宁德时代(300750):宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果
宁德时代新能源科技股份有限公司 年面向专业投资者公开发行 2026 科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 50亿元（含 50亿元）的公司债券已于 2026年 2月 5日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2026〕234号）。宁德时代新能源科技股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含 20亿元），发行价格为 100元/张，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时间为 2026年 6月 18日，具体发行情况如下： 本期债券的发行规模为 20亿元，票面利率为 1.49%，认购倍数为 2.4。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并合计获配31,000万元。主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购并合计获配 31,000万元。主承销商华福证券股份有限公司参与认购并合计获配 29,000万元。主承销商兴业证券股份有限公司且作为主承销商华福证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配 29,000万元。兴证全球基金管理有限公司作为主承销商兴业证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配 2,000万元。前述报价公允，程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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