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【10:18 派能科技(688063)：Q2扣非净利转正 盈利有望改善】 8月27日给予派能科技(688063)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑户储市场增速放缓与公司产能利用率偏低，下调公司24-26 年归母净利润预测至1.01/4.49/5.89 亿元（下调75%/19%/14%），当前股价对应PE 为88/20/15X。随着下游去库接近尾声，产能利用率提升，海外新市场与工商业储能持续拓展，公司有望困境反转，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、竞争加剧盈利能力下滑、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:18 信立泰(002294)：信立坦渠道拓展顺利 研发管线丰富】 8月27日给予信立泰(002294)增持评级。 投资建议：信立坦渠道拓展顺利，研发管线丰富。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入39.37/47.25/57.64 亿元，归母净利润6.06/6.96/8.31 亿元。对应PE 分别为51.21/44.55/37.34 倍，维持“增持”评级。 风险提示：研发进展不及预期；政策变化带来的价格下降风险；原材料成本上升的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【10:13 顶点软件(603383)：业绩短期承压 A5核心交易系统实现新突破】 8月27日给予顶点软件(603383)增持评级。 投资建议：公司领跑国内金融信创，CRM 优势显著，新交易体系推广顺利，有望重塑券商交易系统格局。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入7.94、9.43、11.27 亿元，归母净利润2.35、2.91、3.54 亿元，对应PE 分别为22x、18x、15x，维持“增持”评级。 风险提示：信创进展不及预期；金融机构收入增长承压；资本市场改革不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:13 恒瑞医药(600276)：对外授权收入快速推动业绩 创新药业务出海未来可期】 8月27日给予恒瑞医药(600276)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是我国创新药龙头企业，考虑到1.6 亿欧元对外授权许可费确认为收入，以及与Hercules 公司的合作，该机构上调公司24-26 年归母净利润为60.23/72.33/85.91 亿元（分别上调16.6%/16.3%/15.3%）, 当前股价对应PE 分别为46/38/32 倍，维持“增持”评级。 风险提示：创新药研发失败的风险；销售低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次增持-A的投评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【09:48 中微公司(688012)2024年中报点评：新接订单/发货持续高增 平台化布局推进顺利】 8月27日给予中微公司(688012)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"中性"评级。 【09:48 蒙娜丽莎(002918)2024年半年报点评：行业需求低迷收入承压 现金流改善显著】 8月27日给予蒙娜丽莎(002918)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司经销与战略工程渠道双轮驱动，公司近年来与多家地产商达成战略合作，同时拓展整装、家装等小B 渠道，零售端继续加大渠道下沉开拓力度，经销占比继续提升，经营质量逐步改善。 风险提示：原材料价格大幅波动风险；房地产行业波动的风险；市场竞争加剧风险；信用减值损失计提不充分的风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:48 国睿科技(600562)：发展前景广阔 业绩稳健增长】 8月27日给予国睿科技(600562)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到下游应用领域广阔，且公司定位中电科十四所旗下防务雷达和工业软件核心供应商，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.44/8.65/10.03亿元，对应 PE 分别为 21/18/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：1）国际形势变化风险；2）政策变化影响风险；3）市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【09:43 华峰测控(688200)2024年中报点评：业绩显露复苏势头 看好8600导入验证&海外客户拓展】 8月27日给予华峰测控(688200)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到封测行业景气复苏进度，该机构维持公司2024-2026年归母净利润为3.4/4.6/5.4 亿元，当前市值对应动态PE 分别为31/24/20X，维持“增持”评级。 风险提示：半导体行业景气度下滑、新品产业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:33 赛轮轮胎(601058)2024年中报点评：24Q2业绩符合预期 海外项目有序推进】 8月27日给予赛轮轮胎(601058)增持评级。 风险提示：在建项目不及预期、成本端剧烈波动风险 该股最近6个月获得机构43次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【09:23 中国电信(601728)2024年中报点评：24H1盈利能力提升 重视股东回报】 8月27日给予中国电信(601728)增持评级。 【投资建议】： 公司推动基础业务转型升级，不断优化5G 网络覆盖和服务品质，通过AI 赋能强化5G 应用创新和推广；持续推进FTTR 升级和千兆应用拓展，不断丰富智家应用和权益；持续强化数字乡村、智慧社区、视联网等CHBG 融通应用拓展，加快平台AI 升级和内容填充。公司推进产业数字化业务快速发展，着力打造110 余个核心数字化平台规模赋能政务、工业、教育、医疗、金融等十余个重点行业客户数字化转型升级。公司围绕“云计算及算力、新一代信息通信、大数据、人工智能、安全、量子、数字平台”七大战略新兴业务，量质并重、全面推进云电脑、量子密话密信、视联网、手机直连卫星等重点产品发展，深化布局“网+云+AI+应用”与传统产业深度融合，有望为公司高质量经营发展持续提供增长新动力。该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收5258.97/5454.27/5662.56 亿元，实现归母净利润为330.35/355.20/374.00 亿元，对应PE 为17.23/16.02/15.22 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【09:18 兴业银行(601166)点评报告：存款成本改善 利润增速转正】 8月27日给予兴业银行(601166)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司营收维持正增长，存款成本明显改善，规模扩张保持稳健。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为794.8亿元、815.62 亿元和836.95 亿元，对应的同比增速分别为3.07%、2.62%和2.62%。按照兴业银行A 股8 月22 日收盘价16.82 元，对应2024-2026 年PB 估值分别为0.45 倍、0.42 倍、0.39 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次中性评级、1次买入-A的投评级。 【09:13 石头科技(688169)：公司发布P20PRO 越障能力大幅提升】 8月27日给予石头科技(688169)增持评级。 投资建议：公司通过持续的产品创新能力，深度利用AI 赋能，维持在全球扫地机器人领域的竞争优势。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入107.46/129.76/156.62 亿元，归母净利润24.99/29.79/35.59 亿元。对应PE 分别为16.42/13.77/11.53 倍，维持“增持”评级。 风险提示：国内外竞争加剧风险、欧美市场关税风险、人民币汇率波动风险、创新失败风险等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:13 京新药业(002020)：业绩稳步提升】 8月27日给予京新药业(002020)增持评级。 投资建议：公司持续深耕精神分裂、帕金森、抑郁、降血脂等领域，该机构预测公司2024/2025/2026 年收入为44.40/49.23/54.66 亿元， 同比增长11.02%/10.90%/11.03%。归母净利润为6.98/8.22/9.65 亿元，对应当前PE 为14/12/10X。维持“增持”评级。 风险提示：产品价格变动风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，原材料价格变动风险，研发不及预期风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次"推荐"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【08:43 虹软科技(688088)公司点评：智能驾驶持续高增 商拍向国际电商拓展】 8月27日给予虹软科技(688088)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【08:33 联瑞新材(688300)半年度业绩点评：产能优化及高阶品提升 H1业绩大幅增长】 8月27日给予联瑞新材(688300)增持评级。 风险提示：市场开拓不及预期，天然气价格上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、4次买入-B评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【08:33 海信视像(600060)24H1中报业绩点评：海外增长具韧性 经营性现金流大幅增长】 8月27日给予海信视像(600060)增持评级。 公司国内智慧 显示业务增长承压，海外增长仍具韧性。考虑面板成本涨价对毛利率有所压制。因此该机构下调24-26 年盈利预测，预计EPS 分别为1.69/1.98/2.28 元，同比+5.1%/+17.5%/+14.7%，（前值1.78/2.12/2.49 元，幅度-5.2%/-6.4%/-8.6%），公司当前220 亿市值，当前PB 为1.22x，24 年Q2 期末净现金为130.24 亿元，相对参考同行业给予公司24 年15xPE，下调目标价至25.5 元。维持“增持”评级。 风险提示：面板价格波动、行业竞争加剧、显示业务海外需求回落。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、18次增持评级、6次买入-A的投评级、5次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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