伟明环保(603568):中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟22转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2022年公开发行可转换公司债券（债券简称：伟 22转债，债券代码：113652，以下简称“伟22转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟 22转债”《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026年 5月 20日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实施权益分派调整可转债转股价格的公告》，现就“伟 22转债”重大事项报告如下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，公司于 2022年7月 22日公开发行 1,477.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额147,700万元，期限 6年。债券票面年利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700万元可转换公司债券于 2022年 8月 12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟 22转债”，债券代码“113652”。 根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 1月 30日至 2028年 7月 21日。“伟 22转债”初始转股价格为32.85元/股。历次转股价格调整情况如下： （一） 因公司实施 2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自 2023年 7月 5日起，“伟 22转债”的转股价格由 32.85元/股调整为 32.71元/股。具体内容详见公司于 2023年 7月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟 22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。 （二） 因公司实施 2022年度利润分配方案，自 2023年 7月 14日起，“伟22转债”的转股价格由 32.71元/股调整为 32.56元/股，具体内容详见公司于 2023年 7月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-065）。 （三） 因“伟 22转债”实施修正条款，自 2024年 6月 4日起，“伟 22转债”的转股价格由 32.56元/股调整为 28.00元/股，具体内容详见公司于 2024年6月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟 22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。 （四） 因公司实施 2023年度利润分配方案，自 2024年 6月 24日起，“伟22转债”的转股价格由 28.00元/股调整为 27.75元/股。具体内容详见公司于 2024年 6月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。 （五） 因公司实施 2024年度利润分配方案，自 2025年 6月 6日起，“伟22转债”的转股价格由 27.75元/股调整为 27.27元/股。具体内容详见公司于 2025年 5月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。 二、转股价格调整依据 2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利 0.6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每股转增 0.2股，不送红股。在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。 本次权益分派实施情况详见公司于 2026年 5月 20日披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2026-036）。 根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“伟 22转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 因此，“伟 22转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。 三、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下： 送红股或转增股本：P = P /（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P =（P +A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P =（P +A×k）/（1+n+k）； 1 0 派发现金股利：P = P -D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次0 增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调整后有效的转股价。 1 根据上述约定，结合公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金股利 D为 0.6元/股，转增股本率 n为 0.2，具体计算依据详见《浙江伟明环保股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2026-036）。 综上，“伟 22转债”的转股价格将由原来的 27.27元/股调整为 22.23元/股，调整后的价格于 2026年 5月 26日起生效。 “伟 22转债”自 2026年 5月 19日至 2026年 5月 25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026年 5月 26日起恢复转股。 四、上述事项对发行人影响分析 发行人本次调整“伟 22转债”转股价格符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。 中信建投证券作为“伟 22转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定、《受托管理协议》相关约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对“伟 22转债”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注“伟 22转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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