华懋科技(603306):华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（三次修订稿）

 时间：2026年06月27日 00:55:47 中财网

原标题:华懋科技:华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（三次修订稿）

股票代码：603306 股票简称：华懋科技 上市地点：上海证券交易所 转债代码：113677 转债简称：华懋转债 上市地点：上海证券交易所 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （三次修订稿）
交易类型交易对方
发行股份及支付 现金购买资产姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固 勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁 金龙、程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅 婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树 彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、 黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、 刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57名 自然人、深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
募集配套资金东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问签署日期：二〇二六年六月
上市公司声明
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人或本公司未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证在本次重组过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因在本次重组中提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

交易对方保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如为本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

目录
上市公司声明................................................................................................... 2
交易对方声明................................................................................................... 3
证券服务机构及人员声明................................................................................. 4
目录................................................................................................................5
释义................................................................................................................6
重大事项提示..................................................................................................11
一、本次重组方案简要介绍......................................................................11二、募集配套资金情况简要介绍...............................................................16三、本次交易对上市公司的影响...............................................................17四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准.........................................20五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............21六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划..............................21七、本次交易中对中小投资者权益保护的安排.........................................21....................................................................................27八、其他重大事项
重大风险提示................................................................................................. 30
一、与本次交易相关的风险......................................................................30......................................................................33二、与标的资产相关的风险
第一节本次交易概况.....................................................................................36
一、本次交易的背景、目的及协同效应....................................................36二、本次交易的具体方案.........................................................................40三、本次交易的性质................................................................................48
四、本次交易对上市公司的影响...............................................................49五、本次交易的决策过程.........................................................................50六、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................50释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般术语　　
本公司/公司/上市公 司/华懋科技指华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
东阳华盛指东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
白宇创投指上海白宇创业投资管理有限公司
华懋东阳指华懋（东阳）新材料有限责任公司
富创优越指深圳市富创优越科技有限公司
洇锐科技指深圳市洇锐科技有限公司
富创壹号指深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创贰号指深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创叁号指深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创肆号指深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
标的公司指富创优越、洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创叁号
富创汽车电子指深圳市富创优越汽车电子科技有限公司，富创优越全资子公司
东莞富创指东莞富创优越科技有限公司，富创优越全资子公司
香港富创指香港富创优越有限公司，富创优越全资子公司
马来富创指Fastrain Technology Malaysia Sdn. Bhd.，富创优越全资子公司
开曼富创指Fortunet Investment (Cayman) Limited，富创优越全资子公司
开曼富创投资指，富创优越全资子公司 Fortunet Investment Limited
新加坡富创指Fastrain Technology Pte. Ltd.，富创优越全资子公司
富创香港指富创优越科技（香港）有限公司，富创优越全资子公司，已于 2024年 3月注销
交易标的/标的资产指富创优越 9.93%股权、洇锐科技 100%股权、富创壹号、富创贰 号、富创叁号 100%出资份额
交易对方指姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤 晓、车固勇、余乐、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家 荣、翁金龙、程艳丽、邢晓娟、黎树发、肖彬、陈平、许贵、 周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高 启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天 杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、邹凤微、 邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹 勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57名自然人、富 创肆号
本次交易/本次重组指上市公司发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子 公司华懋东阳支付）购买交易对方所持的富创优越 9.93%股 权、洇锐科技 100%股权、富创壹号 100%出资份额、富创贰号
　　100%出资份额、富创叁号 100%出资份额，并向东阳华盛发行股 份募集配套资金
配套融资/本次募集 配套资金指华懋科技向东阳华盛发行股份募集配套资金
发行股份购买资产 定价基准日指上市公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告日
评估基准日指2025 年 4 月 30 日
审计基准日指2025年 9月 30日
最近两年一期、报 告期指2023年、2024年及 2025年 1-9月
报告期各期末指2023年 12月 31日、2024年 12月 31日及 2025年 9月 30日
过渡期指自审计/评估基准日（不含当日）起至标的公司股权转让至上市 公司的交割日（含当日）止的期间为本次交易的过渡期
交割日指标的资产转让至上市公司的工商变更登记之日
无锡鸿泰指无锡鸿泰投资有限公司，富创优越原股东
立讯精密指立讯精密工业股份有限公司
中际旭创指中际旭创股份有限公司，全球著名光模块公司
新易盛指成都新易盛通信技术股份有限公司，全球著名光模块公司
光迅科技指武汉光迅科技股份有限公司，全球著名光模块公司
海信宽带指青岛海信宽带多媒体技术有限公司，全球著名光模块公司
华工科技指华工科技产业股份有限公司，全球著名光模块公司
迅特通信指深圳市迅特通信技术股份有限公司
深圳珑康达指深圳市珑康达电子科技有限公司，姚培欣曾控制的企业，姚培 欣已于 2022年 6月转让全部股权
东莞海科达指东莞海科达通信有限公司，姚培欣控制的企业，已于 2023年 4 月注销
本报告书/重组报告 书指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《备考审阅报告》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司审阅报告及备考财务 报表》（信会师报字[2026]第 ZA10664号）
《资产评估报告》指华懋（厦门）新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付 现金购买资产项目涉及的深圳市富创优越壹号企业管理合伙企 业（有限合伙）全部份额价值资产评估报告（沃克森评报字 (2025)第 1781号）、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司拟 通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及的深圳市富创优越 贰号企业管理合伙企业（有限合伙）全部份额价值资产评估报 告（沃克森评报字(2025)第 1770号）、华懋（厦门）新材料科 技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及 的深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）全部份 额价值资产评估报告（沃克森评报字(2025)第 1769号）、华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金 购买资产项目涉及的深圳市洇锐科技有限公司股东全部权益价 值资产评估报告（沃克森评报字(2025)第 1771号）、华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产
　　项目涉及的深圳市富创优越科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告（沃克森评报字(2025)第 1785号）
《加期资产评估报 告》指沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉 及的深圳市富创优越科技有限公司股东全部权益价值加期资产 评估报告》（沃克森评报字(2026)第0938号）、华懋（厦门 新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产 项目涉及的深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙 全部份额价值加期资产评估报告（沃克森评报字（2026）第0930 号）、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及 支付现金购买资产项目涉及的深圳市富创优越贰号企业管理合 伙企业（有限合伙）全部份额价值加期资产评估报告(沃克森评 报字（2026）第0931号)、华懋（厦门）新材料科技股份有限公 司拟通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及的深圳市富创 优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）全部份额价值加期资产 评估报告(沃克森评报字（2026）第0932号)、华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产项 目涉及的深圳市洇锐科技有限公司股东全部权益价值加期资产 评估报告(沃克森评报字（2026）第0928号)
《审计报告》指《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越科技有限公 司最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10665 号）、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市洇锐科技有限 公司最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10434 号）、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越壹号 企业管理合伙企业（有限合伙）最近两年及一期审计报告》 （信会师报字[2026]第 ZA10431号）、《重大资产重组涉及的拟 购买资产深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10432 号）、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越叁号 企业管理合伙企业（有限合伙）最近两年及一期审计报告》 （信会师报字[2026]第 ZA10433号）
《审阅报告》指《深圳市富创优越科技有限公司审阅报告及财务报表（2025年 及2026年1至3月）》（信会师报字[2026]第ZA52789号）
《业绩承诺与补偿 协议》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与姚培欣、谭柏洪、 曾华等 人有关深圳市富创优越科技有限公司之业绩承诺与补 13 偿协议》
《购买资产协议》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与相关方有关发行股 份及支付现金购买资产协议》
《购买资产补充协 议》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与相关方有关发行股 份及支付现金购买资产补充协议》
《股份认购协议》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与东阳华盛企业管理 合伙企业（有限合伙）有关募集配套资金之股份认购协议》
《股份认购补充协 议》指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与东阳华盛企业管理合 伙企业（有限合伙）有关募集配套资金之股份认购补充协议》
独立财务顾问/申港 证券指申港证券股份有限公司
审计机构/立信会计 师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所/康达律 所指北京市康达律师事务所
评估机构/沃克森评 估指沃克森（北京）国际资产评估有限公司
证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所/交易所指上海证券交易所
证券登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委/国家发 展和改革委员会指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部/工业和信息 化部指中华人民共和国工业和信息化部
Light Counting指光通信行业市场研究机构
QY Research指北京恒州博智国际信息咨询有限公司，行业调研机构，服务领 域行业涵盖各高科技行业产业链细分市场
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
公司章程指《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《格式准则 26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市 公司重大资产重组》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语　　
光模块指由光电子器件、功能电路和光接口等组成，实现光电信号转换
高速铜缆指高速平行传输电缆，即采用平行对称结构的高速数字通信电 缆，单通道传输速率有 25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等
连接器指即 ，又称作接插件，即连接两个有源器件的器件，用 Connector 于传输电流或信号
电缆组件指在电缆的一端或两端组装上连接器或接插件的产品
TOSA指Transmitting Optical Sub-Assembley，光发射组件，主要完成电信号 转换为光信号。
ROSA指Receiving Optical Sub-Assembley，光接收组件，主要完成光信号转 换为电信号。
DAC指Direct Attach Cable，无源铜缆
ACC指Active Copper Cable，有源铜缆
AEC指Active Electrical Cable，有源电缆
PCB指Printed Circuit Board，印刷电路板，是电子元器件的支撑体和电 气及信号连接的载体
PCBA指Printed Circuit Board Assembly，印制电路板组装，通过 SMT贴 片、DIP插件等工艺，将电阻、电容、芯片等元器件焊接至 PCB上形成的功能模块
EMS指Electronics Manufacturing Services，电子制造服务，是为电子品牌 商所提供的涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管
　　理、生产制造、测试及售后服务等一个或多个环节除品牌销售 以外的服务
SMT指Surface Mounted Technology，即表面组装技术（表面贴装技 术），是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电 路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加 以焊接组装的电路装连技术
人工智能/AI指Artificial Intelligence，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能 的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AI技术 使机器能够执行通常需要人类智能才能完成的任务，如图像识 别、语音识别、自然语言处理、机器人控制等
5G指第五代移动通信技术，具有高数据速率、减少延迟、节省能 源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等特性
5G-A指5G演进（5G-Advanced，5G-A），是 5G创新发展的重要阶段， 通过基于 5G网络进行软件升级、硬件增强等方式，可根据不 同业务需求分场景实现速率、时延、连接、能效等性能提升， 并拓展支持感知、智能、计算等融合功能
数据中心指由多个服务器与通信设备构成的特定设备网络，可以提供数据 高速传输、存储、提供算力等，是大数据、云计算等互联网应 用的基础设施
AOI指Automated Optical Inspection，自动光学检测，用于检测光芯片、 光器件的外观缺陷
GPU指Graphic Processing Unit，即图像处理器，一种专用处理器
注：1、本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由四舍五入原因导致。

2、本次对重组报告书的修订以楷体加粗标识。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况

交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易　　
交易方案简 介本次交易前，上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越 42.16%的股 权，本次交易上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余 57.84% 的股权，具体交易方案为：1、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购 买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越 9.93%股权；2、上市 公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、朱惠棉合计持有的富创 优越股东洇锐科技 100%股权；3、上市公司通过发行股份及支付现金方式， 购买姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计持有的富创 优越股东富创壹号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金 方式购买姚培欣持有的富创壹号 0.10%出资份额；4、上市公司通过发行股 份及支付现金方式，购买姚培欣、车固勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开 龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创优越股东富创贰号 99.90% 出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富 创贰号 0.10%出资份额；5、上市公司通过支付现金方式，购买翁金龙、龙 江明、程艳丽等 44人合计持有的富创叁号 99.90%出资份额，通过全资子公 司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创叁号 0.10%出资份额； 、向东阳华盛发行股份募集配套资金。 6　　
交易价格 （不含募集 配套资金金 额）　150,383.53万元　
交易 标的 一名称深圳市富创优越科技有限公司　
　主营 业务富创优越是全球 AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜 缆连接器等高可靠性、复杂产品核心组件的智能制造。　
　所属 行业计算机、通信和其他电子设备制造业（ ） C39　
　其他符合板块定位□是□否?不适用
　　属于上市公司的同行业或上下游□是?否
　　与上市公司主营业务具有协同效应□是?否
交易 标的 二名称深圳市洇锐科技有限公司　
　主营 业务持股平台，除直接持有富创优越 26.26%股权外，无其他实际经营活动。　
　所属 行业计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）　
　其他符合板块定位□是□否?不适用
交易形式　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易　
　　属于上市公司的同行业或上下游□是?否
　　与上市公司主营业务具有协同效应□是?否
交易 标的 三名称深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）　
　主营 业务持股平台，除直接持有富创优越 12.13%股权外，无其他实际经营活动。　
　所属 行业计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）　
　其他符合板块定位是否?不适用 □ □
　　属于上市公司的同行业或上下游□是?否
　　与上市公司主营业务具有协同效应□是?否
交易 标的 四名称深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）　
　主营 业务持股平台，除直接持有富创优越 5.25%股权外，无其他实际经营活动。　
　所属 行业计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）　
　其他符合板块定位□是□否?不适用
　　属于上市公司的同行业或上下游□是?否
　　与上市公司主营业务具有协同效应□是?否
交易 标的 五名称深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）　
　主营 业务持股平台，除直接持有富创优越 4.27%股权外，无其他实际经营活动。　
　所属 行业计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）　
　其他符合板块定位□是□否?不适用
　　属于上市公司的同行业或上下游□是?否
　　与上市公司主营业务具有协同效应□是?否
交易性质构成关联交易?是□否　
　构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组?是□否　
　构成重组上市□是?否　
本次交易有无业绩补偿承诺?是□否　　
本次交易有无减值补偿承诺?是□否　　
其它需特别 说明的事项无　　
（二）标的资产评估作价情况
单位：万元、%

交易标的 名称基准日评估方法评估结果增值率本次拟交 易的权益 比例交易价格
富创优越2025 年 4月 日 30收益法261,318.29393.259.9325,810.54
洇锐科技　　　　　　
　　资产基础法68,622.231,094.8010068,272.83
富创壹号　　　　　　
　　资产基础法31,695.461,103.8810031,535.72
富创贰号　　　　　　
　　资产基础法13,723.651,104.1110013,654.57
富创叁号　　　　　　
　　资产基础法11,197.13883.0610011,109.88
合计150,383.53　　　　　
注：洇锐科技及富创壹号、富创贰号、富创叁号主要资产均为所持有的富创优越股权，未经营其他业务，其交易价格系依据富创优越 100%股权交易价格（即 260,000.00万元）及所持有富创优越股权比例的乘积确定。

鉴于上述评估结果的有效期截止日为2026年4月29日，为保护上市公司及全体股东的利益，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2025年9月30日为基准日，对交易标的进行了加期评估并出具了《加期资产评估报告》，以确认其价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。根据加期资产评估报告，以2025年9月30日为加期评估基准日，采用收益法和市场法作为评估方法分别对标的资产进行加期评估，收益法下交易标的股东全部权益价值为人民币294,874.72万元，市场法下交易标的股东全部权益价值为人民币636,860.00万元，最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。经评估，交易标的股东全部权益价值为人民币294,874.72万元，与其以2025年4月30日为基准日的评估值相比未发生减值，交易标的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。

本次交易标的作价仍以2025年4月30日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为2025年4月30日的评估结果未发生减值，不涉及调整标的资产的交易价格，亦不涉及调整本次交易方案。

（三）本次重组中各交易对方的总对价、交易单价及支付方式
本次交易中，各方交易对价均基于富创优越 100%股权的整体交易价格260,000.00万元，并按其各自直接或间接持有富创优越股权的比例计算得出。因此，所有交易对方的交易单价统一，即每 1%股权对应的对价为 2,600.00万元。

单位：元

序 号交易对 方交易标的名称及权益比例支付方式　本次交易总对价
　　　现金对价股份对价　
1姚培欣富创优越 8.968554%股权65,291,073.12167,891,330.88233,182,404.00
　　洇锐科技 99%股权155,457,229.36520,443,767.84675,900,997.20
　　富创壹号 29.704128%出资份额18,734,819.6174,939,278.4293,674,098.03
　　富创贰号 23.341073%出资份额6,374,244.2725,496,977.0131,871,221.28
　　富创叁号 4.175608%出资份额4,639,051.82-4,639,051.82
　　合计250,496,418.18788,771,354.151,039,267,772.33
2曾华富创优越 0.879669%股权22,871,394.00-22,871,394.00
　　富创壹号 4.557761%出资份额14,373,226.20-14,373,226.20
　　富创贰号 6.315789%出资份额8,623,935.52-8,623,935.52
　　合计45,868,555.72-45,868,555.72
3富创肆 号富创优越 0.078908%股权2,051,608.00-2,051,608.00
4朱惠棉洇锐科技 1%股权6,827,282.80-6,827,282.80
5谭柏洪富创壹号 27.346568%出资份额8,079,105.2678,160,258.2286,239,363.48
6胡伟富创壹号 11.394403%出资份额3,593,306.7132,339,760.3635,933,067.07
7鲁波富创壹号 11.196900%出资份额3,531,022.7231,779,204.4735,310,227.19
8钟亮富创壹号 9.115523%出资份额10,061,259.4418,685,196.1028,746,455.54
9李贤晓富创壹号 6.684717%出资份额7,378,257.0713,702,477.4221,080,734.49
10车固勇富创贰号 16.842105%出资份额8,049,006.9614,948,155.7922,997,162.75
11余乐富创贰号 14.035088%出资份额6,707,506.0412,456,796.9419,164,302.98
12邢晓娟富创贰号 11.22807%出资份额5,366,004.649,965,437.1915,331,441.83
　　富创叁号 3.781695%出资份额4,201,418.97-4,201,418.97
　　合计9,567,423.619,965,437.1919,532,860.80
13王吉英富创贰号 10.526316%出资份额5,030,629.539,342,597.7014,373,227.23
14张开龙富创贰号 7.017544%出资份额3,353,753.026,228,398.479,582,151.49
15龙江明富创贰号 3.676471%出资份额5,020,061.44-5,020,061.44
　　富创叁号 6.072936%出资份额6,746,960.96-6,746,960.96
　　合计11,767,022.40-11,767,022.40
16刘国东富创贰号 3.508772%出资份额1,676,876.513,114,199.234,791,075.74
17高家荣富创贰号 3.508772%出资份额1,676,876.513,114,199.234,791,075.74
18翁金龙富创叁号 30.316492%出资份额33,681,268.52-33,681,268.52
19程艳丽富创叁号 4.727101%出资份额5,251,754.00-5,251,754.00
序 号交易对 方交易标的名称及权益比例支付方式　本次交易总对价
　　　现金对价股份对价　
20黎树发富创叁号 2.836262%出资份额3,151,053.95-3,151,053.95
21肖彬富创叁号 2.836262%出资份额3,151,053.95-3,151,053.95
22陈平富创叁号 2.836262%出资份额3,151,053.95-3,151,053.95
23许贵富创叁号 2.836262%出资份额3,151,053.95-3,151,053.95
24周子琰富创叁号 2.836262%出资份额3,151,053.95-3,151,053.95
25薛秦刚富创叁号 2.743411%出资份额3,047,897.58-3,047,897.58
26戴雅婷富创叁号 出资份额 1.890847%2,100,708.93-2,100,708.93
27朱宇明富创叁号 1.890838%出资份额2,100,698.93-2,100,698.93
28童甜富创叁号 1.890838%出资份额2,100,698.93-2,100,698.93
29刘湘敏富创叁号 出资份额 1.890838%2,100,698.93-2,100,698.93
30杨惠富创叁号 1.890838%出资份额2,100,698.93-2,100,698.93
31高启助富创叁号 1.418136%出资份额1,575,532.53-1,575,532.53
32张成宝富创叁号 1.402657%出资份额1,558,335.54-1,558,335.54
33刘月彬富创叁号 1.371710%出资份额1,523,953.79-1,523,953.79
34孙树彤富创叁号 1.353597%出资份额1,503,830.46-1,503,830.46
35朱娅丽富创叁号 1.322649%出资份额1,469,447.59-1,469,447.59
36李敏富创叁号 0.945415%出资份额1,050,345.02-1,050,345.02
37叶姗富创叁号 0.945415%出资份额1,050,345.02-1,050,345.02
38李天杰富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
39邱菊云富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
40秦金富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
41喻娥富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
42唐红玲富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
43黄晓莉富创叁号 0.945415%出资份额1,050,345.02-1,050,345.02
44黎钊富创叁号 0.945424%出资份额1,050,355.02-1,050,355.02
45邹凤微富创叁号 0.929946%出资份额1,033,159.14-1,033,159.14
46邓华良富创叁号 出资份额 0.914476%1,015,972.15-1,015,972.15
47黄惠富创叁号 0.914476%出资份额1,015,972.15-1,015,972.15
48朱向东富创叁号 0.914476%出资份额1,015,972.15-1,015,972.15
49陈茜昵富创叁号 0.914476%出资份额1,015,972.15-1,015,972.15
50夏扬才富创叁号 0.914476%出资份额1,015,972.15-1,015,972.15
51刘慧富创叁号 0.472712%出资份额525,177.51-525,177.51
序 号交易对 方交易标的名称及权益比例支付方式　本次交易总对价
　　　现金对价股份对价　
52刘娟富创叁号 0.457243%出资份额507,991.63-507,991.63
53曹勇富创叁号 0.457234%出资份额507,981.63-507,981.63
54周朝义富创叁号 0.457234%出资份额507,981.63-507,981.63
55张志成富创叁号 0.457234%出资份额507,981.63-507,981.63
56曹琳丹富创叁号 0.457234%出资份额507,981.63-507,981.63
57白涛富创叁号 0.457234%出资份额507,981.63-507,981.63
58傅丹富创叁号 出资份额 0.451259%501,343.48-501,343.48
合计481,227,310.731,022,608,035.271,503,835,346.00　　
（四）股份发行情况（未完）
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