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【14:38 瑞达期货(002961)：业绩好于预期 风险管理业务优势强化】 8月27日给予瑞达期货(002961)增持评级。 风险提示：期货市场大幅波动；子公司开展自营投资业务致业绩波动。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级。 【14:33 九丰能源(605090)：清洁能源业务稳定 能服与特气业务持续增长】 8月27日给予九丰能源(605090)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司2024-2026 年有望实现归母净利润15.1/17.8/20.2 亿元，对应PE 分别为11.2/9.4/8.3x，维持“增持”评级。 风险提示：国际气价超预期波动、下游需求恢复不及预期、特种气体项目推进进度不及预期、能服业务推进不及预期等风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:28 温氏股份(300498)：Q2扭亏为盈 持续受益畜禽周期景气】 8月27日给予温氏股份(300498)增持评级。 投资建议：公司为生猪及黄羽鸡养殖龙头企业，规模发展目标明确，生产效率稳步提升，预计将充分受益于畜禽周期景气。该机构预计公司2024-2026年实现归母净利润113.43/96.33/102.42 亿元，8 月26 日收盘价对应2024-2026 PE 分别为10.3/12.1/11.4 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪出栏不及预期风险；畜禽疫病风险；农产品价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【14:23 澳华内镜(688212)：业绩符合预期 期待下半年招标改善】 8月27日给予澳华内镜(688212)增持评级。 投资建议： 考虑市场政策环境变化，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年公司收入分别为9.58/14.03/20.06 亿元（ 原值为10.02/14.26/20.18 亿元），归母净利润分别为0.43/1.67/2.78亿元（原值为1.12/1.85/2.83 亿元），EPS 为0.32/1.24/2.06元（原值为0.83/1.38/2.11 元），对应2024 年8 月26 日38.83 元收盘价，PE 分别为121/31/19 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、3次增持-B评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【14:23 新莱应材(300260)：业绩与盈利能力稳中有进 看好泛半导体业务放量】 8月27日给予新莱应材(300260)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到全球半导体设备行业景气度回暖，该机构维持2024-2026 年公司归母净利润预测分别为3.7/5.2/6.6 亿元，当前市值对应PE 为19/13/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，国际贸易摩擦。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【14:08 宏微科技(688711)：2024Q2业绩边际修复显著 中长期成长力量稳健】 8月27日给予宏微科技(688711)增持评级。 投资建议：盈利预测维持“增持”评级。随着下游需求进一步回温，期待未来业绩有望稳步改善。该机构预计公司2024、2025、2026年营收分别为17.46、21.36、26.90亿元（2024、2025、2026原预测值分别是18.51、23.52、30.26亿元），预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为0.74、1.46、2.35亿元（2024、2025、2026原预测值分别是1.15、1.86、2.35亿元），当前市值对应2024、2025、2026年PE为36、18、11倍。 风险提示：1）下游需求复苏不及预期；2）市场竞争加剧；3）产品验证不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【14:03 中粮资本(002423)：营收高增 经营质量与盈利能力稳步提升】 8月27日给予中粮资本(002423)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【13:38 德尔玛(301332)：盈利能力环比持续改善 飞利浦品牌收入双位数增长】 8月27日给予德尔玛(301332)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”投资评级。上半年公司家居环境类产品受推新递延影响，收入有所下滑，该机构小幅下调此前对于公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年可实现归母净利润1.41、1.77、2.08 亿元（前值为1.61、2.10、2.58 亿元），同比分别增长29.4%、26.0%和17.1%，对应当前市盈率分别为27 倍、22 倍和19 倍，维持“增持”评级。 风险提示：商标授权业务持续性风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。 【13:33 海达尔(836699)：家电“以旧换新”+服务器滑轨放量 2024H1归母净利润+158.25%】 8月27日给予海达尔(836699)增持评级。 2024H1 实现营收1.84 亿元(+78.43%)，归母净利润3185.24 万元(+158.25%)2024H1 公司营收1.84 亿元(+78.43%)，归母净利润3185.24 万元(+158.25%)，扣非归母净利润2677.76 万元(+238.80%)，毛利率26.59%（+6.14pcts）；其中2024Q2营收0.94 亿元（+56.73%），归母净利润1577.74 万元（+92.19%）。考虑到家电“以旧换新”+服务器滑轨放量为公司业务增长带来机遇，该机构上调2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.56（原0.44）/0.63（原0.51）/0.71（原0.60）亿元，对应EPS 分别为1.23/1.37/1.56 元/股，对应当前股价的PE 分别为15.3/13.7/12.0X，维持“增持”评级。 风险提示：募投项目投产不及预期风险、原材料波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【13:28 深高速(600548)：H1业绩低于预期 关注后续深中通道引流效果】 8月27日给予深高速(600548)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示：经济增速不及预期；路网分流导致车流量下滑；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【13:23 老板电器(002508)：Q2业绩受地产拖累 中期分红回报股东】 8月27日给予老板电器(002508)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年归母净利润分别为16.3、17.8、19.1 亿元，同比增速分别为-6.1%、9.7%、7.3%，最新收盘价对应2024年PE 为11.19x。参考可比公司估值与分红水平，给予公司2024 年12 倍PE，对应每股合理价值为20.68 元，给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格波动，房地产市场波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:23 理工能科(002322)：Q2净利润同比大增 三年分红规划彰显公司信心】 8月27日给予理工能科(002322)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司新一代油色谱产品有望受益于市场需求增长而持续放量，电力智能仪器毛利率有望显著提升，电力监测业务将为公司未来几年业绩的主要增量来源。预计2024 年-2026 年公司电力智能仪器毛利率有望提升并维持在60%以上。 风险提示：配电网投资不及预期；行业竞争加剧；环保行业投资不及预期；新一代油色谱产品推进不及预期；政策落地节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 【13:23 深度*公司*张裕A(000869)：上半年业绩承压 静待行业需求好转】 8月27日给予张裕A(000869)增持评级。 考虑到行业目前仍处于调整期且短期并未见到明显改善迹象，根据公司上半年业绩表现，该机构预计公司完成24 年股权激励目标压力较大，该机构下调此前盈利预测，预计2024-2026 年，公司营收38.6 亿元、41.1 亿元、45.8 亿元，同比分别-12.1%、+6.6%、+11.3%，归母净利润分别为4.8 亿元、5.1 亿元、5.7 亿元，同比分别-9.7%、+6.1%、+11.7%，EPS 分别为0.69、0.74、0.82 元/股，对应PE 分别为29.2X、27.6X、24.7X，给予增持评级。 该股最近6个月获得机构3次“买入”投资评级、1次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【13:18 丸美股份(603983)2024年中报点评：上半年业绩实现较快增长 期待全年亮眼表现】 8月27日给予丸美股份(603983)增持评级。 该机构维持公司24~26 年盈利预测，对应24/25/26 年EPS 分别为0.91/1.11/1.31元，PE 分别为23/19/16 倍，维持“增持”评级。 风险提示：终端消费需求持续疲软；线上渠道转型拓展效果不及预期；线下渠道恢复不及预期；费用投放效果不及预期或者控费不当；新品推出进度或效果不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构19次增持评级、12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【12:28 乖宝宠物(301498)：业绩超预期 自有品牌持续高增】 8月27日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司是国内宠物食品领军企业，在宠物食品赛道国产品牌崛起背景下，公司品牌力、产品力、研发力、渠道力α优势显著，自主品牌高端化升级+新兴电商加速拓展。考虑公司自有品牌销售持续高增，该机构将公司2024-26 年归母净利润预测由5.5/7.3/9.2 亿元上调至5.7/7.3/9.3 亿元，对应PE 分别为33/26/21X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。 【12:28 京北方(002987)2024年半年报点评：行业盈利能力承压 BPO凸显业绩韧性】 8月27日给予京北方(002987)增持评级。 下调目标价至 13.74 元，维持“增持”评级。行业经营压力增大，盈利能力承压，下调2024-2026 年盈利预测。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.55（-0.13）、0.66（-0.17）、0.77（-0.22）元。参考可比公司2024 年平均PE，下调目标价至13.74 元，维持“增持”评级。 风险提示：银行IT 投入节奏不及预期；人力成本上升；竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【12:28 润泽科技(300442)：AIDC业务高速增长 第二增长曲线带动业绩释放】 8月27日给予润泽科技(300442)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司目前是国内领先的数据中心整体解决方案提供商，提供大规模、高性能的数据中心集群。公司较早掌握了一线城市周边稀缺的土地、能耗、电力等核心基础资源，目前全国合计布局了约61 栋智算中心、32 万架机柜。2024 年上半年，公司AIDC 业务斩获AI 头部客户，单集群订单规模指数级增长，实现收入20.54 亿元，同比增长1147.85%。受益于液冷解决方案应用和AI 人工智能爆发带动智算需求快速增长，公司业绩有望实现快速增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为21.46 亿元、32.79 亿元和42. 59 亿元，对应当前市值PE 为18x、12x、9x，维持“增持”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:23 五芳斋(603237)：业绩阶段性承压 盈利能力有所提升】 8月27日给予五芳斋(603237)增持评级。 2024Q2 营收13.7 亿元，同比-16.7%，归母净利润3.0 亿元，同比-5.3%。公司业绩符合预期，但考虑消费环境变化以及行业竞争加剧，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为1.6（-0.3）亿元、1.7（-0.6）亿元、1.9（-0.8）亿元，同比分别-1.1%、+6.4%、+7.9%，EPS 分别为0.83（-0.24）元、0.88（-0.41）元、0.95（-0.59）元，当前股价对应PE 分别为18.5、17.4、16.1倍。公司业绩阶段性承压，盈利能力有所改善，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:18 豪鹏科技(001283)2024年半年度报告点评：盈利拐点已现 逐季向上修复】 8月27日给予豪鹏科技(001283)增持评级。 风险提示：需求不及预期，新客户开拓不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【12:18 华阳集团(002906)2024年半年报点评：Q2业绩高增 费用管控效益持续显现】 8月27日给予华阳集团(002906)增持评级。 风险提示：新品渗透率不及预期的风险，新客户拓展不及预期的风险，原材料价格上涨的风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 中财网
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