富临精工(300432):调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额
富临精工股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量 和募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）向特定对象发行股票定价基准日由“公司第五届董事会第三十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“13.62元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”；发行数量由“233,149,124股”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过233,149,124股（含本数），同时不少于89,987,382股（含本数）”；募集资金总额由“317,549.11万元”调整为“不超过317,549.11万元（含本数）”，同时明确“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”募集资金全部用于项目一期。 2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 3、本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或者认购股份等事项，不构成发行方案的重大变化。 为更好地保护中小投资者权益，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案，调整了本次发行方案的定价基准日，发行数量和募集资金总额同步调整。 本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第三十次会议和2026年第二次临时股东会决议通过。鉴于发行方案未发生重大变化，因此本次调整事项无需提交公司股东会审议，但尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 根据公司第五届董事会第三十四次会议决议通过的发行方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量及募集资金总额调整的具体情况如下：一、发行价格 调整前： 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。 本次向特定对象发行的发行价格为13.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。 调整后： 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。 最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。 二、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行的股票数量为233,149,124股，不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量将相应调整。 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过233,149,124股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%，且不少于89,987,382股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量将相应调整。 最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 三、募集资金总额 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币317,549.11万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 调整后： 317,549.11 本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 万元（含 资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：单位：万元
码:2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,00050 万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产 万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 中财网
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