国元证券(000728):国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）发行结果公告 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币25亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自2026年5月21日至2026年5月22日，具体发行情况如下：1、网下发行 本期债券的实际发行规模为25亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为6.072倍。 2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。 3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、联席主承销商广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 中财网
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