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。

自本次《发行与承销方案》和《拟发送认购邀请书名单》报备深交所后，发行人与联席主承销商新增收到11名投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在安徽天禾律师事务所的见证下，向新增收到认购意向的投资者补发了《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：
序号新增投资者名单
1国泰海通金融控股有限公司
2北京诚旸投资有限公司
3深圳亿库资本管理有限公司
4南京毅达汇飞创业投资合伙企业（有限合伙）
5魏兆琪
6上海齐鲁投资控股集团有限公司
7江苏银创资本管理有限公司
8青岛国际投资有限公司
9钟革
10常州市红盛晋文私募股权投资基金（有限合伙）
11华泰柏瑞基金管理有限公司
在发行人律师的见证下，截至发行申购日（2026年4月10日）前，发行人和联席主承销商以电子邮件等方式共计向237名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

前述237名投资者中具体包括截至2026年3月20日发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）、39家证券投资基金管理公司、26家证券公司、20家保险机构、132家其他类型投资者。

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及《发行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
经安徽天禾律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内（2026年4月10日9:00-12:00），联席主承销商共收到24名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内，并按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、证券公司及其资产管理子公司管理的资产管理账户无需缴纳认购保证金），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

申购报价情况如下：

序 号投资者名称申购价格 (元/股)申购总金额（元）是否缴纳 保证金
1浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合 伙）45.80150,000,000是
2合肥市创业投资引导基金有限公司49.26150,000,000是
3台州市资管股权投资有限公司47.21150,000,000是
4深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合 伙）45.00220,000,000是
5南京毅达汇飞创业投资合伙企业（有限合 伙）44.33150,000,000是
6广西铁路发展投资基金（有限合伙）46.79300,000,000是
7瑞众人寿保险有限责任公司41.00200,000,000是
8合肥高新创业投资有限公司39.41150,000,000是
9华夏基金管理有限公司44.09253,000,000不适用
　　42.69274,400,000　
　　41.29289,000,000　
10安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限 合伙）46.79150,000,000是
11易方达基金管理有限公司43.91567,682,500不适用
12易米基金管理有限公司39.51150,000,000不适用
13合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）42.36150,000,000是
14北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企 业（有限合伙）44.84150,000,000是
15国泰海通金融控股有限公司39.66199,600,000不适用
16北京京国盛投资基金（有限合伙）45.00150,000,000是
17华泰资产管理有限公司43.08172,900,000是
　　40.08199,600,000　
18合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有 限合伙）42.36150,000,000是
19财通基金管理有限公司44.84302,100,000不适用
　　43.21565,470,000　
　　42.51806,370,000　
20国家军民融合产业投资基金二期有限责 任公司48.28400,000,000是
　　46.78700,000,000　
　　41.861,000,000,000　
21广发证券股份有限公司41.88155,000,000是
　　40.19208,000,000　
22国家人工智能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）47.04750,000,000是
　　45.82850,000,000　
　　42.86900,000,000　
23诺德基金管理有限公司45.31280,550,000不适用
　　43.00609,130,000　
　　41.59762,570,000　
24京津冀协同发展产业投资基金（有限合 伙）44.33200,000,000是
　　44.09300,000,000　
3、发行价格、发行对象及获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行人及联席主承销商确定本次发行价格为44.33元/股。本次发行股份数量为90,232,348股，募集资金总额为3,999,999,986.84元，未超过发行人股东会决议和《发行与承销方案》规定的上限。公司股东言知科技不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

本次发行对象最终确定为14名，具体配售情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期 （月）
1安徽言知科技有限公司6,767,426299,999,994.5818
2合肥市创业投资引导基金有限公司3,383,713149,999,997.296
3国家军民融合产业投资基金二期有限 责任公司15,790,660699,999,957.806
4台州市资管股权投资有限公司3,383,713149,999,997.296
5国家人工智能产业投资基金合伙企业 （有限合伙）19,174,374849,999,999.426
6广西铁路发展投资基金（有限合伙）6,767,426299,999,994.586
7安徽国控增动能投资基金合伙企业（有 限合伙）3,383,713149,999,997.296
8浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限 合伙）3,383,713149,999,997.296
9诺德基金管理有限公司6,328,671280,549,985.436
10深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合 伙）4,962,779219,999,993.076
11北京京国盛投资基金（有限合伙）3,383,713149,999,997.296
12北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙 企业（有限合伙）3,383,713149,999,997.296
13财通基金管理有限公司6,814,798302,099,995.346
14京津冀协同发展产业投资基金（有限合 伙）3,323,936147,350,082.886
合计90,232,3483,999,999,986.84-　
本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。除公司股东言知科技外，根据认购对象提供的材料及出具的相关承诺，本次发行对象不包含发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象的基本情况
1
、安徽言知科技有限公司

企业名称安徽言知科技有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心菖蒲路668号大数据产业园B2 栋8楼B03
法定代表人刘庆峰
注册资本251,708.5877万元
统一社会信用代码91340100MA2UCURU2J
经营范围软件技术开发、推广、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品、 通讯设备开发、销售；计算机软件及信息系统集成；企业管理服务及 咨询；财税咨询；科技企业创业服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量6,767,426股
限售期18个月
2、合肥市创业投资引导基金有限公司

企业名称合肥市创业投资引导基金有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址合肥市蜀山区习友路与金寨路交口琥珀五环城和颂阁22层
法定代表人方炜
注册资本749,950万元
统一社会信用代码91340100395804117Y
经营范围股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理。
获配数量3,383,713股
限售期6个月
3、国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

企业名称国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址北京市西城区西外大街136号2层1-14-279
法定代表人曲克波
注册资本5,960,000万元
统一社会信用代码91110000MAEEKL3P58
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量15,790,660股
限售期6个月
4、台州市资管股权投资有限公司

企业名称台州市资管股权投资有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址浙江省台州市椒江区开投金融大厦1幢1201室-11
法定代表人庞晓锋
注册资本30,000万元
统一社会信用代码91331000MA2ALMNC9H
经营范围一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务； 企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。
获配数量3,383,713股
限售期6个月
5、国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址上海市徐汇区冠生园路393号2幢5层510室
执行事务合伙人国智投（上海）私募基金管理有限公司（委派代表：李维刚）
出资额6,006,000万元
统一社会信用代码91310000MAEA5J7C3M
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量19,174,374股
限售期6个月
6、广西铁路发展投资基金（有限合伙）

企业名称广西铁路发展投资基金（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路5号基金大厦B座1002 室
执行事务合伙人广西铁投发展基金管理有限公司委派代表：张丹
注册资本390,800万元
统一社会信用代码914501033101471631
经营范围从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相 关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）
获配数量6,767,426股
限售期6个月
7、安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址合肥市包河区黑龙江路8号滨湖金融小镇BH333
执行事务合伙人安徽省属企业改革发展基金管理有限公司（委派代表：吴昊炜）
出资额200,000万元
统一社会信用代 码91340111MA2WCKDQ5B
经营范围股权投资；项目投资；与股权投资相关的咨询业务；为企业提供管理咨 询；投资顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
获配数量3,383,713股
限售期6个月
8、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址浙江省丽水市莲都区北苑路190号1202室
执行事务合伙人浙江富浙私募基金管理有限公司（委派代表：叶秀永）
出资额304,500万元
统一社会信用代 码91331102MAC7CXE85P
经营范围一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
获配数量3,383,713股
限售期6个月
9、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人郑成武
出资额10,000万元
统一社会信用代 码91310000717866186P
经营范围(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】
获配数量6,328,671股
限售期6个月
10、深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合伙）

企业名称深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址深圳市南山区招商街道水湾社区太子路51号太子广场3701
执行事务合伙人深圳市平盈投资有限公司（委派代表：邵敬蕾）
出资额2万元
统一社会信用代 码91440300MAK6WM0F69
经营范围一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量4,962,779股
限售期6个月
11、北京京国盛投资基金（有限合伙）

企业名称北京京国盛投资基金（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址北京市东城区隆福寺街95号、钱粮胡同38号2幢6层B601-1
执行事务合伙人北京国融创引私募基金管理有限公司（委派陈俊宇为代表）
出资额750,000万元
统一社会信用代 码91110102MA01E8Q60T
经营范围非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理(不得从事下列业务： 1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公 开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保)。(不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量3,383,713股
限售期6个月
12、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址北京市房山区北京基金小镇大厦G座349
执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司（委派刘培龙为代表）
出资额320,000万元
统一社会信用代 码91110111MAEHMUXL19
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量3,383,713股
限售期6个月
13、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人吴林惠
注册资本20,000万元
统一社会信用代 码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动】
获配数量6,814,798股
限售期6个月
14、京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）

企业名称京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室(天 津锦信商务秘书有限公司托管第0011号)
执行事务合伙人国开投资基金管理有限责任公司(委派代表：卢砚坡)
出资额415,000万元
统一社会信用代 码91120116MA0791G74E
经营范围一般项目：以私慕基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须
　在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)；以 自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)
获配数量3,323,936股
限售期6个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票的获配对象包括公司股东言知科技，言知科技属于公司关联方。

除言知科技外，本次发行获配对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

参与本次发行申购报价的获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺、直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明
最近一年内，言知科技与发行人之间的关联交易情况已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。

除言知科技外，本次向特定对象发行股票的发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。

截至本发行情况报告书出具日，言知科技与公司之间的关联交易未来预计会继续，除言知科技外的发行对象与公司不存在未来交易的安排。对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
安徽言知科技有限公司、台州市资管股权投资有限公司、深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合伙）以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规定的私募资产管理计划，无需办理私募基金管理人登记、私募投资基金或私募资产管理计划备案手续。

合肥市创业投资引导基金有限公司、国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）、北京京国盛投资基金（有限合伙）、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）、京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规定的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东会关于本次发行相关决议及《发行与承销方案》的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ类、专业投资者Ⅱ类、专业投资者Ⅲ类。

普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次向特定对象发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可认购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，具体情况如下：

序号认购对象名称投资者分类产品风险等级 与风险承受能 力是否匹配
1安徽言知科技有限公司普通投资者C4是
2合肥市创业投资引导基金有限公司专业投资者Ⅰ类是
3国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司专业投资者Ⅰ类是
4台州市资管股权投资有限公司普通投资者C4是
5国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
6广西铁路发展投资基金（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
7安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
8浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
9诺德基金管理有限公司专业投资者Ⅰ类是
10深圳市招平蓝博十号投资中心（有限合伙）普通投资者C4是
11北京京国盛投资基金（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
12北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限 合伙）专业投资者Ⅰ类是
13财通基金管理有限公司专业投资者Ⅰ类是
14京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）专业投资者Ⅰ类是
经核查，上述14家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）发行对象的认购资金来源
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商及发行人律师核查：
言知科技已做出承诺，用于认购本次发行的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方（发行人合并报表范围内的企业）资金用于本次认购的情形，不存在由发行人直接或通过其利益相关方向言知科技提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排等情形。

除言知科技外的本次发行对象承诺，用于认购本次发行的资金来源合法合规，不涉及洗钱及恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，符合中国证监会和深交所的相关规定。

四、本次发行相关机构名称
（一）保荐人（联席主承销商）
名称：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人：沈和付
保荐代表人：朱培风、刘子琦
项目协办人：傅菁菁
经办人员：李峻、蒋东东、张博洋、孙文娴、汪舒平、李伟、陆晶鑫联系电话：0551-62207999
传真：0551-62207967
（二）联席主承销商
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层
法定代表人：刘成
经办人员：陈成昊
联系电话：010-56052830
传真：010-56118200
（三）分销商
名称：华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
法定代表人：章宏韬
经办人员：钟疏桐
联系电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
（四）发行人律师
名称：安徽天禾律师事务所
办公地址：安徽省合肥市怀宁路288号置地广场A座34-35楼
负责人：刘浩
签字律师：费林森、冉合庆、杨春波
联系电话：0551-62641469
传真：0551-62620450
（五）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26负责人：刘维
签字注册会计师：高平、张亚琼、吕战男
联系电话：0551-63475856
传真：0551-62652879
（六）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26负责人：刘维
签字注册会计师：高平、张亚琼、吕战男
联系电话：0551-63475856
传真：0551-62652879
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十大股东情况
本次发行前，截至2026年3月20日，公司前十名股东持股情况如下：

序 号股东名称持股数量 （股）持股比 例（%）持有股份性质数量（股）
1中国移动通信有限公司231,800,49510.03限售股份-
　　　　流通股份231,800,495
2刘庆峰128,297,1675.55限售股份96,222,875
　　　　流通股份32,074,292
3安徽言知科技有限公司57,291,6112.48限售股份-
　　　　流通股份57,291,611
4香港中央结算有限公司55,082,3272.38限售股份-
　　　　流通股份55,082,327
5中科大资产经营有限责任 公司51,960,3402.25限售股份-
　　　　流通股份51,960,340
6兴业银行股份有限公司－ 华夏中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金45,483,9351.97限售股份-
　　　　流通股份45,483,935
7中国银行股份有限公司－ 嘉实中证软件服务交易型 开放式指数证券投资基金29,371,9281.27限售股份-
　　　　流通股份29,371,928
8中国工商银行股份有限公 司－易方达中证人工智能 主题交易型开放式指数证 券投资基金20,759,0350.90限售股份-
　　　　流通股份20,759,035
9王仁华20,579,1870.89限售股份-
　　　　流通股份20,579,187
10中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金18,647,4280.81限售股份-
　　　　流通股份18,647,428
合计659,273,45328.53--　
（二）本次发行后公司前十名股东情况（未完）
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