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【15:07 北方华创(002371)：Q3业绩同比高增 IC高端设备份额持续巩固提升】 10月15日给予北方华创(002371)买入评级。 公司2024Q3 预计业绩持续同环比高增，维持“买入”评级公司发布2024 年前三季度业绩预告，公司2024Q1-3 预计实现营收188.3~216.8亿元，YoY+29.1%~+48.6%；归母净利润41.3-47.5 亿元，YoY+43.2%~+64.7%；扣非净利润39.5~45.4 亿元，YoY+49.62%~+71.97%。其中，2024Q3 预计实现营收74.2~85.4 亿元，YoY+20.4%~+38.6%，QoQ+14.6%~+31.9%；预计实现归母净利润15.6~17.9 亿元，YoY+43.8%~+65.0%，QoQ-5.7%~+8.2%；扣非净利润15.0~17.3 亿元，YoY+45.5%~67.8%，QoQ+45.49%~+67.8%。考虑公司新增股权激励费用计提等因素，该机构小幅下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为57.26/77.88/100.28 亿元（前值58.93/79.21/100.50 亿元），预计2024-2026 年EPS 10.75/14.62/18.82 元（前值11.10/14.92/18.93 元），当前股价对应PE 为34.3/25.2/19.6 倍，公司作为半导体平台型龙头，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【15:07 云天化(600096)：三季度业绩同比大增 磷矿资源优势显著】 10月15日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:02 宝丰能源(600989)深度报告：油煤价差有望再扩大 内蒙古项目优势更突出】 10月15日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为355、549、591亿元，归母净利润分别为74、144、178亿元，对应PE分别为17、9、7倍，维持“买入”评级。 风险提示：碳中和政策带来的项目审批和建设进度不达预期；产品和原料价格波动风险；项目投产不达预期；销量增长不达预期；工厂安全环保生产风险；测算结果与实际情况存在一定偏差风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:02 恒立液压(601100)：下游工程机械需求持续回暖 公司业绩有望继续回升】 10月15日给予恒立液压(601100)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【15:02 川投能源(600674)：来水改善业绩稳健 高水位保障枯期电量】 10月15日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24~26 年公司归母净利润分别为51/55/62亿元，按最新收盘价对应PE 分别为17.4/16.0/14.3 倍。雅砻江水电业绩稳健增长，大渡河将进入投产高峰。参考同业估值，给予公司2024年20 倍PE 估值，对应20.78 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。来水波动；上网电价调整风险；投资收益波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:17 一拖股份(601038)：政策带来拖拉机内需改善 出海打造第二成长曲线】 10月15日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.8、13.8、15.6 亿元，未来三年复合增长率为16%，对应当前股价PE 分别为17、14、13X。 风险提示：农业机械行业周期性波动风险；行业补贴政策调整风险；市场竞争加剧的风险；海外市场拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:02 华阳集团(002906)：三季度业绩超预期 配套客户及产品持续拓展】 10月15日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议： 风险提示：汽车行业销量不及预期，下游客户订单不及预期，竞争加剧，原材料涨价 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:57 易普力(002096)：民爆一体化领军企业 受益西部需求爆发】 10月15日给予易普力(002096)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次增持-B评级、2次推荐评级。 【13:12 劲仔食品(003000)：盈利弹性如期兑现】 10月15日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：维持前期盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业总收入25.49/31.36/38.51 亿元，同比+23.4%/+23.0%/+22.8%；实现归母净利润2.92/3.75/4.70 亿元，同比+39.2%/+28.7%/+25.3%；当前股价对应PE 分别为21.29/16.54/13.21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构49次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次”买入“评级、1次买入-A的投评级。 【13:12 喜临门(603008)：实控人全额参与彰显信心】 10月15日给予喜临门(603008)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：发行及募投项目进度不及预期；国内地产持续疲软；线上渠道加大费用投放；新品推出不及预期；产能建设不及预期等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【13:12 晶盛机电(300316)：半导体大硅片设备获沪硅订单 半导体设备&材料加速布局】 10月15日给予晶盛机电(300316)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为46/54/59 亿元，对应PE 为10/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产低于预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【12:12 蓝特光学(688127)：前三季度业绩高增长 多业务线收入提升】 10月15日给予蓝特光学(688127)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:12 云天化(600096)：磷化工景气维持 季度业绩同比高增】 10月15日给予云天化(600096)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:07 华阳集团(002906)：24Q3业绩超预期 业绩收获持续兑现】 10月15日给予华阳集团(002906)买入评级。 风险提示：1）下游汽车产销不及预期。2）行业竞争超预期加剧，客户突破不及预期。3）汽车智能化发展不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:07 北方华创(002371)：1-3Q业绩预告高增 市占率稳步攀升】 10月15日给予北方华创(002371)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，半导体设备需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【10:07 浪潮信息(000977)：24Q3收入加速增长 利润持续高增】 10月15日给予浪潮信息(000977)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场竞争加剧；供应链风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【09:27 柳工(000528)：Q3业绩预计高增 国内业务或显著改善】 10月15日给予柳工(000528)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【09:22 北特科技(603009)：滚柱丝杠产能落地 人形机器人布局加速】 10月15日给予北特科技(603009)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.77、1.08、1.67 亿元，对应PE 分别为113、80、52 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、新项目量产不及预期的风险、人形机器人执行器业务拓展不利风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【09:17 行动教育(605098)：实效商学院 成长与红利兼备】 10月15日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【09:17 北方华创(002371)2024年三季报预告点评：业绩持续高增 看好平台型半导体设备龙头】 10月15日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司订单情况，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为56/73/92 亿元，当前市值对应动态PE分别为35/27/21 倍。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产低于预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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