95公司获得增持评级-更新中
【16:48 福能股份(600483)24年中报点评：气电盈利明显修复 来风改善看好Q3风电业绩增长】 8月23日给予福能股份(600483)增持评级。 盈利预测与估值。近期，公司控股子公司福能海韵所属的长乐外海J 区656兆瓦海风项目获得核准，预计公司后续将联合三峡能源获取更多海风指标，海风增长空间较大；热电联产机组性能优越，效益稳定，气电替代电量进一步保障盈利。24 年公司有望通过提升年度长协占比实现燃煤成本的进一步下行，参股风电投产也将贡献业绩增量。维持公司2024-2026 年归母净利润预期27.90、31.49、39.08 亿元，同比增长6.3%、12.9%、24.1%；当前股价对应PE 分别为9.0x、8.0x、6.4x，维持“增持”评级。 风险提示：燃料价格上行风险、上网电价波动风险、风光资源不及预期、海风项目获取和开工进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:43 山东赫达(002810)：Q2纤维素醚及胶囊销量持续提升 业绩符合预期】 8月23日给予山东赫达(002810)增持评级。 盈利预测与估值：考虑建材级纤维素醚毛利率受产能转固影响，略微下调2024 年盈利预测，维持2025-2026 年盈利预测，预计三年归母净利润分别约2.8（原预测3.1 亿元）、3.9、4.9 亿元，对应PE 约14、10、8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：纤维素醚产能消化不及预期；植物胶囊格局恶化；原材料大幅波动影响盈利水平 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【16:22 致欧科技(301376)：加速推新 收入高增 利润受海运费影响短期承压】 8月23日给予致欧科技(301376)增持评级。 投资建议：公司是自主品牌家居跨境电商龙头，具备跨境电商全链条运营能力，后续提市占战略清晰，预计未来保持较高速增长。该机构预计公司24-26 年归母净利润4.29/5.78/7.53 亿元，同比+3.9%/+34.8%/+30.2%，维持“增持”评级。 风险提示：海运费上涨、汇率波动、国际贸易摩擦、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【16:22 江中药业(600750)：2024Q2利润增速放缓 积极进行现金分红】 8月23日给予江中药业(600750)增持评级。 投资建议：江中药业是高分红+优质品牌OTC 企业，聚焦胃肠领域，补充完善咽喉咳喘、补益、康复、营养等品类，通过“内生+外延”双轮驱动，积极探索线上渠道。该机构看好公司未来通过品类扩张和渠道加强带来的营收增长和华润管理体系下的协同优化。预计公司2024-2026 年实现营收42.75/47.56/54.25 亿元，分别同比增长-3%/11%/14%；实现归母净利润7.95/9.02/10.38 亿元，分别同比增长12%/13%/15%；对应PE 估值分别为18/16/14X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:17 韦尔股份(603501)：高端手机&汽车CIS新品驱动高增 24Q2归母净利润环比+45%】 8月23日给予韦尔股份(603501)增持评级。 风险提示：市场变化风险；下游客户业务领域相对集中的风险；新产品开发风险；存货规模较大的风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次买入-A评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:08 蒙娜丽莎(002918)：经销业务持续发力 期待业绩触底回升】 8月23日给予蒙娜丽莎(002918)增持评级。 投资建议：该机构认为，行业出清加速进行中，公司作为行业龙头仍然具备领先的规模、渠道、环保和品牌优势，渠道转型阵痛期后整体业绩依然具备向上弹性。 该机构维持此前盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为2.84、3.57 和4.50 亿元，现价对应PE 分别为10.88、8.65 和6.87 倍，维持“增持”评级。 风险提示：地产竣工端修复不及预期、行业竞争加剧、新增产能难以消化、原材料、燃料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:48 兴业银行(601166)2024年中报点评：成本管控成效显著 三张名片优势鲜明】 8月23日给予兴业银行(601166)增持评级。 盈利预测、估值与评级。兴业银行战略目标清晰，坚持“轻资本、轻资产、高效率”转型方向，以“1234”战略为核心主线，以数字化转型为增长引擎，赋能“F+G+B+C”端场景生态服务获客，树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片，推进“五大新赛道”“数字兴业”与“五篇大文章”有机融合。 风险提示：经济下行压力加大，实体融资需求改善不及预期，房地产、零售等特定领域风险暴露增加。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:43 高能环境(603588)：资源化板块利润顺利释放 中期高分红】 8月23日给予高能环境(603588)增持评级。 风险提示：项目进度低于预期、大宗商品价格剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【14:43 威贸电子(833346)：海外家电业务带动外销收入高增43% 商咖线束及充电枪等项目蓄力未来发展】 8月23日给予威贸电子(833346)增持评级。 2024H1 营收1.27 亿元（+18.52%）、归母净利润2219 万元（+18.68%）公司提供含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、线圈的一站式整体解决方案，产品涵盖汽车（含新能源汽车）、智能家电、工业自动化、高铁、医疗、净水环保等领域。2024H1 营收1.27 亿元（+18.52%）、归母净利润2219 万元（+18.68%）、扣非归母净利润1972 万元（+10.56%），综合毛利率维稳；2024Q2 营收0.66 亿元（+21%）、归母净利润1286 万元。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.48/0.58/0.71 亿元，对应EPS 分别为0.59/0.72/0.88 元/股，对应当前股价的PE 分别为19.3/15.8/12.9 倍，看好公司在新能源车领域的业务发展及海外消费回暖带来的家电领域需求实质性利好，维持“增持”评级。 风险提示：汽车产业复苏不达预期风险、海外业务开拓风险、涉诉风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:33 芯能科技(603105)：分布式资源充沛 持续拓展工商储业务】 8月23日给予芯能科技(603105)增持评级。 盈利预测及估值： 下调盈利预测，维持“增持”评级。公司为国内工商业光伏运营龙头，布局充储打造一体化平台。考虑到分布式光伏装机规模增长不及预期，该机构下调2024-2026 年盈利预测（下调之前2024-2026 年归母净利润为2.53、3.33、4.14 亿元），预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.40、3.10、3.76 亿元，对应EPS分别为0.48、0.62、0.75 元；对应PE 分别为15、12、10 倍。 风险提示：项目建设需求不及预期；原材料价格波动；电价波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:28 阿特斯(688472)：Q2归母净利润环比增长 母公司获得美元融资】 8月23日给予阿特斯(688472)增持评级。 风险提示：TOPCon 产能扩张不及预期风险；境外市场经营风险；行业需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“优于大市“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:28 星网锐捷(002396)：1H业绩承压 智算有望驱动复苏】 8月23日给予星网锐捷(002396)增持评级。 风险提示：数据中心需求低于预期；信创需求低于预期内；芯片供应不足。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【14:23 兆易创新(603986)：24Q2归母净利润环比+52% 加速提升利基型存储&MCU市占率】 8月23日给予兆易创新(603986)增持评级。 风险提示：行业波动风险；供应链风险；人才流失风险；汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:13 伊之密(300415)：业绩稳健增长 盈利能力维持稳定】 8月23日给予伊之密(300415)增持评级。 盈利预测和投资评级考虑到国内制造业进一步复苏仍需等待，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现收入48.57、55.71、63.46亿元，同比增速为19%、15%、14%；实现归母净利润6.09、7.35、8.66 亿元，同比增速为28%、21%、18%，现价对应PE13.1、10.9、 9.2 倍，考虑到公司产能及渠道布局完善，维持“增持”评级。 风险提示行业竞争加剧，原材料价格波动，产能投放不及预期，制造业复苏不及预期，国际贸易环境变化风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:13 天佑德酒(002646)2024年中报点评：省外收入高增 营销力度加大】 8月23日给予天佑德酒(002646)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次“买入”投资评级。 【14:13 沃尔核材(002130)：24H1业绩高增 电线+新能源业务贡献主要增长动力】 8月23日给予沃尔核材(002130)增持评级。 投资建议：公司坚持以“新材料+新能源”为主要发展方向，已形成电子、电力、电线及新能源四大板块为核心的业务布局。在AI 算力的高景气和新能源车产持续保持快速增长的背景下，该机构看好公司电线业务和新能源业务的广阔机遇，随着公司持续加强研发夯实产品实力、提升销售服务能力，并积极开拓海外新市场，叠加生产基地的投建和竣工为产能提供有效保障，公司有望继续高增。预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为69.99 亿元、83.78 亿元、99.75 亿元，同比增长22.29%、19.70%、19.06%；实现归母净利润9.32 亿元、11.31 亿元、13.17 亿元，同比增长33.07%、21.31%、16.48%。对应EPS 为0.74、0.90、1.05 元，对应PE 为10.1、8.3、7.1 倍，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济及地缘政治风险；原材料价格波动风险；市场竞争风险；新技术开发风险；电线业务需求不及预期风险；新能源业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【13:53 科大讯飞(002230)：收入稳健增长 星火大模型持续迭代】 8月23日给予科大讯飞(002230)增持评级。 投资建议：公司是国内人工智能领域的龙头企业，其AI 技术在教育、医疗等B/C 端落地加速，收入结构持续改善。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入235.20/272.60/328.84 亿元，实现归母净利润3.65/8.22/11.93 亿元。对应PE分别为210/93/64 倍，维持“增持”评级。 风险提示：AI 技术落地不及预期；行业需求增长不及预期；债务风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【13:48 惠泰医疗(688617)：持续高增长 业绩符合预期】 8月23日给予惠泰医疗(688617)增持评级。 风险提示：产品研发推进不及预期，手术量增长不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:42 浙江仙通(603239)：2024年H1归母净利润同比高增70% 新能源车项目加码持续贡献业绩弹性】 8月23日给予浙江仙通(603239)增持评级。 盈利预测和投资评级考虑到公司未来新能源项目有望快速放量，盈利能力进入上行通道，该机构预计公司2024-2026 年实现营业总收入13.33、15.95、18.20 亿元，同比增速为25%、20%、14%； 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；国产替代不及预期；新品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、2次买入评级。 【13:22 高能环境(603588)：资源化项目盈利陆续兑现 公司拟大幅提升分红】 8月23日给予高能环境(603588)增持评级。 投资分析意见：该机构看好公司资源化项目持续释放，维持公司2024-26 盈利预测为10.30/11.96/13.06 亿元，对应PE 分别为7/6/5，维持“增持”评级。 风险提示：资源化业务产能投运不及预期；市场竞争加剧；原材料及产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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