科兴制药(688136):中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见
关于科兴生物制药股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对科兴制药拟使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元，扣除发行费用人民币11,460.85万元，募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 根据公司2020年12月23日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》及2025年12月16日披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：单位：万元
（一）公司前次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“研发中心升级建设项目”的原实施主体为公司，原实施地点为山东省济南市。2021年6月7日公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业，新增实施地点广东省深圳市，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。 公司分别于2023年6月30日、2025年8月14日召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元、2,000万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。 截至本公告披露日，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款余额为12,000万元（不含本次借款）。 （二）公司“研发中心升级建设项目”的进展情况 截至2026年5月31日，研发中心升级建设项目募集资金使用情况如下：单位：万元
公司募投项目“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目均已进入临床阶段，公司根据项目实施的实际情况和在研药品的市场情况，合理优化资源配置，加快推进重点在研项目的临床试验工作。 （三）公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况 根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟新增使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”，用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目临床投入。 本次借款后，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为14,000万元（含本次借款金额），“研发中心升级建设项目”各实施主体、实施地点的投资安排如下： 单位：万元
除上述借款外，深圳科兴药业实施募投项目所需其他资金由公司本着发挥资金的最大效用的原则，根据资金需求结合项目进展等实际情况进行合理调配，以深圳科兴药业自有资金/自筹资金或公司募集资金投入。 三、本次提供无息借款对象的基本情况 1、企业名称：深圳科兴药业有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5F1UL356 3、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601 4、法定代表人：赵彦轻 5、注册资本：23,000万元 6、公司类型：有限责任公司(法人独资) 7、营业期限：2018-03-23至2038-03-21 8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：开办药品生产与销售。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 9、股权结构：公司持有深圳科兴100%股权 （二）最近一年的主要财务数据 单位：万元
公司使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款，有利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 同时，深圳科兴药业是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。 五、本次提供借款后的募集资金管理 上述无息借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，相关款项将存放于募集资金专用账户中，深圳科兴药业已开立募集资金专户并签署相关的募集资金监管协议。公司及全资子公司深圳科兴将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》对该等募集资金的使用进行监管。 公司董事会授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。 六、保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为： 科兴制药本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合有关规定等法规规定的要求；本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。 保荐人对科兴制药本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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