中金岭南(000060):公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金
关于公司2020年公开发行可转换公司债券 部分募投项目结项、调整部分募投项目建设 规模并结项及将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，公司公开发行面值总额人 民币380,000.00万元的可转换公司债券。本次发行募集资金 总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后，募 集资金净额为人民币3,784,495,283.02元。上述募集资金已于 2020年7月24日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了众环验字（2020）050017号《验 资报告》。 公司已对募集资金实行专户存储管理，并与募集资金专 户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划 用于以下项目： 单位：万元
二、募集资金管理与存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修 订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管 理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并 与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金 三方监管协议》。 公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）担任公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐 机构中信建投证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承 接。公司与原保荐机构中信建投证券、募集资金存储银行签 订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司、 中信证券与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中 国银行股份有限公司深圳市分行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》；公司及子公司、中信证券与平安银行 股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司韶关分行分 别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内 容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方 监管协议》均得到了切实有效的履行。 三、本次部分募投项目结项并将节余资金用于永久补充 流动资金情况 （一）本次拟结项的募集资金投资项目情况 1.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已按预定时间 建成投产并产出主产品合格铅锭，项目已达到设计处理能力。 2.凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目已按计 划竣工验收完成，相关生产流程已全面投入使用并达到预期 效果。 3.补充流动资金 已按相关规定流程完成补充流动资金。 （二）募投项目募集资金使用及节余情况 经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次 会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级 改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编 号：2021-026） 截至2026年2月28日，公司2020年公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目涉及的丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升 级改造项目、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目、 补充流动资金项目已具备结项条件，各项目募集资金使用及 节余情况如下： 单位：万元
造项目、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目理财 收益及利息收入扣除相关费用净额为10,508.35万元（实际金 额最终以转出当日专户余额为准）。 （三）募投项目资金节余的主要原因 公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下，为提高募集资金利用效率，对闲置 募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。 （四）节余募集资金使用计划 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公 司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金总额 10,508.35万元及届时产生的利息（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务 所需。 节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使 用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、 专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集 资金专户存储四方监管协议》随之终止。 四、本次调整部分募投项目建设规模并结项及将节余资 金用于永久补充流动资金情况 （一）项目决策情况 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目于 2019年11月经公司第八届董事局第十八次会议决策同意实 施。 项目经决策的总投资为2.96亿美元（折合人民币约 20.91亿元），其中建设投资2.90亿美元。资金来源为公司 2020年发行的可转债募集资金和自有资金，用于本项目的募 集资金总额为人民币173,000万元（折合24,459.56万美元）， 其余为自有资金。与项目相关的汇率均按照项目备案日 （2019年9月30日）中间价1美元=7.0729元人民币折算。 项目采用边建设边生产的模式，原计划服务年限19年 （自2020年1月至2038年12月），计划于2022年12月达 到预定可使用状态。在项目实施过程中，受公共卫生事件及 地质条件等因素影响，经中金岭南公司董事会决策同意，分 别在2022年3月和2024年12月对项目达到预定可使用状 态时间进行延期调整，调整后日期为2025年12月31日。 （二)项目总投资及建设进展情况 截至2026年2月28日，项目累计投入27,532.93万美元， 占总建设投资计划的95%。 项目采矿达到80万吨/年的生产规模；选矿工程已完成 原60万吨/a选矿工程改造，并同步配套完成尾砂过滤系统 及尾水处理系统建设，达到100万吨/a选矿处理能力。 （三）项目调整投资建设规模的主要原因 本次调整为项目产能规模的调整，不涉及项目建设内容 和募集资金投入规模的变化，具体调整的原因如下： 1.井下围岩条件对矿山生产运营形成一定制约 矿山因围岩破碎等原因，迈蒙南矿主斜坡道、胶带斜井、 进风井、回风井、充填系统等核心开拓工程推进滞后，矿山 基建与生产进度存在阶段性不匹配，整体产能释放受到制约。 2.项目所在地生产力水平及基础设施的制约 项目为多米尼加国内第一个地下矿山，该国整体国民生产 力不强，基础产业不全，矿山供电系统、设备维修维保等关键 基础设施和建设团队、运营团队的素质、经验存在不足。 3.公共卫生事件对人员跨境交流及项目建设管理产生阶 段性影响 受2020-2023年全球公共卫生事件影响，境内管理及技术 人员派出等工作基本暂停。项目供应商设备生产及物流运输出 现延误，导致矿山的井下通风建设推迟；同时，受到多米尼加 共和国当地防疫措施的影响，迈蒙矿工作人员的交流及劳动力 使用受到限制。 （四）项目募集资金使用及节余情况 截至2026年2月28日，“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200万吨采选工程项目”募集资金使用情况如下：
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目属 于境外投资项目，当初制定募集资金使用计划时以美元为基 准进行测算，按照项目公告时所采用的2019年9月30日美 元兑人民币汇率中间价1美元=7.0729元人民币计算，募集 资金人民币173000万元折合美元为24,459.56万元，公司按 照项目建设进度，逐笔将募集资金按汇出资金时的实际汇率 兑换成美元支付至境外迈蒙矿募集资金专户，在后续实施过 程中，尽管人民币兑美元汇率发生波动，但以原始规划的美 元金额计价，公司对项目承诺投资的募集资金金额24,459.56 万美元已于2026年2月28日全部到位且全部用于项目建设， 由此境内项目募集资金专户产生汇兑收益13,192.85万元。 因该项目对应的募集资金已严格按照规定用途使用完毕，公 司已申请注销迈蒙项目在香港法国巴黎银行、中国工商银行 澳洲分行、多米尼加储备银行开立的7个募集资金账户。 截至2026年2月28日，项目资金产生理财收益及利息收入 扣除相关费用后的净额为2,335.20万元人民币，汇兑收益为 13,192.85万元人民币（实际金额最终以转出当日专户余额为 准），存放于境内募集资金专户。 （五）募投项目资金节余的主要原因 公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下，为提高募集资金利用效率，对闲置 募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。同时， 因汇率变动亦产生一定汇兑收益。 （六）节余募集资金使用计划 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公 司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金总额 15,528.05万元（含利息及现金管理收入扣除手续费后净额， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营业务所需； 节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使 用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、 专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募 集资金专户存储四方监管协议》随之终止。 五、本次部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规 模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影 响 1.公司本次拟对募投涉及的“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化 升级改造项目”、“凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造 项目”、“补充流动资金”三个募投项目进行结项，并将节余资 金永久补充流动资金，是基于上述三个募投项目均已达到预 定可使用状态且投资收益良好，已经具备结项条件。 2.本次调整“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采 选工程项目”投资建设规模，拟以当前已达到的80万吨/年 的生产规模结项，并将节余资金永久补充流动资金，是基于 本项目所在地的电力供应较为短缺、地质围岩条件差等现实 状况，与项目当前已达到的约80万吨/年的采矿规模匹配， 且本项目募集资金按美元计的投资总额24,459.56万美元已 经全部使用完毕做出的审慎决定。同时，公司正在组织佩利 雅公司启动迈蒙矿下一步产能提升工程具体建设方案的编 制和论证，后续迈蒙矿产能提升工程建设将按照程序另行决 策。 经初步对未来生产情景开展敏感性测试，结果显示项目 可收回价值对产量及金属价格假设高度敏感。根据中金岭南 公司《十五五规划》，2030年末迈蒙矿产能将达到120万吨， 在其他技术经济参数保持不变的前提下，且金属价格维持现 有水平，可能存在减值风险。 3.本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，增强 公司营运能力，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存 在损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易 所关于募集资金使用的有关规定，符合公司的长远发展规划 与股东的长远利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募 集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。 五、审议事项 基于公司2020年公开发行38亿元可转债募集资金投资 项目涉及的部分募投项目已具备结项条件，部分募投项调整 建设规模后具备结项条件，根据募集资金存放及使用的相关 规则，请示事项如下： （一）拟将公司2020年公开发行可转债募集资金部分投 资项目（“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”、“凡口铅 锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目”、“补充流动资金”3 个募投项目）结项，并将项目节余募集资金总额10,508.35万 元及届时产生的利息（具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）用于永久补充流动资金； （二）拟将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项 目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目” 投资建设规模调整为现已达到的80万吨/年并结项，并将项目 节余募集资金总额15,528.05万元（含利息及现金管理收入扣 除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于永久补充流动资金； （三）待完成永久补充流动资金后，申请注销公司2020 年公开发行38亿元可转债募集资金投资项目全部募集资金 专项账户。 此议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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