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【13:18 广联达(002410)：提质控费效果逐步显现 看好公司业务高质量发展】 8月23日给予广联达(002410)增持评级。 盈利预测：考虑房建行业景气度低迷影响，下调2024-2025 年归母净利润预测值至5.85/8.26 亿元（调整幅度-64.6%/-60.27%），新增26 年归母净利润预测值10.06 亿元。2024-2026 年EPS 分别为0.35/0.50/0.61 元，对应PE 为27x/19x/16x，维持“增持”评级。 风险提示：业务拓展不及预期；建筑行业数字化转型不及预期；房地产景气度持续下行。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次?优于大市?评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:17 学大教育(000526)：个性化教育高增 布局职教第二增长曲线】 8月23日给予学大教育(000526)增持评级。 投资建议：公司作为全国个性化教育头部企业，受益于终端需求旺盛，培训人次及客单价有望持续提升。同时公司积极布局职业教育第二增长曲线，持续收购、托管运营中职院校，在读人次有望快增，贡献业绩增量。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为2.51/3.40/4.34 亿元，对应PE 分别为29x/21x/16x，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，股权质押风险，商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【12:57 芯碁微装(688630)：业绩表现亮眼 直写光刻应用拓展不断深化】 8月23日给予芯碁微装(688630)增持评级。 盈利预测：公司基于直写光刻底层技术积累，深耕PCB 直写光刻市场，同时拓展泛半导体等新兴产业方向，有望打开公司长期成长空间。该机构维持盈利预测不变，预计2024-2026 年公司营业收入分别为11.12、15.23、20.97 亿元，归母净利润分别为2.57、3.46、4.65 亿元，对应PE 分别为27.0、20.0、14.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争激烈加剧的风险；先进封装产业进展不及预期的风险；公司技术进步不及预期的风险；研报使用的信息存在更新不及时风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【12:52 东材科技(601208)：24Q2业绩稳步修复 看好公司未来产品结构持续优化】 8月23日给予东材科技(601208)增持评级。 风险提示：1）电子消费品等终端需求不及预期；2）电子树脂新产能放量不及预期；3）原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【12:22 松霖科技(603992)：境外业务持续发力 业绩增长符合预期】 8月23日给予松霖科技(603992)增持评级。 投资建议：境外业务持续发力，业绩增长符合预期，维持增持评级。预计公司2024~2026 年归母净利润分别为4.82、5.84、7.16 亿元，同比分别增长37%、21%、23%，对应估值分别为14、12、9 倍。公司深耕健康硬件IDM业务，以打造细分品类的IDM 隐形冠军为目标；剥离“松霖·家”后业务更加聚焦，未来成长可期。 风险提示：行业竞争加剧风险；原材料价格波动风险；下游需求低迷风险；贸易摩擦及汇率波动带来的风险等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【12:22 美亚光电(002690)：Q2收入同比转正 医疗新品未来可期】 8月23日给予美亚光电(002690)增持评级。 维持增持评级。由于医疗业务竞争加剧，需求承压，该机构下调24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，该机构预计24-26 年业绩分别为6.77、8.11、9.52 亿元（前期24-25 年为9.54、11.73 亿元），对应24-26 年PE 分别为18、15、13X。依据Wind 一致预测，24年公司可比公司奕瑞科技、通策医疗PE 均值为23X，公司PE 水平较可比公司平均PE 低；公司医疗新品移动式头部CT、脊柱外科手术导航设备即将放量，所以维持增持评级。 风险提示：国内色选机市场竞争加剧的风险；公司医疗产品推广较慢的风险等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次其“增持”投评级。 【12:22 首钢股份(000959)：战略产品稳步增长 Q2业绩改善】 8月23日给予首钢股份(000959)增持评级。 该机构维持盈利预测，预计24-26 年公司EPS 分别0.10/0.12/0.15 元，BVPS分别6.42/6.51/6.64 元，可比公司PB（2024E）均值为0.49 倍，给予公司24 年0.49 倍PB 估值，按照24 年BVPS 6.42 元，对应目标价3.15 元（前值4.04 元），维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，钢铁行业政策变化。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【12:12 珠江啤酒(002461)：食品饮料/必需消费量价齐升 盈利弹性显现】 8月23日给予珠江啤酒(002461)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。考虑公司吨价增速以及原材料成本下行带来的盈利弹性超预期，上调公司2024-2026 年EPS 预测至0.36(+0.02)、0.41(+0.02)、0.45(+0.02)元，维持目标价10.05 元。 风险提示：市场竞争加剧、原材料成本波动、天气因素影响等。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、5次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【12:07 八方股份(603489)：渠道内库存逐步消化 盈利能力改善可期】 8月23日给予八方股份(603489)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到海外需求的相对疲软，该机构下调公司24-25 年的盈利预测，新增26 年的盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润1.46/2.11/2.45 亿元（下调73%/下调70%/新增），当前股价对应24-26 年PE为29/20/17 倍。考虑到渠道内库存逐步消化，整体存货水平将趋于正常化，公司24H2 业绩有望较24H1 有较大提升，中长期来看，海外市场电踏车渗透率提升趋势不改，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，欧美需求不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:07 昆药集团(600422)：短期业绩有所波动 看好长期盈利质量提升】 8月23日给予昆药集团(600422)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:57 恒林股份(603661)：经营稳健 跨境电商高景气延续】 8月23日给予恒林股份(603661)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:57 新和成(002001)点评：业绩符合预期 海外装置扰动维生素景气回暖 项目进展顺利新材料业务稳步推进】 8月23日给予新和成(002001)增持评级。 盈利预测与投资评级：由于海外巴斯夫装置扰动，全球维生素景气快速提升，该机构上调公司2024-2026年盈利预测，预计实现归母净利润60.57、71.97、75.33 亿元（调整前为44.57、55.62、66.08 亿元），对应PE 估值分别为10X、8X、8X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级。 【11:48 赛轮轮胎(601058)：业绩符合预期 液体黄金配套替换齐发力】 8月23日给予赛轮轮胎(601058)增持评级。 投资建议： 公司为国内轮胎制造龙头，拥有全钢胎、半钢胎、非公路轮胎，品类齐全，产能国内领先；液体黄金轮胎性能优异，目前推广顺利，具有高成长性；公司全球化布局持续推进，分散国际贸易风险，辐射更广阔市场。维持盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入分别为313.64/363.06/424.04 亿元，归母净利润分别为41.98/47.32/54.65 亿元，EPS 分别为1.28/1.43/1.65 元（股本变化，前值分别为1.28/1.44/1.66 元），对应2024 年8 月22 日收盘价12.18 元，PE 分别为10/9/7 倍。该机构看好公司长期成长力，维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【11:48 川投能源(600674)：流域来水改善致量升价稳 雅砻江水电持续贡献收益】 8月23日给予川投能源(600674)增持评级。 投资建议：上半年流域来水好于去年同期，提升公司控参股企业盈利能力。 风险提示：来水不及预期，电价下降超预期风险，自然灾害，用电需求不及预期，执行相关政策带来的不确定风险，新项目进程不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:43 潞安环能(601699)：成本叠加税费拖累利润 H1产销压力最大时刻已过】 8月23日给予潞安环能(601699)增持评级。 投资建议：公司公 布2024年中报，实现营业收入 176.54亿元/-19.33%；归母净利22.27 亿元/-57.96%。其中Q2 营业收入89.95 亿元/-9.96%；归母净利9.39 亿元/-50.99%，低于市场预期。下调24-26 年EPS 至1.67/2.09/2.55 (-0.62/-0.50/-0.37)元，根据可比公司2024 年10.48x PE，目标价下调至17.51(-8.38)元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期，安全生产风险，进口大规模释放 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:37 理工能科(002322)：业绩同比翻倍 电网业务高速成长】 8月23日给予理工能科(002322)增持评级。 投资建议：公司主营业务稳健，油色谱仪产品有望带来新增长曲线。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入13.71、16.10、18.55 亿元，实现归母净利润3.32、4.29、5.43 亿元，对应PE 为17x、13x、10x，维持“增持”评级。 风险提示：股权质押风险，市场竞争风险，行业政策变化风险，核心技术变化风险，商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【11:32 明新旭腾(605068)：短期业绩受费用及折旧增加影响 客户、产品及产能扩张持续推进】 8月23日给予明新旭腾(605068)增持评级。 盈利预测与估值：看好公司客户结构优化、超纤革国产替代及海外产能扩展，该机构预期2024-2026 年公司营业收入分别为10.36/14.27/18.23 亿元，归母净利润分别为0.74/1.32/1.65 亿元，EPS 分别为0.45/0.81/1.01 元/股，对应当前股价PE为25.88/14.53/11.60 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外产能扩张不及预期、新项目扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:18 日辰股份(603755)：餐饮渠道亮眼 盈利保持稳健】 8月23日给予日辰股份(603755)增持评级。 投资建议：餐饮渠道亮眼，盈利保持稳健，维持“增持”评级。Q2 公司收入/归母净利润分别同比+15.6%/+20.4%，收入端受益于大客户订单增加带动餐饮渠道高增，利润端毛利率下降费用率改善，盈利能力平稳。24 年看，随着下游餐饮需求的进一步复苏，以及公司与新客户合作的稳步推进，预计餐饮渠道将迎来新一轮高速增长，建议关注公司与大客户合作带动的成长驱动。 风险提示：需求复苏不及预期、大客户流失、客户拓新不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【11:13 舍得酒业(600702)：Q2业绩仍有承压 主动调整蓄力】 8月23日给予舍得酒业(600702)增持评级。 投资建议：今年公司将继续夯实基地市场份额，加快推进首府城市建设，充分挖潜新兴市场，对新兴市场的培育投入力度预计不减。同时，公司将持续聚焦舍得与沱牌双品牌老酒战略，继续重点打造风口产品舍之道及沱牌T68，推进“藏品十年”产品补齐千元价格带产品矩阵、打造品牌势能，品味舍得更多以站稳400 元价格带为主，放眼长期增长。但考虑到外部需求较疲软，该机构预计2024-2026 年实现营收70.7/76.6/83.3 亿，同比-0.1%/+8.4%/8.7%；实现归母净利润12.7/14.1/15.7 亿元， 同比-28.2%/+10.4%/+11.9% ， 对应PE12/11/10X。该机构按照2024 年业绩给16 倍PE，一年目标价61.12元，调整为“增持”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；消费复苏不及预期，招商进展不及预期，省外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【10:18 欧福蛋业(839371)：推出蛋白饮品和大力开发零售市场 2024H1净利润+42%】 8月23日给予欧福蛋业(839371)增持评级。 2024H1 营收4.44 亿元（-9%），归母净利润4268.84 万元（+42%）公司发布2024 年半年度报告，营收4.44 亿元，同比-8.76%；归母净利润4268.84万元，同比+41.79%；毛利率22.66%，比2023H1 提升7.52 个百分点，主要源于原材料鸡蛋价格下降及产品结构持续改善。考虑到蛋价低位，该机构小幅上调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.58（原0.48）/0.66（原0.57）/0.80 亿元，对应EPS 为0.28/0.32/0.39 元/股，对应当前股价PE 为14.8/12.9/10.7 倍，看好零售市场开拓与预制蛋品逻辑，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济情况波动风险、鸡蛋价格波动风险、鸡蛋白饮料开拓风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 中财网
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