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【12:16 太极股份(002368)：项目延迟+投入加大 收入利润承压】 9月6日给予太极股份(002368)买入评级。 风险提示：信创推进不及预期，数字中国建设不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:16 中国化学(601117)：境外新签订单延续高增长态势】 9月6日给予中国化学(601117)买入评级。 风险提示：毛利率持续下降，海外业务波动较大，化工实业投资不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【11:16 昇兴股份(002752)：三片罐盈利改善 两片罐海外表现靓丽】 9月6日给予昇兴股份(002752)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.5、5.4、6.5 亿元，对应PE 为10X、8X、7X，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期，行业竞争加剧，产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级。 【11:11 一心堂(002727)：业绩短期承压 业绩有望环比改善】 9月6日给予一心堂(002727)买入评级。 盈利预测与估值：该机构认为随着行业格局出清，政策逐步落地，药店行业增长模型稳定后，公司预计将逐步回到增长状态。该机构预计24-26 年公司EPS 分别为0.93/1.26/1.48，CAGR 为26.1%。维持“买入”评级。 风险提示：政策不确定的风险，门店扩展不及预期的风险，行业竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 宝钢包装(601968)：利润改善可期 产能出海领先】 9月6日给予宝钢包装(601968)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.3/3.0/3.9 亿元，对应PE 分别为22X/17X/13X，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、原材料价格波动、人民币汇率波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持-A的投评级。 【10:32 中际旭创(300308)：经营质量持续提升 全面迎接800G1.6T进一步放量】 9月6日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：该机构预计在AI 需求的持续推动下，800G 及以上高速光模块需求和市场空间将进一步被打开，份额将进一步向头部集中，结合公司当前高速增长态势，以及行业的高景气，该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为55.9、97.8、129.9 亿元，对应PE 为20.4、11.7、8.8 倍，当前位置坚定推荐，维持“买入”评级。 风险提示：AI 发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【10:31 宇通客车(600066)：8月销量符合预期 全年出口向上趋势不改】 9月6日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为33/40/48 亿元，当前市值对应PE 分别为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期；原材料价格波动；汇率及海运费波动。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:31 新大陆(000997)：半年报业绩符合预期 支付服务与硬件出海驱动成长】 9月6日给予新大陆(000997)买入评级。 投资建议： 根据关键假设， 预计2024-2026 年营业收入分别为90.30/105.98/123.21 亿元，归母净利润分别为12.95/16.39/20.37 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:26 爱婴室(603214)：业绩相对稳健 拟首次推出中期分红】 9月6日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：公司为口碑、产品组合调整能力、效率优势突出的母婴连锁龙头。2021年收购贝贝熊，后逐步进行门店、供应链调整，力图区域互补，增强龙头地位，同时线上业务于近年不断发展，顺应行业趋势。2024Q2 公司开店加速，同时全年产品渠道多方面优化，未来将继续拓展线下门店布局、推动双线资源整合、提升运营效能，同时积极创新带动品牌增值。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为35.10/37.63/39.88 亿元，归母净利润分别为1.10/1.33/1.44 亿元，EPS 分别为0.79/0.96/1.04 元/股，当前股价对应PE 分别为13/11/10 倍，给予“买入”评级。 风险提示：1）消费环境扰动使得展店、单店模型长期不及预期；2）供应链优化不及预期；3）行业竞争严重加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级。 【10:17 平安电工(001359)：新能源领域需求强劲叠加多重利好政策推行 公司业绩有望持续增长】 9月6日给予平安电工(001359)买入-A评级。 投资建议：公司2024 年上半年业绩基本符合预期；展望2024 年全年，电线电缆、家电、以及新能源等关键应用领域有望维持景气，叠加配套产能建设的持续推进，预期公司云母绝缘材料业务有望维持良好发展态势。长期来看，公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一，以“PAMICA”品牌在业内形成较高知名度，且产品性能指标比肩海外国际品牌。该机构预计2024-2026 年营业总收入分别为10.77 亿元、13.40 亿元、16.42 亿元，同比增速分别为16.2%、24.4%、22.5%；对应归母净利润分别为2.09 亿元、2.69 亿元、3.36 亿元，同比增速分别为25.9%、28.9%、25.1%；对应EPS 分别为1.13 元、1.46 元、1.81 元，对应PE 分别为18.6x、14.4x、11.5x，首次覆盖，给予买入-A 评级。 风险提示：宏观经济波动风险、产品出口和汇率波动风险、出现替代性技术或产品风险、新能源汽车行业发展不及预期风险、技术创新风险、市场竞争风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。 【10:17 泰凌微(688591)：芯连万物 精彩无线】 9月6日给予泰凌微(688591)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:16 温氏股份(300498)：养殖成本持续优化 生猪出栏稳健增长】 9月6日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：该机构预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为72.1亿元、131.5 亿元、198.2 亿元，同比分别增长212.9%、82.2%、50.8%，当前股价对应PE 分别为15、8、6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：生猪价格波动风险，突发疾病风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级。 【10:12 重庆水务(601158)：水价调整致营收和利润同比承压】 9月6日给予重庆水务(601158)买入评级。 风险提示：产能扩张不及预期，调价进程不及预期，分红金额提升不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:12 昊华科技(600378)：Q2盈利环比改善 整合蓝天顺利推进】 9月6日给予昊华科技(600378)买入评级。 风险提示：新项目进度不及预期；氟材料等竞争加剧；重组进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级。 【09:42 君实生物-U(688180)：PD-1销售同比增长约50% 适应症持续拓展】 9月6日给予君实生物-U(688180)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【09:42 龙净环保(600388)：紫金矿业通过大宗交易+二级市场进一步提升股权比例 未来12个月有增持计划】 9月6日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与估值：公司明确“环保+新能源”双轮驱动战略，环保主业拿单能力强，绿电已开始贡献业绩，储能业务拓展顺利，进军矿山装备业务；2023 年10 月底以来已公告7次紫金增持超1%。预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为10.81/14.01/17.06 亿元，同比增112.4%/29.6%/21.7%，对应PE 估值11.2x/8.6x/7.1x。给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。 【09:42 中集集团(000039)：业绩符合预期 看好集装箱利润释放+海工业务周期上行】 9月6日给予中集集团(000039)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:36 杰瑞股份(002353)：上半年业绩增长4.3% 国内外开拓持续突破】 9月6日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【09:32 阳光诺和(688621)：临床高增 权益分成未来可期】 9月6日给予阳光诺和(688621)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【09:32 光峰科技(688007)：车载业务放量 营收增速提速】 9月6日给予光峰科技(688007)买入评级。 投资建议：公司坚持并积极推进“核心技术+核心器件+应用场景”核心战略，具有较强的技术领先优势，同时在公司基础影院放映服务和专业显示业务基本盘支持下，公司积极拓展并落地包括AR-HUD、激光大灯与车载显示等三大应用的定点，为公司后续成长奠定夯实基础，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.64、1.22 和1.69 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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