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【11:47 北京人力(600861)：收入稳健增长 政府补助扰动季度业绩表现】 4月28日给予北京人力(600861)增持评级。 投资建议： 根据公司24Q1 收入利润表现，该机构调整24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测。该机构预计2024-2026 年公司分别实现收入444.9、504.4、550.7 亿元（24-25 年原预测为524.91、640.39 亿元），同比+16%、+13、+9%，实现归母净利润8.8、9.8、10.5 亿元（24-25 年原预测为9.9、12.2 亿元），同比+61%、+11%、+7%，EPS 分别为1.56、1.72、1.85 元（24-25 年原预测为1.74、2.15 元），按照4 月26 日收盘价18.85 元计算，对应的PE分别为12、11、10 倍。公司资源优势突出，行业长坡厚雪，政策积极支持，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【11:42 丸美股份(603983)：营收持续突破 利润率不断优化】 4月28日给予丸美股份(603983)增持评级。 23 年公司实现营收22.26 亿元/yoy28.52% ， 归母净利2.59 亿元/yoy48.93%，其中23Q4 营收6.89 亿元/yoy17.2%，净利率14.96%，环比23Q3 的9.05%显著优化；24Q1 营收yoy38.7%，净利率16.73%，营收yoy较23Q4 环比提升21.5pct 的同时，利润率继续提升1.77pct。公司积极推进线上渠道的转型，并坚定渠道分品与大单品策略，持续优化产品的结构，降本增效，带动营收与利润率的增加。考虑到公司后续有望维持较快增长，同时引入26 年预测，预计 24-26 年EPS 为1.13/1.50/1.71 元（前值24-25年EPS 预计为1.13/1.50 元），可比公司24 年Wind 一致盈利预测PE 为26 倍，由于公司线上渠道转型成效持续显现，给予公司24 年30 倍PE，目标价33.90 元（前值33.90 元），维持“增持”评级。 风险提示：线上销售费用率较快提升；关键人员流失；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构26次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次持有评级。 【11:42 妙可蓝多(600882)2024年一季报点评：少数股权收购后 归母净利实现高增】 4月28日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到奶酪作为可选消费品，当前需求仍较弱，该机构下调公司24-26 年归母净利润预测分别至1.42/1.77/2.15 亿元（分别下调16%/24%/26%），折合24-26 年EPS 分别为0.28/0.34/0.42 元，当前股价对应PE 分别为46x/37x/30x，考虑到公司C 端奶酪龙头地位依然稳固，奶酪行业增长空间较大，维持“增持”评级。 风险提示：产能释放不及预期；新品增长低于预期；原材料价格上涨；食品安全 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:32 华图山鼎(300492)：非学历培训业务开展顺利 24Q1收现9.8亿元】 4月28日给予华图山鼎(300492)增持评级。 投资建议：华图山鼎（300492.SZ）为华图宏阳教育旗下上市公司，华图宏阳教育系国内线下非学历类培训龙头之一。公司全资子公司华图教育科技非学历类培训业务进展顺利，2024Q1 现金流等实现快速提升。考虑今年公职类报考人数持续提升，行业景气度高，预计公司业绩有望实现快速增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.0/8.6/10.4 亿元，对应PE 估值分别为23x/16x/13x，维持“增持”评级。 风险提示：公职类考培需求波动；行业竞争加剧；政策监管变化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【11:32 仙琚制药(002332)：2023年业绩承压 24Q1收入重回正增长】 4月28日给予仙琚制药(002332)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入47.01/54.90/63.84 亿元，归母净利润6.63/8.02/9.44 亿元。对应PE 分别为17.06/14.10/11.99 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品销售和研发不及预期；原原料药价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:08 新乳业(002946)：坚守聚焦核心主业 驱动盈利弹性持续释放】 4月28日给予新乳业(002946)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：食品安全问题、行业竞争加剧、消费需求不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:03 五芳斋(603237)：高分红回报股东 盈利水平稳健】 4月28日给予五芳斋(603237)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:03 爱玛科技(603529)：业绩符合预期 盈利有望持续改善】 4月28日给予爱玛科技(603529)增持评级。 风险提示：核心技术或设计遭同行模仿；行业价格竞争挤压盈利。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:03 江山欧派(603208)：渠道结构丰富 Q1经营承压】 4月28日给予江山欧派(603208)增持评级。 盈利预测与投资评级：预计2024-2026 年归母净利润分别为4.5 亿元/5.1 亿元/5.8 亿元，对应PE 分别为9.0X/7.9X/7.0X，维持“增持”评级。 风险提示：地产复苏低于预期、保交楼推进低于预期、地产客户风险上升。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【10:03 通用股份(601500)：24Q1业绩超预期 海内外项目有序推进】 4月28日给予通用股份(601500)增持评级。 风险提示：在建项目不及预测；贸易政策风险；原材料，海运费价格剧烈波动；汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【10:02 巨化股份(600160)：24Q1业绩出现拐点 制冷剂龙头尽享景气周期】 4月28日给予巨化股份(600160)增持评级。 风险提示：在建项目不及预期；制冷剂需求不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、2次增持-B评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【09:57 润丰股份(301035)：短期业绩承压 看好渠道端未来潜力释放】 4月28日给予润丰股份(301035)增持评级。 风险提示：农药价格持续下探、项目建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【09:57 凯莱英(002821)：常规业务稳健增长 新兴业务持续推进】 4月28日给予凯莱英(002821)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，地缘政治风险，商业化订单波动风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【09:57 安井食品(603345)：主业稳健 价值凸显】 4月28日给予安井食品(603345)增持评级。 投资建议维 持“增持”评级。考虑行业下游需求弱复苏，下调2024-25 年公司EPS 预测至5.90(-0.57)、6.76(-1.21)元，新增26 年预测7.72元，参考可比公司平均给予24 年20X PE，下调目标价至118.0 元。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、成本费用波动。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:53 敷尔佳(301371)：盈利承压 关注边际改善】 4月28日给予敷尔佳(301371)增持评级。 投资建议下 调24-25 年、新增26 年盈利预测，预计2024-2026EPS1.9（-0.23）、2.08（-0.33）、2.42 元，给与2024 年PE21x，下调目标价至39.9 元（-4.1），维持“增持”评级。 风险提示：行业失速、竞争加剧、新品表现不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级、1次“推荐“评级、1次增持-B评级。 【09:53 味知香(605089)：业绩低于预期 期待逐步改善】 4月28日给予味知香(605089)增持评级。 投资建议维 持“增持”评级。考虑需求恢复偏弱及公司新厂投产后配套费用加大，下调2024-25 年公司EPS 预测至1.01(-0.30)、1.19(-0.39)元，新增26 年预测1.39 元，参考可比公司考虑需求复苏后公司改善弹性较大，给予24 年36X PE，下调目标价至36.5 元。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、成本费用波动。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次持有评级、1次买入评级。 【09:53 欧普康视(300595)：控股终端表现良好 整体实现平稳增长】 4月28日给予欧普康视(300595)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次买入评级、3次优于大市评级、2次持有评级。 【09:53 平煤股份(601666)：管理费用营业外收入影响业绩下行】 4月28日给予平煤股份(601666)增持评级。 风险提示：宏观经济不及预期；煤价超预期下跌。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:42 光迅科技(002281)：AI驱动400G需求爆发 公司有望受益】 4月28日给予光迅科技(002281)增持评级。 上调盈利预测，上调目标价，维持增持评级；Q1 业绩低于预期，由费用增加所致；AI 驱动国内400G 需求爆发，公司直接受益。 上调盈利预测 ，上调目标价，维持增持评级。公司2023 年度业绩符合预期，2024Q1 业绩低于预期，但考虑到国内AI 投入正大幅增长，进展超越该机构此前23Q3 的展望，为此该机构上调并更新2024-2026 年归母净利润9.50/12.11/15.12 亿元（上调幅度为37.0%/52.2%/-），对应EPS 1.20/1.52/1.90 元。参考行业平均估值，给予2024 年42x，上调目标价至50.4 元（前值34.8 元），维持增持评级。 风险提示：运营商/云厂商投入不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:47 天味食品(603317)：24年开局顺利 有望延续高景气】 4月28日给予天味食品(603317)增持评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构38次买入评级、25次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次增持”评级。 中财网
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