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【19:07 爱美客(300896)：24Q2归母净利润同增8% 高基数稳健过渡】 9月6日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议：肉毒上市许可已获受理，继续看好公司医美龙头地位，有望以现有产品为基本盘，以成长性单品及在研管线不断贡献业绩增量。考虑外部环境、二季度营收增速放缓，该机构下调营收和净利润预期，预计公司2024-2026 年营收为35.1/43.9/54.9 亿元（原为38.1/50.0/64.1 亿元），归母净利润为 22.7/27.2/34.0 亿元（ 原为24.5/31.4/40.1 亿元）， 对应PE18/15/12x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构54次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次“推荐“评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【19:07 珀莱雅(603605)：24Q2归母净利YOY+37% 继续超预期】 9月6日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：公司持续不断的靓丽表现印证公司完成从产品到品牌再到多品牌集团化矩阵式的成功跃迁，公司作为国货龙头在行业分化的背景下强者恒强，份额显著提升；主品牌经典大单品多次迭代、月均高质量 推新升级，子品牌新品抓住色彩类彩妆、高端头皮洗护等细分领域高质量上新，公司在短期销售数据，中期品牌矩阵和长期竞争力多维度表现优秀， 持续看好国货替代背景下综合实力突出龙头销售表现。考虑公司上半年业绩亮眼，多品牌势能持续释放，预计公司 24-26 年归母净利润由 15.0/18.6/22.7 亿上调为 15.5/19.2/23.2 亿元， 当前股价对应 24-26 年 PE 为 23/19/15X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次“增持”的投评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:32 药康生物(688046)2024年半年度报告点评：24Q2单季度环比高速增长 业务快速回暖】 9月6日给予药康生物(688046)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:32 吉贝尔(688566)2024年半年度报告点评：盈利能力改善 在研创新药临床有序推进】 9月6日给予吉贝尔(688566)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【17:22 恺英网络(002517)：2024H1业绩稳健增长 出海表现亮眼；2024H2新品+IP储备丰富 关注新品周期开启】 9月6日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司聚焦游戏“研发、发行、投资+IP”主业，2024 年产品矩阵丰富，有望为公司业绩增长奠定基础，建议关注后续新品测试和上线情况。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为53.09/60.65/66.62 亿元，归母净利润为16.5/19.2/20.8 亿元，EPS为0.77/0.89/0.97 元，PE 为12.2/10.5/9.7x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次形买入”评级。 【17:17 圣邦股份(300661)：盈利能力显著优化 新品拓展顺利】 9月6日给予圣邦股份(300661)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:17 皖新传媒(601801)公司动态研究：核心主业基本盘稳固 发布三年分红规划】 9月6日给予皖新传媒(601801)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司教材教辅发行与销售、一般图书及音像制品业务基础稳健，积极拥抱科技创新、打造智慧新业态，因此该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为105/110/116 亿元，归母净利润分别为8.05/9.42/10.90 亿元，对应PE 分别为16/14/12x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、投资标的不及预期风险、学生数量增长不及预期风险、科技创新进度不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:07 普蕊斯(301257)2024年半年度报告点评：利润短期波动 Q2新签订单环比高速增长】 9月6日给予普蕊斯(301257)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次其“买入”投评级。 【17:07 时代电气(688187)：轨交业务基本盘稳定高增 创新驱动新型装备业务增长可期】 9月6日给予时代电气(688187)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级。 【16:27 陕西煤业(601225)：中期分红回报股东 业绩符合预期】 9月6日给予陕西煤业(601225)买入评级。 结合公司2024 年中报，调整盈利预测，维持“买入”评级。结合公司上半年煤炭销售价格情况，考虑到7-8 月迎峰度夏煤价整体较弱，该机构小幅下调24-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为213.28/241.45/249.84 亿元，（ 原24-26 年值为216.04/249.43/250.93 亿元）。当前市值对应24-26 年PE 分别为11X、10X、9X。因为中国神华与公司均为国内优质的动力煤生产企业且资源要素禀赋优势突出，二者可比。根据iFind 一致预期，中国神华24 年归母净利润600.36 亿元，对应当前股价PE 倍数为13倍。维持“买入”评级。 风险提示：能源结构发生较大变化；新增煤炭产能的大幅释放；安全生产事故 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【16:27 兴业银行(601166)：利润拐点显现 息差有望企稳】 9月6日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡，不良资产大幅暴露，息差压力大。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次中性评级、1次买入-A的投评级。 【16:27 沧州大化(600230)2024年中报点评：持续推进技术进步 2024H1业绩承压】 9月6日给予沧州大化(600230)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:17 国金证券(600109)：投资拖累整体业绩 投行表现好于市场】 9月6日给予国金证券(600109)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次优于大市评级、3次增持评级、3次买入评级、1次“增持”的投评级。 【16:12 微导纳米(688147)：24H1业绩承压 半导体设备订单高增长】 9月6日给予微导纳米(688147)买入评级。 盈利预测：预计 2024-2026 年营收为 30.0、39.5、46.0 亿元，同比增长78%、32%、16%，CAGR=24%，归母净利润 4.1、6.4、7.4 亿元，同比增长51%、55%、17%，CAGR=35%，对应 PE 为23、15、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品验证不及预期风险、市场竞争加剧的风险、半导体管制风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次推荐评级。 【16:07 博纳影业(001330)：业绩短期承压 储备重磅内容待释放】 9月6日给予博纳影业(001330)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年营业收入为 14.88/27.68/30.62 亿元，归母净利润为-1.03/3.75/4.93 亿元，对应2025/2026 年PE 为15/11X。随着影投行业逐步出清，公司稳健扩张，市占率有望持续提升，且影视内容投资制作发展较快，重磅影片储备丰富。基于此，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：政策监管趋严、票房恢复不及预期、电影制作成本/项目开发进程/收入确认不及预期风险、存货减值、核心人才流失、应收账款减值、行业竞争、估值中枢下移、市场风格切换等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:07 四方光电(688665)：传统业务需求回暖 新兴业务快速增长】 9月6日给予四方光电(688665)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【16:06 巨星农牧(603477)：牢铸成本优势 养殖业务扭亏为盈】 9月6日给予巨星农牧(603477)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.41 元、2.34 元、2.86元，对应动态PE 分别为13/8/6 倍，维持“买入”评级，目标价22.14 元。 风险提示：养殖端突发疫情、下游需求不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。 【16:06 广汇能源(600256)公司动态研究：马朗煤矿获得核准 进一步夯实公司成长性】 9月6日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测与估值：预计2024-2026 年营业收入442.6/604.3/759.5 亿元，同比-28%/+37%/+26%，归母净利润分别为40.8/54.0/70.6 亿元，同比-21%/+32%/+31%；EPS 分别为0.62/0.82/1.08 元，对应当前股价PE 为10/7/6 倍。公司规划于2025 年末马朗煤矿（2500 万吨/年）、东部矿区（2000万吨/年）达产，产能空间提升大，天然气启东码头项目不断建成，煤炭和天然气双主业规模稳步扩张，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【16:02 三诺生物(300298)：主业稳定增长 看好CGM持续放量】 9月6日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据上半年经营情况，该机构预计公司24-26 年归母净利润为4.34/5.31/6.43 亿元，当前市值对应PE 为32/26/22 倍，维持“买入”评级风险提示：新品研发进展不及预期，海外获证不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:02 招商银行(600036)：营收边际改善 息差企稳 质量稳健】 9月6日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡，不良资产大幅暴露，息差压力大。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 中财网
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