瑞丰高材(300243):瑞丰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于“瑞丰转债”转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2026年5月25日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“瑞丰转债”累计转股数量为25,805,331股，占“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额232,322,851股的11.11%。 2、未转股情况：截至2026年5月25日，公司尚有395,774张“瑞丰转债”未转股，占公司可转债发行总量3,400,000张的11.64%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司34,000.00万元可转换公司债券于2021年10月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年9月9日）止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 “瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。 1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，自2022年8月5日生效。 2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加313.83万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。 3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14,957,264股，新增股份于2024年1月8日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.54元/股调整为16.91元/股，自2024年1月8日生效。 4、因公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，自2024年7月11日生效。 5、公司于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由16.81元/股向下修正为11.69元/股，自2024年12月17日生效。 6、因公司实施2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由11.69元/股调整为11.64元/股，自2025年7月18日生效。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。 截至本公告披露日，“瑞丰转债”的最新转股价为11.64元/股。 （五）提前赎回情况 自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（15.14元/股），已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款。 公司于2026年5月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续可转债赎回的全部相关事宜。 二、“瑞丰转债”转股情况 “瑞丰转债”自2022年3月16日开始转股，“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额为232,322,851股。 自2022年3月16日至2026年5月25日期间，“瑞丰转债”因转股累计减少3,004,226张，累计转股数量为25,805,331股，占“瑞丰转债”开始转股前公司已发行股份总额232,322,851股的11.11%。 截至2026年5月25日，公司尚有395,774张“瑞丰转债”未转股，占公司可转债发行总量3,400,000张的11.64%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞丰高材”股本结构表（2022年3月15日/2026年5月25日）、“瑞丰转债”股本结构表（2026年5月25日）； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞丰转债”转股业务情况汇总表（2022年3月16日-2026年5月25日）。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2026年5月27日 中财网
 |