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【19:13 海尔生物(688139)：业务短期承压 新产业表现继续亮眼】 8月27日给予海尔生物(688139)增持评级。 投资建议： 考虑市场政策环境变化，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年公司收入分别为26.21/31.21/37.47 亿元（原值为27.68/34.3/42.71 亿元），归母净利润分别为4.89/6.15/7.58亿元（原值为5.26/6.7/8.47 亿元），EPS 为1.54/1.93/2.38元（原值为1.65/2.11/2.66 元），对应2024 年8 月27 日24.89 元收盘价，PE 分别为16/13/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级。 【19:13 海南矿业(601969)：海南矿业覆盖报告：铁矿+油气+锂 背靠复星资源启航】 8月27日给予海南矿业(601969)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级、1次增持-A评级。 【19:13 博济医药(300404)：临床业务高速发展 进一步强化中药创新药服务能力】 8月27日给予博济医药(300404)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司进一步加强中药创新药研发服务能力，且临床业务保持快速发展。维持24-26 年归母净利润预测为0.70/0.99/1.28 亿元。当前股价对应PE 为40/28/22 倍，维持“增持”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、2次增持评级。 【18:03 振江股份(603507)：业绩符合预期 风光部件业务未来可期】 8月27日给予振江股份(603507)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:53 爱婴室(603214)：门店运营持续优化 线上下业务稳定增长】 8月27日给予爱婴室(603214)增持评级。 投资建议：预计公司24/25/26 年分别实现营收35.04/37.35/39.40 亿元，同比增长5.2%/6.6%/5.5%；归母净利润1.16/1.32/1.41 亿元，同比增长10.4%/14.1%/7.3%，看好公司通过提升产品竞争力及加强品牌建设进行市场拓展，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；门店拓展不及预期；生育率持续下降。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级。 【17:53 润和软件(300339)：积极拥抱华为生态 营收利润持续向好】 8月27日给予润和软件(300339)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:53 亚星锚链(601890)：Q2利润端好于先前预期 船舶锚链签单持续高景气】 8月27日给予亚星锚链(601890)增持评级。 投资建议： 考虑到公司签单节奏，该机构调整2024-2026 年盈利预测，预计营业收入分别为23.05、29.41 和35.87 亿元（原值24.14、29.69 和36.39 亿元），分别同比+19%、+28%和+22%；预计2024-2026年归母净利润分别为2.80、3.47 和4.41 亿元（原值2.97、3.77、4.81 亿元），分别同比+18%、+24%和+27%；预计2024-2026 年EPS 分别为0.29、0.36 和0.46 元（原值0.31、0.39 和0.50元）。2024 年8 月26 日收盘价6.69 元对应PE 分别为27、22、17 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【17:48 云赛智联(600602)2024年半年报点评：2024H1归母净利润同比+22% 人工智能+数据要素驱动发展】 8月27日给予云赛智联(600602)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司是上海国资委旗下云和数据领域重要平台，有望受益于松江大数据中心建设推进，与数据要素产业规划加速落地。基于谨慎性原则，拟投建项目暂不纳入盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司营业收入为61.59/71.26/81.70 亿元，归母净利润为2.38/2.91/3.66 亿元，EPS 为0.17/0.21/0.27 元/股，当前股价对应PE 为54.31/44.47/35.34X，维持“增持”评级。 风险提示：智算中心建设不及预期、大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:43 奥浦迈(688293)：培养基业务延续高速增长 贡献业绩弹性】 8月27日给予奥浦迈(688293)增持评级。 投资建议： 公司作为国产培养基市场龙头，持续受益于国内生物药市场的蓬勃发展和国产替代，且考虑到战略布局的CDMO 业务与培养基业务呈现协同发展，该机构判断公司未来几年将继续保持高速增长。考虑到国内外投融资环境趋冷以及股本转增等因素，调整前期盈利预测，即预期24-26 年营收从3.07/3.90/5.03 亿元调整为3.00/3.82/4.95 亿元，对应EPS 从0.73/0.98/1.29 元调整为0.52/0.76/0.99 元，对应2024 年08 月26 日26.86 元/股的收盘价，PE 分别为51/35/27 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【17:43 中触媒(688267)：脱硝分子筛恢复明显 催化剂品种逐渐起量 业绩略超预期】 8月27日给予中触媒(688267)增持评级。 盈利预测与估值：考虑公司脱硝分子筛新牌号逐步供应，以及部分催化剂已经实现供货，因此上调2024-2026 年盈利预测，预计三年归母净利润分别约1.83、2.22、2.58 亿元（原预测1.64、2.03、2.54 亿元），对应PE 分别约19、16、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：催化剂客户拓展不及预期；脱硝分子筛订单不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:43 三美股份(603379)：24Q2制冷剂均价环比提升显著 看好业绩释放持续性】 8月27日给予三美股份(603379)增持评级。 投资分析意见：公司是国内三代制冷剂主流企业之一，2024 年各企业HFCs 配额已下发，行业格局优化叠加下游需求的超预期带来制冷剂价格价差底部拐点向上，涨价弹性大。考虑到R32新增配额影响，外贸价格提升速度低于预期，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测为10.15、14.21 亿元（前值为12.51、18.77 亿元），并维持2026 年盈利预测为24.39 亿元，对应的EPS为1.66、2.33、3.99 元/股，当前市值对应PE 为17X、12X、7X，参考行业可比公司巨化股份、昊华科技、东阳光、金石资源2024 年的PE 均值（22），维持增持评级。 风险提示：1）原材料价格大幅上涨；2）制冷剂价格上涨不及预期；3）制冷剂下游需求低于预期；4）新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【17:43 中百集团(000759)：推进不同业态重组整合 有望尽快减亏】 8月27日给予中百集团(000759)增持评级。 下调盈利预测，下调至“增持”评级 风险提示：股东减持风险，门店升级改造效果未达预期，新业态发展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【17:38 三元基因(837344)：Α1B雾化吸入剂注册申请在即 2024H1扣非净利润+22%】 8月27日给予三元基因(837344)增持评级。 2024 年，公司积极推进四大新药研发募投项目，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.42/0.63/0.86 亿元，对应EPS 为0.34/0.51/0.70 元/股，对应当前股价PE 为40.9/27.5/20.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【17:33 深度*公司*鼎泰高科(301377)：受益PCB行业回暖刀具产品表现稳健 新业务不断突破实现快速增长】 8月27日给予鼎泰高科(301377)增持评级。 根据公司各个业务的收入及盈利能力情况，该机构略微调整公司盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入16.94/20.87/25.01 亿元，实现归母净利润2.63/3.34/4.12 亿元，EPS 为0.64/0.81/1.01 元，当前股价对应PE 为24.7/19.4/15.8 倍，考虑到公司全球PCB 钻针龙头的地位，有望受益于微钻、涂层钻针等高端产品渗透率的提升，另一方面公司战略布局的数控刀具、智能设备及功能性膜产品等新业务有望持续贡献新的增长动力，继续维持增持评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次持有评级、1次买入-B评级。 【17:23 豪迈科技(002595)：下游维持高景气度 三条业务线稳健增长】 8月27日给予豪迈科技(002595)增持评级。 盈利预测：公司作为全球轮胎模具的龙头企业，竞争优势明显，同时公司相关数控机床产品也推向市场，随着市场的修复，有望打造公司新的业绩增长极。因此维持“增持”评级，预计2024-2026 归母净利润分别为19.08 亿元、21.51 亿元、23.86 亿元，对应PE 分别为16 倍、14 倍、13 倍。 风险提示：下游景气度修复不及预期、汇率波动的风险、数控机床产品推广不及预期的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【17:23 通策医疗(600763)：种植牙以价换量 蒲公英分院贡献提升】 8月27日给予通策医疗(600763)增持评级。 风险提示：消费类医疗恢复不及预期，医院扩张低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:23 华润三九(000999)：CHC业务超预期】 8月27日给予华润三九(000999)增持评级。 风险提示：成本波动风险，集采政策风险，融合进度不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【17:18 厦门钨业(600549)2024年半年报点评：钨钼板块业绩高增 正极稀土环比改善】 8月27日给予厦门钨业(600549)增持评级。 风险提示：钨制品价格下跌，行业竞争激烈，市场需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:13 永艺股份(603600)2024年中报点评：业绩符合预期 内外销双端发力】 8月27日给予永艺股份(603600)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:13 阳光电源(300274)：Q2业绩持续改善 光储需求空间广阔】 8月27日给予阳光电源(300274)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次公司“买入“评级。 中财网
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