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【15:26 淳中科技(603516)：业绩符合预期 N公司有望持续注入增长动能】 1月24日给予淳中科技(603516)买入评级。 风险提示：原材料采购成本增加风险；行业竞争格局加剧；人才流失风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【15:21 福莱特(601865)：业绩短期承压出货有所放缓 2025年有望逐步改善】 1月24日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑上游组件需求放缓，玻璃行业供给略微过剩，竞争加剧，该机构下调公司盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润10.1/10.4/21.0 亿元（ 前值为11.6/24.5/36.8 亿元）， 同比-64%/+3%/+102%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:21 美格智能(002881)：全年业绩实现大幅增长 全球化布局稳步推进 持续推动端侧AI规模化拓展】 1月24日给予美格智能(002881)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.27/1.67/2.11 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.48/0.64/0.81 元，当前股价对应的PE 分别为69/53/42 倍。随着公司算力模组技术不断升级迭代，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；宏观经济波动风险；产品质量管控风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【15:21 三棵树(603737)：全年业绩高增 零售渠道结硕果 工业涂料待花开】 1月24日给予三棵树(603737)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:26 德业股份(605117)：Q4利润环减 看好25年需求放量】 1月24日给予德业股份(605117)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:26 神农集团(605296)：成本降+出栏高增 2024年业绩预喜】 1月24日给予神农集团(605296)买入评级。 下调24-26 年盈利预测，维持“买入”评级 考虑到2024 年下半年全国能繁母猪存栏持续环比增长，该机构预计后市猪价或受供给偏多压制而下行，该机构下调公司24-26 年猪价至16.3、14.0、13.5元/公斤（前值16.6/17.5/17 元/公斤）。考虑公司成本持续拓潜，下调25-26年养猪生产成本至12.2、12.0 元/公斤（前值12.8、12.6 元/公斤）、维持24 年单重生产成本不变，对应24-26 年养猪完全成本为14.0、13.0、12.8元/公斤。最终下修24-26 年盈利预测至6.8、5.2、4.6 亿元（前值7.6、16.0、20.7 亿元），对应BVPS 为9.3/10.0/10.7 元。参考可比公司25E 估值均值2.0XPB，考虑公司成本优势充足、财务稳健，出栏增速较高，给予公司25E3.5XPB，对应目标价35 元（前值40.02 元、对应25E 3.27XPB），维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次增持-B评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“评级、1次买入（首次）评级、1次推荐评级。 【14:26 杰克股份(603337)：业绩快速增长 期待25年海外发力】 1月24日给予杰克股份(603337)买入评级。 维持此前盈利预测，预计2024~26 年归母净利润分别为8.0、11.6 和12.8亿，对应PE 18、13 和12 倍，可比公司2025 年一致预测PE 17 倍，给予公司25 年17 倍PE，目标价40.8 元（前值43.2 元，对应25 年PE 18 倍），维持“买入”评级。 风险提示：1）服装行业复苏进度不及预期；2）智能吊挂行业渗透率提升进度不及预期；3）汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【14:21 江苏银行(600919)：业绩边际向上 区域BETA有望支撑业绩持续】 1月24日给予江苏银行(600919)买入评级。 根据外部经济形势、行业政策变化以及公司基本面情况，该机构微调盈利预测，预计24E-26E 归母净利润为318 亿、347 亿、378 亿（前值为317 亿、344 亿、391亿）。 投资建议：业绩持续性强，资产分布均衡，资产质量稳健。2024E、2025E、2026EPB 0.75 X/0.63X/0.57X；PE 5.71X/5.24X/4.80X。该机构认为江苏银行核心竞争力有三点：一是小微业务：历史禀赋与金融科技结合；二是对公业务：制造业和基建是对公基石，苏南和苏北均衡发展；三是零售业务：规模优势显现，具备长期竞争力。公司核心竞争力、良好的息差趋势、优质的资产质量和资本补充会保障江苏银行业绩的持续性。维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 【14:21 中钢国际(000928)：Q4业绩预计受减值影响 海外业务高景气延续】 1月24日给予中钢国际(000928)买入评级。 投资建议：根据公司2024 年业绩快报，该机构对盈利预测进行调整，预计24-26 年归母净利润分别为8.1/8.9/9.7 亿元，同比增长6%/10%/9%，EPS 分别为0.56/0.62/0.68 元/股，当前股价对应PE 分别为11.2/10.2/9.3倍，维持“买入”评级。 风险提示：““一带一路”战略推动不及预期、海外项目执行风险、大股东支持不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:16 三美股份(603379)：2024业绩预计同比高增 2025开门红酝酿主升行情】 1月24日给予三美股份(603379)买入评级。 2024 归母净利预增150.87%~191.01%，制冷剂景气延续，维持“买入”评级公司2024 年预计实现归母净利润7.02~8.14 亿元，同比+150.87%~+191.01%；预计实现扣非归母净利润6.72~7.84 亿元，同比+221.27%~+274.92%。其中，Q4 预计实现归母净利润1.41~2.53 亿元，同比+238%~+508%，环比-21%~+43%；中值约为1.97 亿元，同比+373%，环比+11%。考虑到当前制冷剂价格演绎较为超预期，该机构略下调公司2024 并上调2025、2026 年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润7.72、18.07、23.00（前值8.27、13.56、17.39）亿元，EPS 分别为1.26、2.96、3.77（前值1.36、2.22、2.85）元，当前股价对应PE 为34.0、14.5、11.4 倍。该机构看好制冷剂景气趋势的延续，主升可期，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振，产能利用率不足。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【14:16 钧达股份(002865)：Q4环比减亏 25年有望回暖】 1月24日给予钧达股份(002865)买入评级。 盈利预测与投资评级：因光伏产业链竞争加剧，电池价格持续下行，该机构调整公司24-26 年归母净利润至-6.02/11.06/17.36 亿元(前值为-4.18/10.14/12.43 亿元)，同比-173.81%/+283.68%/+57.00%。考虑后续光伏行业供需关系或将逐步改善，电池价格有望回归理性水平，同时公司积极开拓海外高毛利市场，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【14:16 南极电商(002127)：国民品牌 反转焕新】 1月24日给予南极电商(002127)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司预计2024 年全年实现收入32 至35 亿元，同比+19~30%；归母净利润-1.9 至-2.5 亿元。亏损主要来自商誉减值和南极人轻奢的前期营销投放费用。该机构预计公司2024-26 年归母净利润为-2.1/ 3.0/ 6.0 亿元，2025 年实现扭亏，2026 年归母净利润增长99%。 风险提示：行业需求波动，行业竞争加剧，营销费用控制，新品牌/新模式的发展目前仍然存在不确定性。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:16 风华高科(000636)：需求改善叠加产品结构优化 业绩表现亮眼】 1月24日给予风华高科(000636)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:36 中国太保(601601)：2024利润预喜：高增55%至70%】 1月24日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增速大幅恶化，COR 大幅恶化，投资出现重大损失。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:36 巨化股份(600160)：24年净利高增 制冷剂景气向上】 1月24日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：制冷剂政策变化；需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【13:36 首创环保(600008)：转让新加坡子公司致归母净利高增】 1月24日给予首创环保(600008)买入评级。 风险提示：调价进程不及预期，应收账款回款低于预期，产能扩张不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:31 峰岹科技(688279)：与三花强强联手 国内驱控芯片龙头进军机器人微电机领域】 1月24日给予峰岹科技(688279)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026 年收入分别为5.85/7.68/9.89亿元，同比增速分别为42.3%/31.3%/28.7%；预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.46/3.17/4.05 亿元，同比增速分别为40.7%/28.9%/27.6%；对应2025 年PE 为62.8x，考虑到公司下游应用未来市场空间广阔，且预计公司未来业绩进入持 高增阶段，该机构维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期风险，下游需求不及预期风险，代工厂商产能受限风险，行业竞争严重加剧风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【13:31 恒帅股份(300969)：专注汽车微电机 开拓四门两盖、智能驾驶新场景】 1月24日给予恒帅股份(300969)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的汽车微电机龙头，不断拓展产品应用场景，四门两盖、汽车座椅、智能驾驶等领域发展迅速。预计2024-2026年实现归母净利润2.29亿元、2.79亿元、3.43亿元，对应EPS为2.86元、3.49元、4.29元，按照2025年1月23日收盘价计算，对应PE为33X、27X、22X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新产品开发不及预期的风险；海外拓展不及预期的风险；下游整车市场竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:31 天融信(002212)：净利润扭亏为盈 新业务布局顺利】 1月24日给予天融信(002212)买入评级。 维持“买入”评级。根据公司业绩预告，考虑到网络安全行业下游需求尚在恢复阶段，尤其政府端支出目前依然承压，该机构调整盈利预测预计公司2024-2026 年营业收入28.46/31.85/35.67 亿元， 归母净利润0.85/2.17/3.58 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；下游需求恢复不及预期风险；新领域成长不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【13:11 江苏银行(600919)：业绩好于预期】 1月24日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 中财网
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