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4月28日给予丸美股份(603983)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司坚定推进转型发展，销售模式和运营思维均实现了质的转变，在产品、品牌、人群、渠道、供应等方面全面突破，万象更“芯”，未来有望实现更大发展。预计公司24-26 年归母净利润分别为3.8、4.9、6.2 亿元，维持公司合理价值33.73 元/股的观点不变，对应24 年PE 为35 倍，维持“增持”评级。 风险提示。化妆品行业竞争加剧；电商增速放缓；新品开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构28次增持评级、10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次持有评级。 【22:13 华电国际(600027)：业绩符合预期 盈利趋势向上】 4月28日给予华电国际(600027)增持评级。 维持“增持”评级：维持盈利预测：2024~2026 年EPS 0.63/0.64/0.69元，维持目标价8.19 元，维持“增持”评级。 风险提示：上网电价不及预期，煤价超预期，参股新能源及煤矿投资收益低于预期，大额资产减值等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:13 神马股份(600810)：景气底部业绩承压 携手屹立进军PA66民用领域】 4月28日给予神马股份(600810)增持评级。 风险提示：原材料价格波动；在建项目延期；尼龙66 需求下滑。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【22:08 新宝股份(002705)：24Q1外销延续高景气 内销持续改善】 4月28日给予新宝股份(002705)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:03 丰光精密(430510)：业绩短期承压 谐波减速器业务打开成长空间】 4月28日给予丰光精密(430510)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司成长性，该机构维持公司2024-2025 年归母净利润预测分别为0.42/0.51 亿元，给予2026 年归母净利润预测为0.60亿元，当前股价对应动态PE 分别为52/42/36 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨；零部件降价风险；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:03 宝钢股份(600019)2023年年报及2024年一季报点评：业绩依旧保持稳健 高分红和回购强化投资价值】 4月28日给予宝钢股份(600019)增持评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持宝钢股份2024-2025 年归母净利润预测分别为126.41、145.53 亿元，新增2026 年归母净利润预测为169.72 亿元，宝钢股份作为行业龙头，未来产品结构将持续优化，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业用钢需求大幅下滑；原料价格上涨；品种钢产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:58 南微医学(688029)：利润超预期 规模扩张转为价值增长】 4月28日给予南微医学(688029)增持评级。 风险提示：产品商业化不及预期，带量采购降价超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【21:38 华曙高科(688433)：业绩符合预期 航空航天加速渗透】 4月28日给予华曙高科(688433)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.90/2.59/3.58 亿元。考虑到公司作为3D 打印领域龙头企业，在材料、软件、设备领域都具有技术积累和优势，该机构给予公司2024 年70 倍PE 估值，对应每股合理价值32.05 元，维持“增持”评级。 风险提示。宏观经济风险，3D 打印发展不及预期，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【21:38 腾龙股份(603158)：业绩拐点已至、下一个热管理明星】 4月28日给予腾龙股份(603158)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【21:38 海天味业(603288)2023年年报&2024年一季报点评：23年改革阵痛期 24年期待复苏】 4月28日给予海天味业(603288)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩基本符合预期，但考虑公司仍处于改革阵痛期，该机构下调公司24-26 年收入预期为275.9/305.7/336.83 亿元（此前24-25 年预期为285/317 亿元），同比+12%/11%/10%，下调24-26 年归母净利润预期为62.6/71/79.9 亿元（此前24-25 年预期为68/76 亿元），同比+11%/13%/13%，对应24-26 年PE 分别为35/30/27x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期、食品安全问题，改革进展不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【21:38 老白干酒(600559)：利润释放 改革逻辑兑现】 4月28日给予老白干酒(600559)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级，维持目标价31.10 元。考虑到2023Q3业绩对当期基数的拖累，下修2024-2025 年盈利预测，并增加2026年盈利预测，预计2024-26 年EPS 分别为0.92 元（-0.05 元）、1.12元（-0.17 元）、1.31 元。参考板块平均估值，考虑到公司2024Q1 利润弹性释放延续，后续利润加速释放或驱动估值修复，维持目标价31.10 元，对应2024 年PE 为22X。 风险因素：管理层更替、食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:33 欧晶科技(001269)：Q1盈利承压 产能持续扩张】 4月28日给予欧晶科技(001269)增持评级。 盈利预测与投资建议 光伏持续高景气，中长期看公司仍有扩产计划。根据公司24 年一季报，公司盈利能力有所下降，因此该机构下调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润为5.2/8.7/10 亿元（前值24-25 年14.9/15.1 亿元），对应PE16/10/8 倍，调整至“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、上游原材料涨价超预期、原材料新技术进展超预期、单一大客户风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【21:23 上海电影(601595)：持续夯实主业优势 IP、AI业务顺利推进】 4月28日给予上海电影(601595)增持评级。 风险提示：IP 商业化不及预期，电影票房不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【21:18 蓝色光标(300058)：营收高增长 出海业务贡献显著增量】 4月28日给予蓝色光标(300058)增持评级。 风险提示：技术低于预期；宏观经济波动；商誉减值风险等。 投资建议：看好AIGC 对营销服务行业的降本增效潜力以及公司的领先布局优势，维持“增持”评级；考虑股权激励费用、海外业务毛利率等因素，该机构下调24/25 年净利润至3.82/6.04 亿元（前值为6.8/8.4 亿），新增26 年预测7.48 亿元，对应摊薄EPS=0.15/0.24/0.30 元，当前股价对应PE=39/25/20x。AIGC 有望带动营销服务行业降本增效并创造全新商业场景及模式，公司在AI 等领域布局优势显著，持续看好AIGC 时代二次成长可能，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次中性评级、1次买入-A评级。 【21:18 大秦铁路(601006)2023年报及2024年一季报点评：盈利稳定增长 现金分红下降】 4月28日给予大秦铁路(601006)增持评级。 投资建议：虽然23 年天气、安监等客观因素对公司货源带来一定扰动，但公司通过加强与煤企、电厂等重点企业合作，稳定核心运量，实现大宗货物运量稳中有升；公司发布三年（2023 年-2025 年）股东分红回报具体规划，现金分红比例不低于当年归母净利润总额的55%。考虑需求下行，该机构下调公司24-25年归母净利润预测11%/10%分别为123 亿元、125 亿元，新增26 年归母净利润预测130 亿元；维持公司“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行或能源消耗结构变化导致煤炭需求下降；新建铁路分流公司业务；公路等运输方式分流公司业务；现金分红低于市场预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:18 燕京啤酒(000729)：利润表现亮眼 关注旺季销售表现】 4月28日给予燕京啤酒(000729)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级。 【21:13 兴发集团(600141)：一季度业绩符合预期 草甘膦价格上涨】 4月28日给予兴发集团(600141)增持评级。 维持“增持” 评级。进入二季度，草甘膦价格底部持续上涨，公司作为国内草甘膦行业龙头业绩弹性明显。维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为1.63、2.00、2.24 元。可比公司2024年平均PE 为11.8 倍，基于公司产业链延伸具有较高的壁垒，给与30%估值溢价对应目标价上调为25.07 元，对应15.4 倍PE。 风险提示：海外草甘膦需求减弱、项目建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:42 金域医学(603882)2023年年报及2024年一季报点评：业务结构优化 检测项目快速提升】 4月28日给予金域医学(603882)增持评级。 风险提示：行业政策风险；研发不及预期风险；业务结构变化较大风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【20:42 潮宏基(002345)：门店扩张空间大 单店收入提升明显】 4月28日给予潮宏基(002345)增持评级。 投资建议：预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为3.87、4.35、4.82 亿元，对应PE 分别为14 、13 、11 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、2次“推荐“评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:28 深城交(301091)2023年年报及2024年一季报点评：数智业务高速增长 关注低空经济发展机遇】 4月28日给予深城交(301091)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑地方财政承压下，工程项目推进及支付都偏缓，公司设计咨询类业务或将持续承压，该机构下调公司24/25 年归母净利润预测至1.77/2.09亿元（下调幅度为27%/35%）；新增26 年归母净利润预测为2.54 亿元。公司前瞻布局低空经济，有望获取更多订单进而支撑业绩持续增长，维持公司“增持”评级。 风险提示：后续政策落地进展不及预期，疫情反复。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 中财网
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