58股获买入评级 最新:春风动力
【12:21 中国银河(601881)：业绩超出预期 投资与财富发展良好】 1月24日给予中国银河(601881)买入评级。 投资分析意见：维持中国银河“买入”评级。根据公司披露业绩快报情况，考虑公司经纪业务业绩弹性以及自营投资能力较强，该机构上调盈利预测。该机构预计公司2024-2026E 归母净利润为101 亿元、118 亿元、130 亿元（原预测91、99、107 亿元），同比分别+29%、+16%、+10%。截至2025年1 月23 日，公司最新收盘价对应25 年动态PB 为1.30x。该机构看好公司打造一流投行的发展潜力。随宏观环境与资本市场改善，该机构认为公司在头部券商中的竞争优势有望进一步凸显，公司业绩有望保持稳健增长，该机构维持“买入”评级。 风险提示：资本市场改革不及预期，对A 股市场流动性提振效果不及预期，市场大幅下跌，新发基金和基金规模增长乏力。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【12:16 中国神华(601088)：2024年业绩稳健 分红提升加收购产能凸显公司长期价值】 1月24日给予中国神华(601088)买入评级。 风险提示：宏观经济下滑致下游需求下滑，煤价超预期下跌；电厂建设大幅不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【11:36 春风动力(603129)：24Q4业绩超预期 四轮车开启新品周期】 1月24日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资建议 鉴于2024 年业绩超预期，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为14.6、18.3、22.0 亿（前值为13.65、17.34、20.84 亿元），同比+45%、+25%、+20%，对应PE 分别为19x、16x、13x，公司四轮车新一轮产品周期开启，24Q4 初步兑现，25 年有望持续受益；两轮车新品布局充足，新品+渠道驱动下，两轮出口有望延续快速增长；极核势能强劲，持续贡献第三增长极。公司业绩兑现度高、海外产能布局完善，中长期海外市场大有可为，在出口链中具备强α，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:36 新国都(300130)：涉税事项短期影响利润表现 长期看好行业复苏下公司业绩高增】 1月24日给予新国都(300130)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到宏观经济影响导致线下收单交易流水下滑，下调公司24-25 年营收预测至33.94/39.63 亿元，较上次预测-28%/-30%，新增26年营收预测值45.44 亿元。考虑到公司2024 年非经常性损益影响及投建AI 基地和持续拓宽海外市场的投入，下调24-25 年归母净利润至2.87/8.38 亿元，较上次预测-70%/-33%，新增26 年归母净利润预测值10.02 亿元，对应PE 分别40x/14x/12x。2025 年公司在海内外收单业务综合费率有望进一步增长，收单收入和毛利率有望进一步提升，同时结合公司AI 业务布局，该机构认为公司有望实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：收单费率上涨不及预期，AI 发展不及预期，海外营商环境变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【10:11 均胜电子(600699)：全球汽车安全龙头 智能电动大有可为】 1月24日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测：考虑到公司汽车安全及汽车电子业务新增订单高景气，以及取得香山股份控制权的积极影响，该机构预计公司24/25/26 年将实现营收581.2/667.5/688.4 亿元(同比+4.3%/+14.8%/+3.1% ， 归母净利润13.7/17.3/21.2 亿元( 同比+26.5%/+26.3%/+22.5%)，对应PE 为18.0/14.3/11.6x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汽车安全业务-下游传统主机厂客户销量增速不及预期、新拓展新势力客户销量增速放缓等风险；汽车电子业务-下游汽车行业智能化配置率提升速度不及预期、相关法律法规趋严带来的业务承压风险；数据更新不及时风险以及行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次“增持”投资评级。 【10:11 皖能电力(000543)：归母同增40%-57% 机组投产利润加速】 1月24日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司公告2024 年业绩预告，考虑机组投运节奏与2025 年电价形势，该机构下调2024-2026 年归母净利润从22.0/23.7/25.6亿元至20.8/21.6/22.0 亿元，2024-2026 年PE7.7/7.4/7.3 倍（估值日2025/1/23），维持“买入”评级。 风险提示：用电量增速放缓、煤价波动、项目投产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:21 三只松鼠(300783)：顺利达成百亿目标 线下分销首战告捷】 1月24日给予三只松鼠(300783)买入评级。 规模效应叠加供应链深化，公司盈利能力不断提升。按盈利预测中枢计算，2024 年公司的归母净利率为3.90%，同比+0.81pct，扣非归母净利率3%，同比+1.57pct；其中2024Q4 公司的归母净利率为2.07%，同比+0.09pct；扣非归母净利率1.45%，同比+0.82pct。该机构认为公司净利率的提升预计主要得益于收入高增下规模效应的释放，以及公司不断提升自产比例。其中扣非归母净利率同比增幅表现好于归母净利率，预计主要系2024 年公司政府补助有所收缩。 盈利预测及投资评级：目前公司改革进展顺利，在“高端性价比”总战略牵引下，形成“D+N”的全渠道协同体系。收入端，线上渠道增长稳健，分销短板有望迎来改善，多品牌布局提升收入弹性。利润端，公司不断加码上游供应链，有望提升自产比例，从而提升盈利能力。根据公司业绩预告，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入为105.41/132.60/162.15 亿元， 同比+48%/+26%/+22% ； 归母净利润4.11/5.56/7.21 亿元， 同比+87%/+35%/+30%；EPS 分别为1.03/1.39/1.80 元，对应PE 分别为32/24/18X，维持“买入”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧；2）渠道拓展不及预期；3）成本上行风险；4）原材料价格波动风险；5）食品安全事件等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、4次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【09:21 开润股份(300577)：2024年圆满收官印证代工竞争力 期待嘉乐持续释能】 1月24日给予开润股份(300577)买入评级。 2024 年业绩预告符合预期，期待嘉乐持续释能，维持“买入”评级公司披露2024 年业绩预告， 2024 年预告收入区间为41-43 亿元，同比+32.05%-38.49% ， 其中2024Q4 预告收入区间为10.75-12.75 亿元， 同比+30.8%-55.2%。2024 年预告归母净利润区间为3.7-4.2 亿元，同比+220.01%-263.25%，其中2024Q4 归母净利润预告区间为0.49-0.99 亿元，扭亏为盈。核心业绩预告符合预期，考虑上海嘉乐并表后摊销费用预计提升，该机构下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为3.9/3.66/4.59 亿元（此前为4.0/4.1/5.2 亿元），当前股价对应PE 为14.6/15.5/12.4 倍，公司代工品类从箱包扩展到空间更大、盈利更好的服装领域，凭借差异化印尼产能布局，订单可持续性较强，预计2025 年箱包代工稳健增长、服装代工规模及盈利有望快速提升，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期、订单增长不及预期、品牌业务新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【09:16 传音控股(688036)：拐点已至 看好公司长期成长】 1月24日给予传音控股(688036)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为52.57/64.19/80.77亿元， 同比增速分别为-5.06%/22.11%/25.82% ， 当前股价对应的PE 分别为21.22/17.38/13.81 倍。该机构选取小米集团、安克创新、漫步者为可比公司，可比公司平均估值为32 倍，鉴于公司在海外新兴市场的龙头地位以及长期成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新兴市场发展及下游需求不及预期风险；新业务开拓不及预期风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【09:16 金溢科技(002869)：年报预告超预期 智慧交通业务战略持续落地】 1月24日给予金溢科技(002869)买入评级。 维持“买入”评级。由于从2022 年到2024 年，宏观经济与政府端capex都出现了大幅的波动，而公司业绩与交通相关G 端capex 挂钩，因而公司业绩也出现一定波动与承压。考虑到公司最新发出的2024 年报业绩预告数据，该机构调整了公司的盈利预测，预计公司2024E/25E/26E 分别实现归母净利润0.77/0.86/0.95 亿元，考虑到公司在V2X 领域的领军地位，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求不确定性；原材料涨价风险；车路协同推进不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。 【09:16 苏泊尔(002032)：24年预计收入利润稳定增长 外销增速更快】 1月24日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为22.4/23.3/24.3 亿元，同比+2.7%/+4.2%/+4.0%，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、品类开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【09:16 赤峰黄金(600988)：受益“黄金时代”量价齐升 全年业绩超预期】 1月24日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 盈利预测：公司基本面优化，叠加“二次通胀”预期下金价中枢上行，矿产金盈利能力增强，预计2024-2026 年归母净利润分别为17.6/20.8/23.5亿元，对应PE 分别为16.9/14.3/12.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险、项目投产不及预期风险、金属价格风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:16 皖能电力(000543)：业绩超预期 EPS仍有增长】 1月24日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为21.35/23.04/24.31亿元，同比增速分别为49%/8%/6%，当前股价对应的PE 分别为7/7/6 倍，公司股价自2024 年12 月18 日以来回调约18%，主要系安徽省内长协电价签约低于预期，迎来业绩与估值双重打击。尽管公司短期资产回报率受到冲击，但中期维度以量补价，预计业绩层面仍有增长，当前估值已处于历史较低水平，维持“买入”评级。 风险提示：电量需求不及预期、煤价涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:16 巴比食品(605338)：单店营收改善 净利率提升】 1月24日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司基本面企稳，逐步看到向上拐点，该机构上调此前盈利预测，预计2024-2026 年公司营收为16.71/18.11/19.46 亿元，同比增长2.5%/8.4%/7.5%；归母净利为2.77/2.54/2.74 亿元（前次预测为2.3/2.4/2.6 亿元），同比+29.5%/-8.2%/+7.9%；对应PE 为14/15/14X。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【08:16 三美股份(603379)：制冷剂价格景气提升 24年业绩预计同比提升明显】 1月24日给予三美股份(603379)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024 年、2025 年、2026 年归母净利润分别为8.1 亿、13.9 亿和17.0 亿，EPS 分别为1.3 元、2.3 元和2.8 元，PE 分别为32X、19X、15X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【08:16 索通发展(603612)：2024年业绩扭亏为盈 阳极主业盈利恢复、走出底部】 1月24日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测：预焙阳极2024 年全年均价下降较多，该机构调整24-26 年公司EPS分别为0.50、1.13、1.71 元，PE 分别为28、13、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【08:16 金诚信(603979)：矿服业务稳健增长+资源业务快速放量 业绩超预期】 1月24日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测：公司资源业务进入快车道，该机构微调2024-2026 年公司EPS 分别为2.52、3.43、4.10 元，PE 分别为16、12、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿服业务合同执行和资源开发业务不达预期、应收账款风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【08:16 盛达资源(000603)：资源开发贡献增量 2024业绩预告同比高增】 1月24日给予盛达资源(000603)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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