93股获买入评级 最新:齐鲁银行
8月25日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：齐鲁银行地处山东，区域经济需求旺盛的同时，资产质量持续改善，上半年业绩在城商行同业中表现较优，全年有望继续保持稳定，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:33 苏试试验(300416)：实验设备短期承压 集成电路检测服务持续向好】 8月25日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为国内环试领域领先企业，参考半年报数据和当前下游状况，该机构适当下修盈利预测，预计公司2024-2026 年将分别实现收入21.39/23.40/26.61 亿元，同比增长分别为1.0%/9.4%/13.7%；预计公司2024-2026 年将分别实现归母净利润2.66/3.25/4.00 亿元，同比增长分别为-15.3%/22.1%/23.0% ； 当前股价对应的PE 为22.1/18.1/14.7X，考虑到公司未来长期趋势向好，该机构继续维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险，宏观经济波动风险，研发不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:28 中微公司(688012)点评：刻蚀设备订单增速超5成 薄膜沉积设备启动放量】 8月25日给予中微公司(688012)买入评级。 投资分析意见：下调盈利预测，维持“买入”评级。公司持续受益下游存储厂扩产，同时公司刻蚀设备国产化率预将进一步提升，薄膜沉积设备验证推进顺利，但考虑到公司上半年投资收益显著减少，下调公司盈 利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润分别为18.1、24.4、32.2 亿（原预测20.2、26.9、34.8 亿），同比增速分别为1.3%、34.7%、32.0%，对应动态市盈率分别为45、33、25 倍。公司短期利润承压，但技术壁垒进一步增强、营收受益国产替代趋势持续增长，仍维持“买入”评级。 风险提示：需求低于预期影响晶圆厂扩产节奏；设备验证结果不达预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"中性"评级。 【19:28 广联达(002410)：降本控费成效显现 数字成本业务稳健发展】 8月25日给予广联达(002410)买入评级。 风险提示：房地产景气度向下风险；人才流失风险；业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次?优于大市?评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:23 华熙生物(688363)：医美业务高速增长 护肤品业务处于改革深水期】 8月25日给予华熙生物(688363)买入评级。 风险提示：公司业务变革不及预期风险，行业竞争加剧，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【19:23 伊之密(300415)2024 年中报点评：注塑机收入稳健增长 超大型压铸机实现突破】 8月25日给予伊之密(300415)买入评级。 风险提示：下游景气度波动风险、大型压铸机研发不顺风险、海外市场拓展不顺风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:18 致欧科技(301376)：2024年中报点评：24Q2收入端延续较高】 8月25日给予致欧科技(301376)买入评级。 致欧科技建立品牌、产品、供应链综合竞争力，树立全方位先发壁垒优势，产业链垂直打通，本地化运营+互联网内容营销、数字化运营，洞察本地消费者偏好，倒推新品开发，标准化研发设计流程，提供高性价比产品；严格把控供应链，自建完善仓储物流体系，构建运输效率和成本优势。公司凭借领先综合竞争力实现欧洲多元化市场开拓布局，未来通过品牌及供应链多渠道和多区域复用，持续进行海外多平台、独立站、多国家及区域拓展，内生增长动能充足。考虑到供应链冲击导致运费波动等，下调2024-2026 年归母利润至4.00/5.70/7.28 亿元（前值：5.01/6.18/7.51 亿元），维持2025-2026 年盈利预测亿元，分别同比-3.2%/+42.5%/+27.6%，对应PE 为17X/12X/9X。公司2024 年盈利主要受海运费等外部环境扰动，若后期运价下降，公司盈利端弹性有望释放，根据该机构测算公司PEG 为0.5X；根据Wind 一致预测，可比公司安克创新、赛维时代、华凯易佰、吉宏股份平均PEG 为0.6X。参考行业平均PEG，给予致欧目标PE 21X，2024 年归母利润4 亿元，对应目标市值85 亿元，较当前26%向上空间，维持“买入”评级！ 风险提示：运价大幅波动的风险、汇率波动的风险、市场竞争加剧的风险、海外电商平台经营规则变化的风险、海外关税变化的风险、海外需求走弱的风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【19:18 濮阳惠成(300481)：24Q2业绩环比改善 顺酐酸酐衍生物销量实现增长】 8月25日给予濮阳惠成(300481)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于公司的在建项目延期投产，该机构下调公司24-26年盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为2.36（下调20.6%）/2.79（下调20.9%）/3.18（下调20.7%）亿元。由于公司顺酐酸酐衍生物下游的电网、风电需求仍较为旺盛，伴随着公司产能的持续放量，公司经营情况将向好发展，该机构仍维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原料价格波动，产能建设不及预期，产品验证风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:18 沪电股份(002463)：2024Q2业绩同环比高增 AI业务占比加速渗透】 8月25日给予沪电股份(002463)买入评级。 公司发布2024 年半年报，公司2024H1 实现营收54.24 亿元，YoY+44.13%；归母净利润11.41 亿元，YoY+131.59%；扣非净利润11.11 亿元，YoY+150.22%;其中，2024Q2 实现营收28.4 亿元，YoY+49.83%，QoQ+9.91%；实现归母净利润6.26 亿元，YoY+114.16%，QoQ+21.6%；扣非净利润6.15 亿元，YoY+135.02%，QoQ+23.83%。公司AI 服务器、高速交换机等相关产品有望加速放量，该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润25.15/32.91/38.55亿元（前值20.76/26.44/30.56 亿元），对应EPS 1.31/1.72/2.01 元（前值1.09/1.38/1.60元元），当前股价对应PE 为25.4/19.4/16.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【19:18 新宙邦(300037)：24Q2业绩环比改善 逐步完善有机氟化学品产品种类】 8月25日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到电解液价格仍处低位，该机构下调公司24-26 年的盈利预测。预计24-26 年的归母净利润分别为10.15（下调16.6%）/14.70（下调9.8%）/20.19（下调7.8%）亿元。公司聚焦新型电子化学品及功能材料业务，新增产能有望持续放量，发展前景广阔，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设风险，产品价格下滑，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【18:23 中国重汽(000951)：Q2业绩强劲+首次中报分红 强者恒强】 8月25日给予中国重汽(000951)买入评级。 风险提示：商用车销量不及预期；原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:18 晶盛机电(300316)：24Q2业绩承压 平台化布局助力穿越周期】 8月25日给予晶盛机电(300316)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【18:18 内蒙华电(600863)点评：煤电联营显优势 降费及投资收益贡献利润增量】 8月25日给予内蒙华电(600863)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司上半年经营情况，该机构维持公司2024-2026 归母净利润预测分别为26.19、28.15、32.02 亿元，当前股价对应PE 分别为10、9 和8 倍。根据公司股东回报规划，2024年公司计划分红比例不低于合并报表可供分配利润的70%，该机构预计2024 年股息率将达6.62%（注： 风险提示：煤价电价变动不及预期，新能源装机开发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:13 大唐发电(601991)：火电降本 水电高发】 8月25日给予大唐发电(601991)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司上半年经营情况，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为44.69、53.31、65.19 亿元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为11、9、8倍，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭价格高波动、电价回落幅度超预期，新能源项目开展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【17:23 中科星图(688568)：业绩持续高增 商业航天与低空经济有望贡献增长动力】 8月25日给予中科星图(688568)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:23 阳光电源(300274)：盈利能力持续改善 光储龙头塑造全球竞争力】 8月25日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议。在当前股本下，结合公司盈利能力及行业供需情况，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为110.48/130.83/142.22 亿元,对应PE 为12.78X/10.79 X/9.93X，维持公司“买入”评级。 风险提示： 技术更迭风险，原材料价格波动风险，境外经营风险，行业竞争加剧风险，需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次公司“买入“评级。 【17:23 珠江啤酒(002461)：Q2实现量价齐升 盈利能力提升显著】 8月25日给予珠江啤酒(002461)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.37元、0.43 元、0.49元，对应动态PE 分别为23 倍、20 倍、17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、1次中性评级、1次优于大市评级。 【17:23 潍柴动力(000338)：产品结构优化效果显著 分红率提升至54.9%】 8月25日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26年公司实现归母净利润118.5/136.5/156.7 亿元，对应PE 为10/9/7 倍，未来三年归母净利润年复合增速20.2%，维持“买入”评级。 风险提示：行业复苏不及预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动等风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:23 科达制造(600499)：海外建材毛利率开始上行】 8月25日给予科达制造(600499)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:18 科博达(603786)：域控产品加速放量 持续拓展新产品新客户】 8月25日给予科博达(603786)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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