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【13:57 虹软科技(688088)2024年半年报点评：业绩符合预期 智驾+AI商拍持续推进】 9月9日给予虹软科技(688088)买入评级。 投资建议：随着下游智能手机复苏与摄像头算法升级迭代、智能汽车业务定点出货，以及AI 商拍方案有望大范围落地，预计公司业绩将持续增长，2024-2026 年营业收入分别为8.15/9.90/11.81 亿元，同比分别增长21.59%/21.49%/19.32%，归母净利润为1.28/1.67/1.97 亿元，同比分别增长44.97%/30.22%/17.96%， 对应PE75/58/49 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级。 【13:22 鼎泰高科(301377)：PCB刀具受益下游需求回暖 材料等新业务快速放量】 9月9日给予鼎泰高科(301377)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-B评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【13:22 神州泰岳(300002)：24H1业绩表现亮眼 双主业合力驱动高成长】 9月9日给予神州泰岳(300002)买入评级。 投资建议：游戏业务构建业绩基本盘，下半年两款SLG游戏将上线测试，后续游戏上线有望贡献增量流水。计算机业务潜力逐渐释放，AI产品已经获得市场认证，营收提振&费用管控之下，利润弹性或逐步释放。预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.28/13.28/15.29亿 元，EPS分别为0.57/0.68/0.78元，对应目前PE分别为 16/13/11倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：政策变动风险、行业竞争加剧的风险、新游戏上线不及预期、国内外宏观环境变化的风险、AI业务不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:12 华发股份(600325)：收入与盈利能力下滑拖累业绩 股东支持收储助力盘活资产】 9月9日给予华发股份(600325)买入评级。 投资建议：1）短期来看，公司销售排名稳步提升，周期下行压力下投资审慎也是理性选择，在手土储充裕，待需求触底修复，销售规模仍有保障；2) 长期来看，行业供给格局优化，有望凭借扎实的财务资源，立足珠海大本营，深耕核心城市，追求有品质的增长；3）公司三道红线稳居绿档，资金成本下行，广义费用层面有进一步改善空间；4）8 月公司公告拟与大股东华发集团开展存量商品房交易，总交易金额不超过120 亿元，有助于公司盘活存量资产，进一步促进销售，稳定现金流，彰显集团对上市公司的强力支持。预测2024-2026 年公司归母净利润15.7/16.2/16.6 亿元，业绩增速-15%、3%、2%，对应PE 为9.6/9.3/9.1X，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【13:07 亿联网络(300628)：需求边际改善趋势延续 各产品线稳健推进】 9月9日给予亿联网络(300628)买入评级。 投资建议及盈利预测：公司2024Q2 收入利润同比环比均有较快增长，高增趋势延续，下游需求延续边际改善趋势，各产品线均保持稳健的推进节奏，业务持续性向好的积极态势进一步巩固和加强。公司2024 年限制性股票激励计划及股票期权激励计划目标考核目标为以2023 年营收及利润为基数，2024-2025 年收入及利润增长均不低于20%、40%，凸显公司增长信心。该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润24.2/29.1/36.7 亿元，同比增长20%/20%/26%，对应估值17/14/11 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。 【13:07 广深铁路(601333)：货运有所拖累 高铁转型连续兑现业绩弹性】 9月9日给予广深铁路(601333)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【13:07 中国动力(600482)：业绩高增 船舶动力龙头提速发展】 9月9日给予中国动力(600482)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、4次增持-A评级、2次强烈推荐评级。 【12:47 意华股份(002897)：上半年业绩高增 未来展望持续乐观】 9月9日给予意华股份(002897)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。全球光伏装机及节奏不及预期，影响公司下游客户光伏跟踪支架需求；外部环境变化影响公司美国工厂正常运营；美国新能源补贴落地情况不及预期影响公司下游客户需求、公司产品价格等；美国工厂运营成本超预期影响盈利能力；原材料价格变动及汇率变动影响超预期；国际海运运力紧张影响超预期； 光伏支架业务竞争加剧，公司份额和盈利能力下滑等；连接器业务下游消费电子、通信等行业需求下滑，影响公司连接器业务发展；资金压力较大，影响业务发展；个人股东较多，减持风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:47 旭升集团(603305)：客户及产品转型期 下游客户产销波动及原材料波动短暂影响业绩】 9月9日给予旭升集团(603305)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:42 京沪高铁(601816)：车客流量稳健增长 价格弹性持续兑现】 9月9日给予京沪高铁(601816)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:42 通用股份(601500)：Q2收入环比提升 深耕海外双基地】 9月9日给予通用股份(601500)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:37 捷佳伟创(300724)：半年报业绩高增 经营性现金流好转】 9月9日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:37 伊利股份(600887)：液奶景气承压 营销投放增加 减值拖累盈利】 9月9日给予伊利股份(600887)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次持有评级。 【12:22 上海瀚讯(300762)：业绩短期承压 卫星业务有望放量】 9月9日给予上海瀚讯(300762)买入评级。 投资建议：国防信息化是军费开支重要方向，随着军工装备现代化发展，军用通信将由窄带向宽带升级，军用宽带通信市场迎来快速增长，公司预计将充分受益。考虑短期下游订单交付放缓及新项目投入增加支出，后续新业务拓展有望带来业绩弹性，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年净利润为0.21 亿/2.63亿/3.45 亿元（原24-25 年预测值为3.51 亿/6.55 亿元），EPS 分别为0.03 元/0.42元/0.55 元，对应2025 年PE 为33x，低于5 年历史平均64x 及可比公司2025 年PE 均值36x，考虑公司在军用宽带通信龙头地位及低轨卫星产业链核心环节布局，维持 “买入”评级。 风险提示：军用宽带市场发展不及预期；卫星互联网建设不及预期；市场竞争加剧；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【12:22 淮北矿业(600985)2024中报点评：产销有望逐季改善 化工带来盈利增量】 9月9日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑煤价下滑，该机构下修2024-2026 年盈利预测，预 计公司2024-2026 年营业收入分别为716.41、741.96、760.29 亿元（2024-2026年原预测值为747.75、775.71、795.74 亿元），实现归母净利润分别为58.03、62. 风险提示：新投产矿井产能利用率不及预期、煤化工项目投产进度不及预期、煤炭及化工品价格大幅下跌、资本支出超预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【12:22 兰花科创(600123)2024中报点评：Q2产销双增 业绩环比改善】 9月9日给予兰花科创(600123)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑煤价下行，该机构下修2024 到2026 年盈利预测。 风险提示：煤价大幅下跌、产能释放不及预期、研究报告使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【12:17 海天味业(603288)：渠道重回扩张 稳健成长延续 员工激励增强】 9月9日给予海天味业(603288)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【12:17 恒顺醋业(600305)：聚焦主品“醋酒酱” 短期促销费用提升】 9月9日给予恒顺醋业(600305)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【12:17 广汇能源(600256)2024中报点评：马朗煤矿获批核准 煤炭板块增量可期】 9月9日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑国际天然气以及煤炭价格下滑，该机构下修2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为517.69、663.43、771.30 亿元（2024-2026 年原盈利预测为801.58、983.33、1099.21 亿元），实现归母净利润分别为44.03、72.87、86.14 亿元（2024-2026 年原盈利预测为77.54、124.49、133.37 亿元），每股收益分别为0.67、1.11、1.31 元，当前股价6.01 元，对应PE 分别为9.0X/5.4X/4.6X，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、产能释放慢、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【12:12 新乳业(002946)：产品结构升级延续 降费增效改善盈利】 9月9日给予新乳业(002946)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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