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【12:11 华兰生物(002007)：血制品业务稳健 Q2业绩增长良好】 9月5日给予华兰生物(002007)买入评级。 投资建议：考虑到流感疫苗降价等因素影响，该机构适当下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年的营收分别为52.97/62.65/72.34（原预测66.27/77.97/88.50）亿元，归母净利润分别为12.64/15.17/17.72 （ 原预测为17.56/21.18/24.53 ） 亿元， 对应EPS 分别为0.69/0.83/0.97元，对应PE分别为21.75/18.12/15.52倍。公司血制品和疫苗业务总体发展稳健，维持“买入”评级。 风险提示：血制品批签发及采浆量增长不及预期风险；疫苗降价影响大于预期风险；新产品研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【12:11 五粮液(000858)：高质量增长释放转向信号】 9月5日给予五粮液(000858)买入评级。 投资建议：公司核心大单品动销韧性经受反复验证，在提价减量的政策执行下，供需矛盾正在得到解决，回归高质量增长。作为浓香龙头，在供需关系协调得当的情况下，公司仍有能力成功推出新品分担大单品增长压力，并向上突破更高价格带市场。在当前增速下，公司将有望顺利完成十四五计划。 风险提示：消费修复不及预期；价格走势不及预期；食品安全问题；市场波动风险；消费税政策可能发生变化。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【11:26 鸿合科技(002955)：海外业务并表或增厚利润 新推出AI自习室业务成长可期】 9月5日给予鸿合科技(002955)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.1/4.7/5.5 亿元，同比增速分别为27%/16%/17%。该机构采用相对估值和绝对估值进行交叉验证。相对估值法下，选取视源股份和康冠科技作为可比公司。视源股份和康冠科技当前总市值对应2024-2026 年PE 平均值分别为24/20/17 倍，高于鸿合科技的13/11/9 倍。绝对估值法下，过渡期假设增长率为2%、永续增长率假设为1%。β值根据过去100 周公司股价和上证综指走势计算，为1.2。计算得到，公司合理市值为77 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为19/16/14 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：国家教育政策风险、教育服务业务开展不达预期的风险、原材料价格波动风险、境外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:26 鸿合科技(002955)：归母净利润稳步提升 海外业务持续拓展 AI赋能教育业务创新】 9月5日给予鸿合科技(002955)买入评级。 盈利预测及投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.02/4.83/5.85 亿元，当前股价对应PE 分别为13/11/9 倍，该机构认为，公司作为教育信息化领军企业，构建了从幼教、普教到高职教的全周期产品和服务方案，并持续完善产业布局，随着新技术和新产品的逐步落地，有望贡献新的增长点，维持“买入”评级。 风险提示：技术商业化落地不及预期，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:26 鼎胜新材(603876)：电池箔盈利短期承压 有望受益海外市场高增长】 9月5日给予鼎胜新材(603876)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。 【11:26 富祥药业(300497)：原料药价格有望改善 拥抱微生物蛋白新蓝海】 9月5日给予富祥药业(300497)买入评级。 风险提示：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【11:16 三一重能(688349)：风机交付创历史同期新高 双海战略有序推进】 9月5日给予三一重能(688349)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:16 金域医学(603882)：信用减值影响业绩 盈利能力环比改善】 9月5日给予金域医学(603882)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：集采降价风险、应收账款风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【11:11 华宝新能(301327)：坚定三位一体全球渠道布局 2024H1降本增效成果显著】 9月5日给予华宝新能(301327)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“增持”投资评级、1次买入-B评级。 【10:26 气派科技(688216)：深耕封测环节近二十年 先进封装构筑远期成长动能】 9月5日给予气派科技(688216)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年净利润将达到-0.6/0.2/0.5 亿元，同比增长52%/132%/127%。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）新产品研发不及预期；2）下游复苏不及预期；3）产能消化不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:22 三环集团(300408)：24Q2营收创新高 持续丰富MLCC产品矩阵】 9月5日给予三环集团(300408)买入-A评级。 投资建议：鉴于公司MLCC 放量顺利，该机构调整此前对公司的业绩预测。预计2024年至2026 年， 公司营收分别为74.45/90.60/105.10 亿元（ 前值为70.10/86.92/100.83 亿元），增速分别为30.0%/21.7%/16.0%；归母净利润分别为20.67/26.66/32.17 亿元( 前值为19.02/24.29/28.20 亿元) ， 增速分别为30.8%/29.0%/20.6%；PE 分别为28.2/21.8/18.1。公司紧抓MLCC 国产化、高端化带来的市场机遇，持续进行MLCC 技术研发创新，同时SOFC 产品规模化商业应用在即。持续推荐，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次买入-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:16 天合光能(688599)2024年中报点评：适度一体化布局保障盈利能力行业领先 储能出货量维持高增】 9月5日给予天合光能(688599)买入评级。 维持“买入”评级：行业竞争加剧致产业链价格快速下降，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年实现归母净利润11.04/32.13/42.41 亿元（下调74%/下调46%/下调42%）。公司聚焦大尺寸光伏组件并持续开发电池新技术，同时拓展多项业务品类，在光伏业务盈利承压的背景下分布式光伏项目开发、跟踪支架、储能等多业务有望给公司贡献新的业绩增长点，维持“买入”评级。 风险提示：大尺寸组件竞争环境恶化导致盈利不及预期；公司分布式销售业务进度低于预期；产业链涨价影响光伏装机等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【10:16 特锐德(300001)：新能源业务稳步推进 电力+充电设备双轮驱动】 9月5日给予特锐德(300001)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【10:16 振华重工(600320)：中报业绩符合预期 港口机械龙头稳步前进】 9月5日给予振华重工(600320)买入评级。 投资建议：全球港机龙头+海工装备领军企业，成长空间持续打开预计2024-2026 年公司归母净利润为8.1/8.8/10.85 亿元，同比增长56%/9%/23%,对应PE22/21/17 倍，对应PB 1.10/1.04/0.98 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、利率和汇率风险、供应链安全风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【09:51 成都先导(688222)：整体业务稳步恢复 新业务平台不断开拓有望带来长期增长】 9月5日给予成都先导(688222)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司整体恢复稳健，该机构预计2024-2026 年公司收入4.35、5.18 和6.26 亿元，同比增长17.13%、19.17%、20.69%，预计2024-2026 年归母净利润0.50、0.63 和0.80 亿元，同比增长23.36%、25.67%、27.31%。公司是全球领先的药物发现CRO+Biotech 公司，新药研发管线储备丰富，有望持续转化带动业绩弹性提升，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、新药项目对外转让的不确定性风险、核心技术人员流失的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:46 小熊电器(002959)：低价竞争致营收下滑 海外拓展初显成效】 9月5日给予小熊电器(002959)买入评级。 投资建议：公司具有较高品牌认知度，并形成持续推出创新产品的高效机制，能够快速捕捉消费者需求变化，从而能够保障公司新品推出效率和成功概率，有望在潜力较大的创意小家电市场打开增长机会，持续提升市场份额。同时，公司通过数字化优化生产流程和管理效率，有望带来公司经营效率的回升，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为4.45、4.92 和5.44 亿元，对应PE 分别为13.4、12.1 和11.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、5次买入-A的投评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【09:46 确成股份(605183)：收入业绩续创新高 拟横向开拓新产品】 9月5日给予确成股份(605183)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:46 海信家电(000921)：营收保持韧性 利润实现较高增长】 9月5日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：公司覆盖多家电品类，品牌矩阵体系完善，并积极寻求品牌间协同、供应链优化等以实现效率提升，并以更高效的方式渗透市场实现规模较快增长，在此基础上，延拓汽车压缩机、汽车综合热管理系统等业务，加强海外市场布局，预计公司将保持规模与效率提升趋势。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 34.22、39.55 和45.57 亿元，对应PE 分别为10.6、9.2 和8.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次“买入”投资评级。 【09:42 华恒生物(688639)：业绩短期承压 新项目持续推进】 9月5日给予华恒生物(688639)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级。 【09:41 彤程新材(603650)：光刻胶持续取得突破 大步踏入抛光垫赛道】 9月5日给予彤程新材(603650)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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