南京证券(601990):南京证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
南京证券股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?南京证券股份有限公司（以下简称公司或南京证券）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）及已支付发行费用的自筹资金的金额共计411,347,707.70元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞2425号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股（以下简称本次发行），每股发行价格为人民币7.01元，募集资金总额人民币4,999,999,994.61元，扣除不含税的发行费用人民币102,660,609.58元，公司实际募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2025年12月12日出具了天衡验字（2025）00079号《验资报告》。前述募集资金已存入公司开立的募集资金专户，公司及子公司南京巨石创业投资有限公司、南京蓝天投资有限公司与保荐机构红塔证券股份有限公司、募集资金专户存储银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司资本金，具体用于以下方面：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况 单位：元
在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,736,603.78元（不含税），本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用2,736,603.78元（不含税），具体情况如下： 单位：元
2026年4月14日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金411,347,707.70元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关监管规定。 五、专项意见说明 （一）会计师事务所出具鉴证意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南京证券《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了南京证券以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 （二）保荐机构核查意见 保荐机构红塔证券股份有限公司认为：南京证券本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，会计师事务所已出具专项鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施。保荐机构对南京证券本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 2026年4月25日 中财网
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