景嘉微(300474):国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的核查意见
关于长沙景嘉微电子股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）共计63,986,969股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币59.91元，募集资金总额为人民币3,833,459,312.79元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,536,203.01元后，实际募集资金净额为人民币3,826,923,109.78元。 上述募集资金于2024年10月23日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第404826号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司募集资金实际情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：单位：人民币万元
三、本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的基本情况 公司拟使用部分募集资金对景美、锦之源分别增加借款用于实施募投项目。 景美增加借款总额不超过人民币2.00亿元用于实施募投项目“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”；锦之源增加借款总额分别不超过人民币5.00亿元和2.00亿元分别用于实施募投项目“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”和“通用GPU先进架构研发中心建设项目”。公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述金额范围内对景美、锦之源增加借款，董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。借款期限为自实际借款之日起直至募投项目实施完毕之日止，经公司管理层批准可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。 本次增加借款事项不构成关联交易，无需提交股东会审议。 （一）景美的基本情况 1、公司名称：长沙景美集成电路设计有限公司 2、法定代表人：向华 3、注册资本：2,000.00万人民币 4、统一社会信用代码：91430100351673231F 5、经营期限：2015年07月28日至2065年07月27日 6、注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道梅溪湖路1号景嘉微科技园1栋101号B区301 7、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子元器件零售；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；办公设备租赁服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；软件销售；软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算器设备销售；计算器设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；卫星遥感数据处理；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、最近一年及最近一期的主要财务数据： 单位：人民币万元
1、公司名称：无锡锦之源电子科技有限公司 2、法定代表人：曾万辉 3、注册资本：6,000.00万人民币 4、统一社会信用代码：91320214MACA1Y3J0Y 5、经营期限：2023年03月07日至无固定期限 6、注册地址：无锡市新吴区梅村街道锡鸿路16号金城大厦0801-08037、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路设计；集成电路销售；科技推广和应用服务；物联网技术研发；电子专用材料研发；日用电器修理；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；办公设备销售；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；日用产品修理；通用设备修理；通讯设备修理；音响设备销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；机械设备销售；机械设备研发；音响设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路制造；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 单位：人民币万元
本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时还有利于充分发挥公司的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害其他股东利益的情形。 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。 五、本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的募集资金专户管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司已分别于2024年11月和2025年2月与保荐人、存放募集资金的商业银行共同签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体情况详见2024年11月13日和2025年2月6日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告》《关于公司及子公司签订募集资金四方监管协议的公告》。 六、履行的审议程序及相关意见 公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司景美、锦之源增加借款以实施募投项目。 七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目事项是基于相关募投项目实际建设需求，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，不会对项目实施造成实质性影响，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害其他股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 张希朦 黄 央 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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