芯能科技(603105):中证鹏元关于关注浙江芯能光伏科技股份有限公司变更部分募集资金用途事项
中证鹏元资信评估股份有限公司
会决议公告》和《2026年第一次债券持有人会议决议公告》，公司 2026年第一次临时股东会和2026年第一次债券持有人会议均审议通 过了《关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“芯能转债”原募投项目“分布式光伏电站建设项目”中经最新评估已不具备实施条件的部分子项目进行终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 截至 2026年 5月 19日，“分布式光伏电站建设项目”的所有 77个募投子项目中，已全部并网项目 62个，备案装机容量为 136.03MW，实际建成装机容量为 134.09MW；在建项目 0个；未建项 目 15个，备案装机容量 77.35MW。在本次终止部分募集资金投资子 项目后，公司拟对可转债募集资金投资项目进行结项，并将剩余募集资金16,527.51万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费 的支出，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金。 据公司公告，本次终止部分募集资金投资子项目主要系经公司评 估确认部分募投电站建设子项目存在继续按原计划实施无法达到公 司预期的合理投资收益率、业主屋顶资源规划调整、与屋顶资源业主重新协商相关商业条款时最终未能达成合意、项目所在地目前处于并网接入“红区”等情况从而不具备实施条件，对募集资金使用效率和公司经营效益产生影响，本次终止部分募投子项目不会影响公司非募投项目的分布式光伏电站投资运营节奏。中证鹏元认为，该事项预计对公司经营及偿债能力无重大不利影响。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-， 评级展望维持为稳定，“芯能转债”信用等级维持为AA-，评级结果 有效期为2026年6月18日至“芯能转债”存续期。中证鹏元将密切 关注公司后续对募集资金管理和使用情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“芯能转债”信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二六年六月十八日 附表 本次评级模型打分表及结果 评分要素 指标 评分等级 评分要素 指标 评分等级 宏观环境 4/5 初步财务状况 8/9 行业&经营风险状况 4/7 杠杆状况 6/9 业务状况 财务状况 行业风险状况 4/5 盈利状况 非常强 经营状况 4/7 流动性状况 4/7 业务状况评估结果 4/7 财务状况评估结果 8/9 ESG因素 0 调整因素 重大特殊事项 0 补充调整 0 个体信用状况 aa- 外部特殊支持 0 主体信用等级 AA- 注：（1）本次评级采用评级方法模型为: 电力生产企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。 中财网
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