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10月15日给予中国建筑(601668)买入评级。 竞争优势或持续强化，估值具备性价比，维持“买入”评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为24,339/26,212/28,156 亿元，同比增速分别为7%/8%/7%，归母净利润分别为591/642/689 亿元，yoy 分别为9%/9%/7%，EPS 分别为1.42/1.54/1.66 元/股，3 年CAGR 为8%。该机构认为基建、地产行业形势变革背景下，公司作为主要领域龙头地位或持续强化，现价对应2024E PE 及股息率预计分别为4.5x、4.6%（按照2024 年盈利预测及前期股息率进行分红假设），估值具备性价比，维持“买入”评级。 风险提示：地产需求景气度低于预期、基建投资增速不及预期、订单收入转化节奏放缓。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:07 亚信安全(688225)：云网安一体布局基石业务 布局新兴领域寻求新增长】 10月15日给予亚信安全(688225)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2024-2026 年归母净利分别为-1/111/213 百万元，以2024 年10 月15 日收盘价计算，2025-2026 年对应PE 分别为60.0x/31.2x。 风险提示：宏观经济波动；政策变化风险；市场需求不及预期；技术迭代与创新；市场竞争加剧；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【21:07 聚灿光电(300708)：盈利能力同比提升 募投项目建设投入加快】 10月15日给予聚灿光电(300708)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、3次推荐评级、1次买入评级。 【19:37 川投能源(600674)：Q3水电量价齐升 拟按比例增资雅砻江】 10月15日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与估值：该机构维持2024-2026 年归母净利润预测为51.51、54.91、59.81 亿元，当前股价对应PE 分别为17、16 和15 倍。 参考公司不低于0.4 元/股的分红承诺，按照DPS 0.4 元/股及10 月14 日收盘价计算，公司当前股息率为2.2%。维持“买入”评级。 风险提示：来水受天气影响难以准确预测 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 三鑫医疗(300453)：业绩增长稳健 盈利能力持续提升】 10月15日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:27 国恩股份(002768)首次覆盖报告：大化工与大健康一体两翼 平台规模化优势释放】 10月15日给予国恩股份(002768)买入评级。 风险提示：产能投产不达预期、原材料波动、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【19:22 小商品城(600415)：Q3归母净利同增177% 主业利润同比高增】 10月15日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司2024Q3 业绩增速较高，该机构将公司2024-26 年的归母净利润预期从31.1/ 36.2/ 41.3 亿元调整至31.3/ 36.2/42.4 亿元，同比+17%/ 16%/ 17%，对应10 月15 日P/E 为19/ 16/ 14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新市场及新业务发展不及预期，外需疲软等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:12 阳光电源(300274)：发行GDR募投海外产能 全球化布局再进一步】 10月15日给予阳光电源(300274)买入评级。 发行GDR 募投海外产能，提升公司全球品牌影响力公司2024 年10 月14 日发布《境外发行全球存托凭证新增境内基础A 股股份的发行预案》公告，计划境外发行GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市，发行GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过2.07 亿股，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币48.79亿元用于：（1）年产20GWh 先进储能装备制造项目；（2）海外逆变器设备及储能产品扩建项目；（3）数字化提升项目；（4）南京研发中心建设项目。其中在海外投资扩产能够有效应对当前国际形势下的贸易争端风险。考虑公司持续进行全球化业务布局提升其品牌影响力保障其光伏逆变器及储能系统集成全球领先地位，该机构维持原盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为119.8/143.3/172.0亿元，EPS 为5.78/6.91/8.30 元，对应当前股价PE 为16.7、14.0、11.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：储能系统集成产品毛利率下滑超预期；海外产能投产不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“买入“评级、1次公司“买入“评级。 【19:12 银轮股份(002126)：24Q3业绩稳健 扎实推进全球经营】 10月15日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示：数字与能源热管理订单释放不及预期；乘用车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【17:27 华阳集团(002906)：订单加速释放 业绩超预期！】 10月15日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年营收预测为90.3/112.3/132.8 亿元，同比分别+27%/+24%/+18%；维持2024-2026 年归母净利润预测为6.5/8.9/11.2 亿元，同比分别+40%/+37%/+25%，对应PE 分别为24/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；下游乘用车需求复苏低于预期，乘用车价格战超过预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:22 劲仔食品(003000)：预告符合预期 盈利能力延续提升】 10月15日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，公司为鱼制品头部品牌，持续开拓BC等高势能渠道，有望推动核心单品持续提升体量。鹌鹑蛋为公司第二大单品，具备营养健康等消费特点，品类红利有望延续，推动公司鹌鹑蛋产品体量快速提升。公司上半年线上渠道增速较慢，市场担忧后续渠道开拓进度，公司积极调整，关注后续线上、零食专营等渠道表现。长期来看，公司为典型的大单品型公司，有望持续积累价值。该机构预计24-26 年公司每股收益分别为0.66/0.81/0.95 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：鳀鱼干价格上涨；鹌鹑蛋爬坡不及预期；新渠道对于老渠道的冲击；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次”买入“评级、1次买入-A的投评级。 【17:22 申通快递(002468)：Q3业绩持续高增 量本利正循环强化】 10月15日给予申通快递(002468)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:12 华测导航(300627)：Q3经营符合预期 全年保持乐观】 10月15日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议及盈利预测：2024 年，公司重点围绕芯片等基础器件、封闭和半封闭场景的行业智能机器人、SWAS 系统、无人飞控技术等方向进行重点投入。该机构建议重点关注出海、农机、低空经济等方向。根据2023 年报，公司2024 年归母净利润目标为5.6 亿元，同比+25%，高于2023 年经营目标利润增速。复盘2020-2023，公司利润目标最低完成度98%，置信度高。该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润6.10/8.17/10.95 亿元，同比+36%/34%/34%，对应估值为31x/23x/17x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:37 阳光电源(300274)：境外发行GDR加速海外产能布局 加强全球化品牌力建设】 10月15日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为110/140/169 亿元，同比+17%/27%/20%。考虑公司全球储能龙头地位，大储出货持续高增长，该机构给予公司25 年20xPE，对应目标价135 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“买入“评级、1次公司“买入“评级。 【16:22 金龙汽车(600686)：Q3出口同比提升 看好Q4内外需共振向上】 10月15日给予金龙汽车(600686)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年营业收入为210/238/268 亿元，同比+8%/+13%/+13%，维持2024-2026 年归母净利润为3.1/6.3/8.9 亿元，同比+306%/+105%/+42%，对应PE 为28/14/10倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【16:12 美埃科技(688376)：优质洁净室产业收并购 产品拓展+区域协同】 10月15日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司加速拓展海外半导体与耗材占比持续提升趋势不变，激励落地彰显信心，产业链收并购竞争力增加。该机构维持2024-2026 年归母净利润2.2/2.8/3.8 亿元，2024-2026 年PE 为23/19/14 倍（2024/10/14），维持“买入”评级。 风险提示：扩产进度不及预期，洁净室下游政策风险，技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:12 锐明技术(002970)：商用车监控信息化龙头 出海正当时】 10月15日给予锐明技术(002970)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【16:07 润达医疗(603108)：联合华为深耕医疗AI “小慧”鸿蒙版进入开发认证阶段】 10月15日给予润达医疗(603108)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持-A的投评级。 【15:17 七彩化学(300758)：高性能有机颜料盈利回升 新材料释放 未来空间可期】 10月15日给予七彩化学(300758)买入评级。 盈利预测、估值与评级：受益于高性能有机颜料产品产销量的增加和毛利率提升，叠加特种聚氨酯等新产品的产能释放，公司业绩大幅增长。公司业绩符合预期，该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.75、2.50、3.13 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，产能爬坡不及预期，客户验证进度不及预期，产品研发风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【15:07 龙源电力(001289)：电量表现触底反弹 业绩压力有望释放】 10月15日给予龙源电力(001289)买入评级。 投资建议与估值：根据最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计 2024-2026 年EPS分别为0.86、1.01 和1.12 元，对应PE 分别为18.62 倍、15.95 倍和14.33 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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