万顺新材(300057):提前赎回万顺转2的第六次提示性公告
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于提前赎回万顺转2的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.可转债赎回日：2026年05月18日 2.可转债赎回价格：100.87元/张（含息税） 3.可转债赎回资金到账日：2026年05月25日 4.可转债停止交易日：2026年05月13日 5.可转债停止转股日：2026年05月18日 6、可转债赎回条件满足日：2026年4月20日 7、可转债赎回登记日：2026年5月15日 8、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026年5月21日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2026年5月15日（赎回登记日）收市后仍未转 股的万顺转2，将按100.87元/张（含税）的价格强制赎回。万顺转2二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒万顺转2持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持万顺转2转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2026年5月15日收市后仍未转股的 万顺转2，将按照100.87元/张（含税）的价格强制赎回，因目前万顺转2二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒万顺转2持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自2026年3月27日至2026年4月20日，汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99元/股的130%（含130%，即6.4870元/股），已触发万顺转2有条件赎回条款。 公司已于2026年4月20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过 了《关于提前赎回万顺转2的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转2的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转2赎回的全部相关事宜。现将提前赎回万顺转2的有关事项再次公告提示如下： 一、万顺转2基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转 债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。 2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5 月17日起生效。 2022年12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份 180,977,272股，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。 2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本 909,857,623股剔除已回购股份21,204,529股后的888,653,094股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。万顺转2的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5 月16日起生效。 2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。 2024年12月，因公司完成了回购股份21,204,529股的注销手续，万 顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。 2025年5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为5.00元/股，修正后的转股价格自2025年5月8日起生效。 2025年5月，因公司实施2024年度权益分派，以2025年5月15日 的总股本为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原5.00元/股调整为4.99元/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。 二、万顺转2有条件赎回条款及触发赎回情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的有关约定，万顺转2有条件赎回条款如下： 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）有条件赎回条款触发情况 自2026年3月27日至2026年4月20日，公司股票在连续三十个交 易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99元/股的130%（含130%，即6.4870元/股），已触发万顺转2有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转2。 （三）提前赎回万顺转2的审议情况 2026年4月20日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提前赎回万顺转2的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转2的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转2赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，万顺转2的赎回 价格为100.87元/张（含税），计算过程如下： 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数（算头不算尾）。 每张债券应计利息=100×2.00%×158÷365=0.87元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87元/张 （含税）。利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年5月15日）收市后在中国结算登记在册的 全体万顺转2持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示万 顺转2持有人本次赎回的相关事项。 2、万顺转2自2026年5月13日起停止交易。 3、万顺转2自2026年5月18日起停止转股。 4、2026年5月18日为万顺转2赎回日，公司将全额赎回截至赎回登 记日（2026年5月15日）收市后在中国结算登记在册的万顺转2。本次赎回完成后，万顺转2将在深圳证券交易所摘牌。 5、2026年5月21日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月25日为赎回款到达万顺转2持有人资金账户日，届时万顺转2赎回款将通过可转债托管券商直接划入万顺转2持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信 息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z顺转2 （四）其他事宜 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示万 顺转2持有人本次赎回的相关事项。 2、咨询部门：证券事务部 3、咨询地址：广东汕头保税区万顺工业园 4、联系电话：0754-83597700 5、联系邮箱：[email protected] 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易万顺转2的情况 经公司自查，在本次万顺转2赎回条件满足前6个月内，公司实际控 制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易万顺转2的情形。 五、其他说明 （一）万顺转2持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券 公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转 换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、风险提示 截至2026年5月15日收市后仍未转股的万顺转2，将按照100.87 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前万顺转2二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒万顺转2持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年4月29日 中财网
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