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【15:12 奥普特(688686)：研发市场前瞻布局 静待下游需求回暖】 9月9日给予奥普特(688686)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:12 鸣志电器(603728)：24H1业绩表现承压 Q2经营已现改善】 9月9日给予鸣志电器(603728)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次持有评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:12 金禾实业(002597)：触底反弹 景气具备持续性】 9月9日给予金禾实业(002597)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【15:07 海格通信(002465)：北三换装助力导航业务显著增长 布局“卫星互联网+低空经济+无人系统”新兴领域】 9月9日给予海格通信(002465)买入评级。 投资建议：： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:02 大元泵业(603757)：Q2收入同比转正 关注热泵出口数据改善】 9月9日给予大元泵业(603757)买入评级。 投资建议： 结合公司最新财报，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入18.9、21.6、24.4 亿元（24、25、26 年前值为21.6、24.4、27.6 亿元），归母净利润为2.8、3.0、3.4 亿元（24、25、26 年前值为3.3、3.8、4.4 亿元），对应EPS 分别1.67/1.79/2.04 元（24、25、26 年前值为1.98/2.28/2.61 元），以2024 年9 月6 日收盘价18.46 元计算，对应PE 分别为11/10/9 倍，该机构维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级。 【14:57 金山办公(688111)：C端AI付费用户数超百万】 9月9日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：考虑信创市场回暖，叠加公司全面拥抱AI 变革，C 端已明确定价，B 端发布全新WPS 365，持续突破重点客户，该机构认为公司有望实现用户数和客单价同步提升，巩固优势地位。结合公司中报数据和可比公司财务情况，该机构下修公司营收与利润预期（原值为2024-2026 年营业收入为55.19/70.97/91.98 亿元，归母净利润为15.96/20.01/25.98 亿元），预计2024-2026 年营业收入分别为52.45/63.08/77.19 亿元，同比分别增长15.12%/20.27%/22.38%，归母净利润为15.12/18.08/22.10 亿元，同比分别增长14.77%/19.51%/22.29%，对应PE52/43/36 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级。 【14:52 德昌股份(605555)2024年半年报点评：家电业务蓬勃发展 EPS电机高速增长】 9月9日给予德昌股份(605555)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【14:52 赛意信息(300687)2024半年报业绩点评：24H1稳健增长 经营效益提升】 9月9日给予赛意信息(300687)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:52 航发动力(600893)：在手订单稳定交付 整体需求兑现在即】 9月9日给予航发动力(600893)买入评级。 盈利预测与投资评级：航发产品有望加速增长，维持买入评级公司作为中国航空发动机集团整机上市平台，将直接受益于军民机庞大市场需求与政策资金红利。该机构强烈看好公司未来发展前景。预计公司2024 年至2026 年的归母净利润别为16.62 亿元、20.08 亿元、24.77 亿元，同比增长分别为16.95%、20.82%、23.33%，相应24 年至26 年EPS 分别为0.62、0.75、0.93 元，对应当前股价PE 分别为57、47、38 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:42 毕得医药(688073)：收入平稳增长 海外业务有望持续发力】 9月9日给予毕得医药(688073)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司业务平稳增长，但费用率略有压力，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为11.49 亿元、12.86 亿元、14.80 亿元（调整前2024-2025 年约15.30 亿元、20.42 亿元），增速分别为5.26%、11.90%、15.09%；归母净利润分别为1.19 亿元、1.38 亿元、1.66 亿元（调整前2024-2025年约2.33 亿元、3.12 亿元），增速分别为8.86%、15.96%、20.27%。考虑到公司未来有望通过新品开拓叠加海外扩展带来长期成长性，享受估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、产能提升不及预期风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:37 皓元医药(688131)：收入快速增长 前端业务恢复显著】 9月9日给予皓元医药(688131)买入评级。 盈利预测与投资建议：源于公司后端业务稳健增长，该机构调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为22.56、27.92、35.23 亿元（2024-2025 年调整前25.23、33.28 亿元），增速分别为20.00%、23.77%、26.17%；归母净利润分别为1.62、2.21、2.96 亿元（2024-2025 年调整前1.65、2.30 亿元），增速分别为27.37%、36.09%、34.09%。考虑到公司未来有望通过前后端协同带来长期成长性，享受估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、产能提升不及预期风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:37 蔚蓝生物(603739)：技术驱动发展 产能布局基本完成】 9月9日给予蔚蓝生物(603739)买入评级。 投资建议：该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年营业收入分别为12.73/13.99/15.58 亿元，归母净利润分别为1.00/1.18/1.38 亿元，当前股价对应PE 为26.3/22.3/19.0x。 风险提示：研发成果不及预期；市场推广不及预期；下游养殖行业周期及突发疫病风险；原材料价格波动风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:37 爱尔眼科(300015)：经营保持韧性 体外医院收购稳步推进】 9月9日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测和投资建议：考虑到当前宏观环境下公司消费眼科业务有所承压，该机构对盈利预测略作调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为230.49、260.18、293.14 亿元（2024-2025 年预测前值分别为252.48、303.98 亿元），同比分别增长13.2%、12.9%、12.7%；归母净利润分别40.52、48.65、57.34 亿元（2024-2025 年预测前值分别为42.78、54.19亿元），同比分别增长20.6%、20.1%、17.9%；公司眼科龙头地位稳固且市占率有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示事件：标的资产整合不达预期风险，白内障、屈光、视光等业务市场规模发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:37 长安汽车(000625)：8月产能修复效果明显 批销、新能源、出口环比均增】 9月9日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：考虑到公司“新能源新品周期将开启+海外产能建设稳步推进+阿维塔率先入股引望，公司智能化转型和品牌向上有望受益”等因素，该机构认为公司中长期向上逻辑清晰，预计2024-2026 年归母净利润分别为87.40/108.96/135.13 亿元， 对应EPS 为0.88/1.10/1.36元，对应PE为14/11/9倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险、行业竞争加剧、新车型推出和交付速度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、15次推荐评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【14:32 胜宏科技(300476)：24H1业绩快速增长 AIHDI顺利量产】 9月9日给予胜宏科技(300476)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司在高密度多层VGA PCB及小间距LED PCB市场已取得全球第一的份额，同时AI多业务条线进展顺利，成长可期。预计公司2024-2026年营业收入分别为112.03/134.77/160.38亿元，归母净利润分别为11.31/15.27/18.37亿元（维持2024年归母净利润前值，2025-2026年前值为14.07/16.06亿元）。该机构看好公司充分受益于AI服务器的发展，维持“买入”评级 风险提示：宏观经济不及预期、市场竞争加剧风险、原材料供应紧张及价格波动风险、汇率变动风险、收购整合风险、AI服务器新品放量进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【14:22 中航沈飞(600760)：国内外共振齐发展 歼击机“链长”持续景气】 9月9日给予中航沈飞(600760)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为我国歼击机龙头有望充分受益“十四五”、“十五五”国防装备跨越式发展需求景气上行，叠加公司产业龙头地位不断巩固、“研、造、修”一体化平台建设持续推进等因素，该机构判断公司业绩短中长期发展趋势向好。公司2024-2026 年营业收入预计为559.6/649. 1/753.0 亿元，归母净利润预计为37.75/44.91/53.97 亿元，对应PE 为29.78/25.04/20.83x，维持“买入”评级。 风险提示：军品业务波动的风险，新型号装备研制不达预期的风险，军品定价机制改革推进不及预期的风险，维修业务建设不及预期的风险；主观性风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级。 【14:17 英诺特(688253)：英姿勃发 特立潮头】 9月9日给予英诺特(688253)买入评级。 风险提示：核心产品销售不达预期，市场竞争加剧，核心技术人员流失。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 德赛西威(002920)：新订单有力支撑 定增扩产助力长远发展】 9月9日给予德赛西威(002920)买入评级。 投资建议： 风险提示：汽车行业销量不及预期，下游客户订单不及预期，竞争加剧，原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级、2次优于大市评级。 【14:02 道森股份(603800)：完善真空镀膜战略布局 持续剥离低效资产】 9月9日给予道森股份(603800)买入评级。 盈利预测：考虑到下游锂电板块扩产的放缓，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润为2.26/2.96/3.76 亿元，同增10.3%/30.9%/27.4%，对应2024-2026 年PE 为16.0/12.3/9.6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，复合集流体产业化发展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【14:02 紫金矿业(601899)：资源为王 铜、金、锂三足鼎立发展】 9月9日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测、估值与投资建议 风险提示：金属价格大幅波动风险；地缘政治及政策风险；汇率波动风险；安全环保风险；项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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